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指数小幅反弹，收复月初的失地。有所区分的是，像科创50、中证1000等创小波段新高，体现了当下适宜轻指数、重个股的特征。至此，上证在3155点一线成功获得支撑，短期面临的是上方大约3300-3310点的压力。这个位置积累了7月下半月的筹码，需要消化的过程，那么短期的处理也是冲高防回落，回踩则留意可能的机会。后续消化完成，再去甄别去3150点踩双底还是3400点一线做双头，震荡的思维继续保持。

老M周末又在作妖，对EDA，金刚石，氧化镓，增益燃烧PGC等四项技术实行新出口G制。EDA是芯片设计中不可或缺的重要部分，属于芯片制造的上游产业。EDA前龙头华大九天，连续调整到10均，8月10日的龙H榜买一有机构的影子，净流入近7700多W，留意10均的反抽。 

第三代半导体材料更多用到的是Sic和GaN，氧化镓，金刚石或是第四代半导体材料。第四代氧化镓在光电子器件方法应用较广。未来在紫外探测，大功率应用场景，高频功率器件等领域更值得期待。相关比如士兰微，时代电气，晶方科技等。

南京，苏州周五下调二套房首付比例，贷款结清或可降至30%。近期一些偏多消息，比如有效满足地产企业合理融资需求，研究AMC改革化险方案。地产板块调整了很久，短期或有个反弹修复。比如阳光城，AMC概念，下方缺口支撑。中交，信达平行底结构。

市场空间高度到了4B的东旭蓝天，概念也比较多，周五也带动光伏建筑，绿电的小幅反弹。下周若继续走强，该股的光伏，粮食振兴，机器人，节能环保等概念也会有挖掘。5只3B，宝塔，国光，赛象，麦趣尔，宇环。更看好国光和赛象，封单强度更高。

好了，今晚就说这么多！

对于老热点基本上是打地鼠的思维，目前仍无法形成具备持续性的方向，看似加强了反而容易大跌，有逻辑的品种破位的也不多。指数上明天先看对于周末消息面的反映，一些潜在的利空如何被认识。情绪上应有修复，注意力度，类似大港股份这种核心，以及文一科技、科瑞技术、宇环数控等尾盘波动品种的反馈也需留意，当下属于比较混沌的状态，多观察盘面的反馈，供参考。

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指数迎来调整，创业板跌超1%。个股是绿盘稍多，强于指数表现，热点轮动的格局并没有发生改变。这里需要注意，前面连续小阳线过后的首阴，资金是抱有反包预期的，但也意味着明天不强即是弱，聚焦创业板权重的表态。包括半导体、军工、光储、机器人的热点轮动脉络仍然清晰，买在分歧、卖在一致需要在操作中落实。

TOPCON，钙钛矿电池涨幅居前，东旭蓝天，苏州固锝，钧达股份前排涨停。钙钛矿前面学习过了，今天来看看TOPCon电池。也是太阳能电池一种，N型硅衬底电池，背面一层超薄氧化硅，然后再沉积 一层掺杂硅薄层，有效降低金属接触，从而提升转换效率。

大港股份继续晋级，把市场空间高度带到7B。早上大港震荡上B，吸引了资金火力，当大港上板后，南方精工有明显一波跳水。加上老龙头中大力德跳水，早盘机器人线比较承压。随后中超控股拉升冲板，10点16分上板，带动了反包情绪。

直到南方精工午后1点50分，回封晋级5B，机器人线有所回暖。秦川机床，爱斯达，吴志机电有所反弹，但前排涨停比较少。达华智能反包板，最先点火的中超控股反而尾盘开板。

前面说的汽车整车回流，早盘表现不错。亚星客车，宇通客车冲板，文章提过的江淮汽车上攻5个多点。7月江淮汽车销量4.38万量，同比增长近11.55%，连续3个月实现环比正增长。有的逢高套利，没有的不追高。

昨日文章说的3进4，最看好的是奥维通信，气势最足，今日也成功晋级了。今日缩量加速板，还有继续走妖的可能，只是好买点比较难，没有的就先观察一下，当个风向标。3B的伟隆股份也有J工概念，军工板块有望反复活跃。

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指数延续反抽，上证四连阳。个股层面上是绿盘居多，昨日普涨后迎来分化。主流热点的博弈仍在继续，光储走冲高回落、半导体走探底回升，鲜明的跷跷板关系。这里市场仍在针对上周初的下行做修复，既然只是反抽，每当盘面情绪亢奋，或是部分大票带队看似火热时，反而要留心回落和分歧的压力，切忌追涨，需要买在分歧。

大港股份顶住压力，午后回封晋级6B，带动先进封装回流。气派科技20%，苏州固锝上板。先进封装前面也说过，把多个芯片，用高端封装技术组合成一个更大芯片。使得性能和功效提高，有可能绕开K脖子的问题，所以想象力被打开。

3晋级4板，成功1只失败2只，南方精工唯一4B，明日或有机会卡掉大港股份，成为卡位龙。南方精工是机器人加芯片概念，明日若成为新龙，资J会挖掘龙头身上的概念。注意一下调整几日的机器线有无回流。接下来8.18日有个世J机器人大会，9.01日有人工智能大会。

3个3B，康强电子半导体芯片方向，通富微电先进封装方向，也是芯片的一个支线。这2只都是尾盘回封，带动芯片方向回暖，明日需要弱转强缩量上板，否则断板风险就比较大。奥维通信T字加速板，J工加5G方向，气势上最强，明日有希望晋级4B。

调整2天的风光，组件，煤炭今日大幅活跃。调整2天的半导体，尾盘有个拉升的动作。上海贝岭，露笑科技，天岳先进，士兰微等都有收出下影线迹象。晚上老M的某法案若出来，有望靴子落地，短期利空出尽，注意节奏的轮动。

韦尔股份跟随收出一个漂亮的T字下影线，底仓沿着5日线跟踪。和而泰复合概念比较多，今日反包4个多点也是肉。柘中股份锂电池概念占比小了点，今日十字星，明日看能否走出朱雀攻击形态。农发低位企稳，种业概念等轮动。

明日看看半导体，机器人是否回流。月中有元宇宙会议，8.13日深Z将举办2022元宇宙生态大会。8.18日上H将举办全Q元宇宙大会。元宇宙板块近期慢慢企稳蓄势，板块有加速的初期迹象。短期可以等一个回调，再择机低吸。

这里指数保持反抽状态，但越是向3300点靠拢越要考虑风险，而非因反抽延续而兴奋，稳健的可以开始注意防守。情绪上板块个股抱团的倾向明显，即便有跷跷板关系在，活跃资金仍是扎堆在少数几个方向上，光储、机器人、半导体、军工，围绕它们做分歧处的低吸为主，供参考。

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午盘号

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指数小幅波动，上证收出三连阳。个股迎来3500+普涨，百股涨停，赚钱效应强于指数，且以赛道股的回流为特征，光储、汽车均是大面积涨停。这里仍属轮动，科技科创与新能源、汽车的新老之争仍在进行，这个过程中各板块内部也会形成分化，后续是一个去弱留强的过程。大的方向不脱离主流的前提下，买在分歧、卖在一致是当下的主要策略。

半导体板块如期分化，先进封装Chiplet涨幅居前，前排深科达，朗迪集团，通富微电，大港股份涨T。先进封装是把几个芯片组装到一起，用先进的封装工艺组合成一个更大芯片，使得芯片的功效放大，无限接近先进制程5nm，甚至3nm芯片的性能。

汽车零部件，新能源车资金回流，板块近20多个封板。光伏的钙钛矿，HJT电池上涨修复。新能源线和G产替代线会轮动上攻，调整了几天后轮动修复，对盘感节奏的把握要求更高。不要到处追，容易两边打脸，是热点的可耐心潜伏等风来。

市场空间高度是大港的5B，4板断层。3B有3只，其中一只昨日文章也提到，中超控股3B，今日再度秒板。

包括锂电池，据上H钢联数据显示，今日电池级碳酸锂，工业级碳酸锂均价上涨近1500/吨。

半导体刚开始分化，让他调整一下再轮动，先进封装明日也不去追了。汽车线都在轮动，低位汽车整车，无人驾驶概念涨幅落后，有个轮动机会。包括指数缩量3连阳，明日若出现分化或者冲高回落，防御性的农业，大消费有机会轮动。潜伏是打提前量，不是到处追。

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指数全周先抑后扬，利空扰动不改震荡态势。上证围绕60日均线仍在争夺，短期也是继续以震荡的思维来看，如果未来短期指数又再次上攻3300点附近动作的话，宜卖不宜追。反之先针对本周的3155点一线走二次回踩的话，视为博弈性机会。外围的消息面扰动我们无法确切的把握，但大多时候是无法改变市场本来的运行趋势的。

热点上在后半周来到半导体为代表的科技股，这里的思路也是继续轮动。老热点以汽车、新能源和机器人为代表，有退潮也有反复表现。而科技、科创品种也同样，有高潮也会有分歧，大多数的追涨都是要犯错误的。八月的格局，也是以新老、高低热点的反复切换活跃为基调，并且需要注意一件大事，即半年报随时间推移会越来越密集的披露，鉴于二季度的宏观经济增速，爆雷的公司甚至是板块会比以往更多，没有把握的话可提前做好规避和防范。

半导体，芯片连续上攻，板块近35只前排涨停。科C板含科量较高，周五科创50指数上攻4.18%，688开头的贡献了近8只大号涨T。板块有高C迹象，周初大幅分化难免，持有的逢高分批落袋，看好的挖掘低位补涨品种，3根大阳就不要去追高。

上周二下午发现半导体芯片板块有企稳迹象，加上当时的一些消X刺激，想到了G产替代这个概念。板块整体企稳，或者板块整体有加速迹象，这些都是潜在的拐点信号。

题材前面飞，H在后面追，老是Z涨反而总是跟不上趟。医药，锂电池方向，可以逐步潜伏。三Y周末有一些新增，有部分旅客Z留。加上医药板块连续调整后，整体有企稳迹象，向下空间有限，企稳后可以看一个反弹修复。

锂电池方面，周五碳酸锂Q货每吨从48万上涨到48.4万，有突破价格平台的迹象。8月2日下午，Pilbara第8次锂精矿拍卖，价格从6188M元上涨至6350M元每吨。板块也有近6只涨停，大港股份，拓中股份，西藏城投等。

市场空间高度是5B，3.4.5板各只有一只。5B绿康走独立行情，农业服务带不出连续性。4B的大港股份，芯片加锂电池双龙头。大港放量高开7个点，快速秒板，标准的弱转强。天沃晋级失败，竞价只有4个点，开盘往下选择，明显弱于大港。

唯一一只3B多伦科技，芯片加国产软件概念。晋级失败的也多，中大力德早盘快速跌停，秦川机床提示风险后3个跌T。巨轮Z能提前提示走的高位箱体，靠近箱体上轨如期跳水，短期谨慎为主。

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这里指数以震荡的思维来看，敢于卖飞也敢于急跌博弈。情绪上预计会有修复，注意板块方向的选择，轮动仍然是主要的特征，等待新主线的确立，供参考。

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指数大开大合。早盘快速修复后震荡，尾盘跳水力度超预期。个股表现也从盘中近4000只红盘砸到尾盘的只有1700只。这种走势在大跌次日并不常见，修复很弱，或许背后的一个数据可以给出解释，封板率只有33%，也就是说每3只尝试涨停的个股中有2只是炸板的，印象里这么差的数据应该至少有几个月没有见到过，所以明天是看修复的。修复的方向无非是最近两天的高标，以反包或加强的方式呈现，机器人、军工、汽配为主。

表现居前的军工和半导体概念，机器人，一体化，HJT电池等热门概念调整居前。军G和半导体处于低位，加上近期事件影响，有走波段的潜力。芯片和新能源不同的地方，新能源车和光伏咱们上中下游都有了，全Q领先。但芯片还没有完全自主可控，想象力要弱点。

韦尔股份，做汽车芯片，传感器，属于芯片加新能源车的题材结合。随着新能源车的普及，技术比较成熟，成本得到控制的智能传感器需求有望大幅上升。韦尔在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧M主要的汽车品牌客户。

今日机器人概念大幅分化，盛泰大幅低开，盘中反抽到成本附近离场，这种低开的就不能犹豫。派斯林机器人加汽车零部件概念，早盘一度封死涨T。若有的，明日快速冲高分批减，若下破缺口严格离场。

高标分化比较大，这几天写的高位连续换手透支技巧，连续提示风险的通润装备跌了3个跌停，襄阳轴承今日跌停，昨日文章特别提示的秦川机床今日跌停。弱转强转强是比较好，强转强转弱，或者强转弱就要小心。

空间板压低到4B的日盈电子，汽车电子加传感器方向，有望带一下韦尔。3B有天沃科技，军G方向，板块助攻有望晋级4B。3B的绿康生化，并购光伏公司，走独立行情。晋级失败的也多，宝馨科技，德联集团，卓翼科技，爱仕达等跌停，根据自己风险偏好选择合适的标的。

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这里指数表现逊于预期，如果没有进一步的利空消息的话，短期仍会有修复出现，当然了如果给出类似于昨天那样，指数大跌，个股上涨数量很少的情形的二次冰点，反而是好机会。情绪上仍在退潮但今天杀的有些过头，明天应该会有个修复，观察一下力度，供参考。

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指数放量大跌，跌幅均在2%以上。上证直接破掉3230点一线的平台，图形比较难看，创业板倒是维持住了下限，部分权重午后有护盘动作。这里不对外围局势做过多的评价，比较相似的K线打法其实出现在不久前的2月24日，当时俄乌因素引发跳水，也是创业板偏强，但今天的分时走势比当时弱。当下的策略，围绕行情留下的活口做文章，今天能够逆势的板块，或是被动回落的个股中机会要相对多一些，其实仍集中于机器人、光储、汽车这几个方向上。

今日有点反应过度，要是佩佩晚上不去，怎么跌的就怎么涨回来。要是晚上去了，也是提前反应消息落地，砸出一个黄金坑。战略上藐S，战术上还是要重视。机会是跌出来的，后面修复机会更多。

8月8号机器视觉大会，8月11号自动化大会，8月上旬的机器人大会。机器人概念几个前排继续穿越。昨日也点到的鸣志电器，成为空间龙晋级6B。秦川机床换手板晋级5B，注意高位连续换手后有透支，这个技巧反复说过了。

最近有个现象，像江淮汽车，拓邦股份，天山铝业，这些市值200-400亿左右的品种，开始快速拉升，江淮汽车，拓邦股份前面提过，今日再次逆势拉升6,7个点。他们的共同点，是近期的龙虎榜出现了机构身影，并且开始大幅净流入。

比如上图的拓邦28号的龙虎榜，看到买5有机构身影，并且有近8000W大额流入，今日逆势拉升7%。再看江淮汽车，上周文章也有提示，你看他7月25号，7月26号连续2天出现机构身影。再看3个板的天山铝业的龙虎。

相同逻辑的，比如看看昨日顺络电子的龙虎，买5出现4个机构的身影，只是净流入的绝对值小了点。虽然这不是一个新的知识点，但短期出现，也说明机构资金，如果对150-400Y市值，有题材的品种，大量的买入，也可能出现连续拉板的走势出现。

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这里上证呈现破位态势，短期重点看创业板能否抗住压力，以及外围的扰动如何落地。情绪上到收盘只有400只红盘，虽然说事件扰动带来的冰点未必可靠，但至少在这种时候无需太过悲观，落地之后也是以机会居多，供参考。

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指数先抑后扬，尤其是创业板大涨超2%，反包上周五阴线。这个打法意义重大，创波段新低后能否反包，对于风险的化解十分重要。昨天也提及了上证的三重底预期，日内反弹力度不够，还需周中的确认才行。个股层面虽只是红盘略多，但几个主流方向的赚钱效应依然良好，汽车、机器人和光储，只要有成熟的体系或低吸预案，基本上都能取得不错的效果，强度仍在。

襄阳轴承晋级7B，尾盘最后时刻快速拉板。连续2天尾盘上板，加上高位连续换手，跟之前的通润准备类似，短期有透支现象。次高标日上集团晋级5B，车联网加新型城镇化方向。鸣志电器5B，机器人方向，机器人板块近10只涨停，板块梯队依然完整。

秦川机C，中大力D，日出东方晋级4B。秦川，中大也是尾盘回封，日出东方午后也几次开板。多个次高标尾盘回封，加上连续加速换手，明日面临强分歧。宝馨科技晋级3B，消X面上，公司在怀远规划的年产2GW光伏电池及组件项目，已于近期完成土地摘牌。

另外几个3B，积成电子，德联集团，金晶科技，联诚精密，要么是一字板，要么是快速秒板，反应速度不快的很难买到。不光要看成功的，晋级失败的也多。恒大高新近3个跌停，禾盛新材，通润，汉王，皇庭，惠城科技等跌T。

高标即将面临强分歧，稳健的看看低位老龙头反弹。神马电力2个板，赣能股份，浙江世宝低位冲板。前面松芝股份连续低位反弹一波。午盘号的集泰股份，光伏加装配式建筑概念，也是低位老龙头，低位圆弧底温和放量，看明日能否放量突破小平台。

这2天文章提示汽车整车线的回流，上周四文章提到的江淮汽车再次涨停，中通客车收涨5.25%，也分批落袋了。这个预判技巧多次应验了，一个主流题材或赛道，他有资金记忆。当其他赛道反弹了，汽车整车调整多日，多只个股和板块同时出现企稳，往往有技术修复。

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这里指数迎来反弹，周中总体应该风险可控，只要消息面不出太大的幺蛾子。情绪上有改善，围绕几个主要题材的机会依然比较多，但需要注意去弱留强的来把握分支轮动，供参考。

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创业板周线三连阴，上证则是7月下半月横向运行。调整的性质，针对于4月底至7月初的持续性反弹，前面讲了时间和空间都还不充分。当下面临的则是一个小级别的破局，上证在3230-3300点区间消化的差不多了，下周初需检验能否形成一个类似三重底的形态，并不悲观。

与指数的打法相比，更加重要的是行情的主线。过去的半个月是典型的强者恒强，围绕着新能源、汽车、机器人等方向，走出了很好的赚钱效应。前面讲了不轻易去预判切换，而是尽量去围绕主线，直至其出现明显的亏钱效应，目前仍是如此。当下在指数调整时，站出来的依然是上述几个老的主线，至于机器人能否在与光伏、汽车的争夺中后来居上，并不好说。至于有没有其他方向能走出强度甚至期待，目前还没有。月末月初的时候可能会复杂些，但低吸主线仍是关键策略。

周末老M继续收涨，纳指3连阳，A50比较克制，小涨0.11%。周五两市回踩箱体下轨，量能维持万Y水平，连续破位下行概率不大。上方多条均线压制，短期还是震荡格局。往远了看，7月已经调整了一个月，释放了空头力量，多个靴子落地资金逐步回流，8月市场值得期待。

机器人的支线减速器概念涨幅居前，伺服系统，减速器和控制器是工业机器人的三大核心零部件，从成本构成来看，三者分别占比25%，10%，35%。板块龙头中大力德3B，但封单较小，有断板迹象。秦川机床3B，周五一字加速，上方想象空间更大。 

另外几个3B，汉王科技是机器视觉加数字经济，日出东方是光伏加建筑节能，广汇物流是统一大市场加冷链物流方向。汉王科技的时间节点卡的比较好，近期召开数字大会，算力大会，8月8号又是机器视觉大会。还有相关如远望谷，联合光电，赛维智能等。

2只6进7板都失败了，前面也说到通润连续换手有透支迹象，通润收跌6个多点。佛燃能源走的强一些，周一有惯性冲高的动能，但是冲高是卖点不是买点。空间高度压制到6B，唯一6B的襄阳轴承尾盘快速拉升上去的。观察一下能否突破新规下的6B高度，当风向标观察不追。

同样拉尾盘的还有宝馨科技，春兴精工。宝馨科技最后集合竞价封板，面临前高双头的压力，加上周末出了个股份被L候冻结的消息，明日要谨慎一点。春兴尾盘急拉，再多拉1分钱就被关了，控制的太精准。过了10天，周一没有停牌限制，看资金后续想不想做了，也要提防冲高出H。

停牌新规下，未来5+N，6+N的模式或比较多。不是直接拉8板，9板，然后高位做A字顶。而是像宝馨，春兴，恒大，惠城等，5个板，6个板后，然后高位震荡洗盘。洗盘结束后再震荡上涨2个板，随后出高位见顶信号，可以不断总结新的形态规律。

下周还是看好汽车线和风光，消X面也有利好，延续免征新能源汽车G置税。上文说到的整车线，周五逆势表现。江淮汽车冲击涨停未果，整车现在号召力减弱，多是单打独斗，没有之前较强的联动效应。更多可以看看汽车零部件，一体化压铸，热管理的轮动机会。

下周要注意，重要会Y后，往往跟着一个关于军G的集体学习，军G板块适当关注。另外8月8号机器视觉大会前，机器人线有反复机会。依米康低位波段，5日线上十字星，前面安全垫比较厚，10均跟踪。家联科技跟随大盘跌了2个点，20日线若破了离场。华瓷，楚天龙底仓冲高调出。

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指数冲高回落，最近三天虽是反抽周期但不流畅。但个股又是2900+红盘，连续三天保持着普涨的倾向，赚钱效应继续强于指数的表现。这里短期面临分歧，表现在指数是否再次转弱，以及几大强势方向能否进一步加强，主要体现在机器人，一体化压铸、汽车热管理和储能方向上。操作上也是继续围绕主线，不轻易去猜想切换，并注意交易的节奏。

老M加了75个基点，对9月的看好偏鸽派，靴子落地，今日资金回流，量能放大到万Y水平。但早盘赛道情绪加上高标反核情绪高C，一致性太强，午后震荡回落，收出带上影的十字星。明日继续看分化震荡，预计等20日线下降钝化，后续再震荡上攻。

看好的通润装备再度震荡涨停晋级6B，昨日说到他有农机概念，震荡收出涨停。佛燃能源T字板晋级6B，但佛燃是T字回封板，属于看的到跟不上，字没还打完可能就涨停了。

虽然近期踏空了一体化压铸，PCB等概念，但也连续2天2只涨停。2个高标6B接近3次异动，没有先手不能头铁追高。襄阳轴承一字板晋级5B，有军工和汽车零部件概念，有望带动一下这2个方向。楚环科技，卓翼科技，晋拓股份3个4B，禾盛新材，日上集团，风范股份，鸣志电器，荣泰股份5个3B，呼声最高的是一体化补涨龙荣泰股份。

连板梯队一致性太强，明日高C后分化，注意资金是否流向老情绪龙头。恒大高新，春兴精工，惠城科技晋级失败，增持利好的宝馨科技，老龙巨轮智能，金辰股份冲板。太卷了僧多粥少，失败还容易吃跌T，稳健的还是做好1进2，失败也亏的少。

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这里指数强度不高，但赚钱效应明显在改善，这种分歧不会保持太久，越往后指数承压的概率会越大。情绪上主要题材已经逐渐开始首次分歧，其中应该还会有继续加强的方向，后续短期注意去弱留强，在几个强分支中做进一步筛选，供参考。

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指数全天围绕零轴波动，昨日普反后不算弱。且由于汽车、新能源主线归位，涨超10%和涨停的品种数量显著增加，赚钱效应火热，这里指数和情绪间存在着背离。这种时候先于指数走强甚至新高的品种，后续也更容易成为市场的方向。到目前为止资金仍是在老主线中做深挖，机会也多集中在细分方向和核心个股上，当下的策略，围绕主线，远离杂毛。

光伏TOP电池，钙钛矿电池表现活跃，前排杭萧钢构，钧达股份冲板，板块明日也面临分化。钙钛矿电池有2个优点。一个是转化效率高，高于晶体硅太阳能电池的29.4%。二是低成本，原材料多为基础化工材料，不含稀有元素，对杂质不敏感。

汽车线热管理，一体化压铸涨幅居前。前排汇得科技，银轮股份涨停，春兴精工尾盘反包。新能源车相比传统燃油车，有3个地方有较大的技术创新。一个是一体化压铸，原来成百个零部件，现在压铸成几个大的零部件，像拼乐高一样拼接起来。

其二是智能座舱，原来是汽车上面加个芯片，现在是智能芯片外面装个车，智能芯片的优先级别高于人和车。智能交通，智能座舱，智能驾驶，都是未来发展方向。第三就是底座一体化，将电池和底座一体化，车身轻量化，提高续航，降本增效。

高标情绪有所回暖，惠程科技2连板，打破反核一日游规律。恒大高新，春兴精工反包板。顺发恒业，宝鑫，巨轮反包失败。襄阳轴承一字板加速，晋级唯一4B，也带动汽车零部件回暖。启迪环境3进4晋级失败，高标失败容错率低，启迪跌了近9.6%。

4进5成了2只，北X1号或减产的消息，佛燃能源早盘秒板，带动了燃气板块上攻。昨日看好的通润装备晋级5B，有农机加风电的概念，明日又是种业大会。看能否带动农业农机，风电方向的回暖。

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这里指数在单日反弹后做休整暂属良性，短期的看点在于赛道股止跌企稳后指数明天能否跟上。情绪上日内给的比较猛，明早直接高潮的话需留意压力，比较健康的走势是先分歧再走强，注意区分，供参考。

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指数三连阴后迎来反弹，上证给出反包，创业板只是小红盘。早盘的回落给出局部冰点，随后则是迎来修复，当下的博弈机会只在反核，而非追涨。像惠程科技、江淮汽车大起大落后的表态给了市场日内的信心，但盘面上并没有出现类似7月13日储能题材的核心方向。那么对于反弹的持续性也就需抱有更多的怀疑，注意兑现并等候下一次冰点显得更加稳妥。

老的周期加速退潮，反核先锋从宝馨，顺发，春兴到昨日的恒大高新，都只能做一天先锋，次日埋人的走势太难做。顺发，恒大收跌8个多点，春兴收跌-9.7%，宝馨科技2个跌停。今日反核先锋到了惠程科技，看明日能否扭转次日埋人的近期规律。

新老交替，新周期开始展露头角。皇庭国际，通润装备，佛燃能源携手晋级4B，呼声较高的大港股份大跌8个多点，还是大港前面太顺，没有经历过大换手考验。皇庭，通润早盘快速完成弱转强，佛燃能源顶住市场考验，午后弱转强。只选一个的话，会看通润的一字加分辨识度。

2进3板的半决赛依然残酷，5个成功2个。襄阳轴承，启迪环境晋级，索菱股份，迪生力，东尼电子晋级失败。襄阳轴承连续加速板，加速后面接分化。启迪环境今日分歧板，明日看能否分歧转一致。2位竞争选手各有特点，不好选择，看明日竞价情况定。觉得风险大的可以做1进2板。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数调整后修复，仍处于反复震荡的节奏中，不过板块个股是会形成区分的，前面调整时卖力，今天没什么反抽的品种更容易被淘汰。情绪上特停个股落地完成，市场后续会逐渐尝试新周期，这是一个过程，试错就会有溢价或炮灰之分，守住自己的边界，供参考。

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指数三连阴，逼近中旬的低点。有向冰点接近的特征，比如连板高度被压制到3板，赛道股中的热门品种出现大量跌停，美中不足是上涨的个股有近1500只，有些多。这里短期不悲观，更多的反而是寻找博弈的机会，毕竟当下的行情如果不连跌几天，参与起来也就不够踏实。博弈的思路无非是放在两个方向上，一是抱团股的修复，风光储不至于一锤子砸死，尤其是今天抗跌的品种。二是启动的新热点，类似于创业板上一次三连阴后启动的储能，当然了需要共振才能火热。

现在的特点是板块轮动太快，周五的电池回收，环保，碳化硅分化加大。猴D概念，消费白酒，房地产低位轮动，明日预计又会有新的题材板块站出来。今日追进去，明日可能就吃套，容易两边打脸。应对方式可部分仓位做一些热点题材潜伏，等待轮动。

高标分化加速，看到赣能股份，宝鑫股份早盘快速跌停，惠程科技早盘封单快速减少，走出天地大面。海螺，天桥反核失败，再次触及跌停。这种情。

天富能源是抽水储能概念，逻辑是南方区域电力市场启动试运行，统一电力市场建设提速，后面更有效更合理的分配电力能源。比如低价电储存起来，用电高峰再使用从而提高利润。发电厂更有动力去发展储能，特高压，虚拟电厂等配套设施。

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这里指数连续调整后有修复需求，但如无强度还需警惕进一步下行的风险。情绪上有局部冰点的特征，但并非绝对冰点，明天如果有进一步下行动作的话是个博弈机会，直接反抽的话反而要区分来看，弱势品种如给反抽注意兑现，供参考。

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指数尾盘回落，上证跌近1%。在三天的3000+个股红盘后，今天回到3000+绿盘，属于小周期反弹中的首次调整，并迅速回补了昨天的向上跳空缺口。新老热点的争夺仍在继续，前面几天占优的鸿蒙、军工等分歧，而光伏、汽车、半导体则迎来回流，继续观察持续性，并且以轮动、切换的思路来看待。指数短期不悲观，预计会有修复出现，事实上创业板指还是在横向震荡。

电池盛会在四川宜宾开幕，为期3天。今日钙钛矿电池领涨，杭萧钢构，京山轻机领涨，但板块容量小一点。异质结HJT电池容量更大，板块涨幅第二，金辰股份，海源复材上板。而钠离子电池跌幅居前，鹏辉能源，长远理科跌幅超5个点。

前面提过的红星发展是磷酸锰铁电池，今日冲击涨停创了新高，最后3分钟被打开涨停。吃了一大段肉，只留了点底仓，卖飞了不少仓位。磷酸锰铁锂材料是磷酸铁锂重要的升级方向之一，理论能量密度更高，成本也能得到下降。前面也拆解了红星高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年。

电池里面还有一个创新方向，固态锂电池，固态电池碳排放可减少近39%。区别于传统锂电池，固态电池为固态电解质。优点是能量密度大，有望达到超长续航。三元电池高的有206Wh/kg，固态有望突破300Wh/kg。但技术还在试验阶段，成本是较大的问题。

空间龙春兴精工一字板晋级5B，海螺，惠城，三变联手晋级4B，三只都有加速迹象。冠盛，广宇，中大，天桥晋级失败，明日不能弱转强，就要防止快速掉头向下。恒大高新反包板，但午后一直烂板。加上巨轮，攀钢，传艺尾盘跟随跳水，明日不能头铁，逢高离场为主。

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这里指数表现较为反复，持续性显然无法与之前4月底到7月初相比，需做好复杂震荡的准备。情绪上处于退潮，抱团股依然在表现，低位的切换方向也不断的在产生，老热点也并未完全退散，那么就需要低吸为主，守住自己熟悉的方向为主，供参考。

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上证三连阳，创业板止跌，反弹仍在延续。连续三天上涨个股超3000只，意味着资金攻击的面在扩散，也意味着主线在分歧。这里上证在3283和3354点留下两个缺口对峙，或许可以作为当下的震荡区间来看，越靠近上方压力越大。无论新老热点，持续性目前都难有保证，因为新老更替是一个过程，而非一下子完成，操作上也需继续买跌买涨的思维，不要把节奏搞反。

昨日比较强的华为鸿蒙概念大幅分化，润和软件上攻近11%，中后排掉队比较明显。钛白粉，军工，碳纤维，医美涨幅居前。养殖，煤炭，汽车线，环保板块跌幅居前。轮动太快，操作难度不小，如果有一定题材属性，可以做一些潜伏动作。

昨日也重点提到8.1建J节快到了，关注一下军工方向，加上一些消X面影响，军工线也是全面开花。板块龙头江龙船艇20%大号涨停，航天动力，亚星锚链，中国卫星涨T。但现在轮动比较快，就跟华为鸿蒙类似，军G明日也面临分化。

风电里面碳纤维分支也走的好。金发科技，奥普光电，海原复材，神剑股份涨T。风电设备巨头Vestas叶片碳纤维专利到期，其他制造业也可以用到这个碳纤维技术，结合目前风电大功率的趋势，碳纤维的需求有望大幅上升。

情绪线走的比较割裂，恒大，世嘉，传艺，巨轮都断板了。世嘉，金智跌停，恒大尾盘翘板，传艺中阳线。昨日尾盘翘板的宝馨科技，今日顽强守在5日线上，留了点反包的希望。赣能股份尾盘想复制之前宝馨的首Y战法，但未能成功。高标依然是退潮期，逢高先降低仓位。

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指数分化，上证微红，创业板中阴。同时妖王中通客车跌停，午后以天地板的方式呈现，与整体的3300+个股红盘共存。这里强化了震荡，创业板并没有借助上证的反弹去挑战新高，而是继续阳线阴线相间的揉搓，强势品种也并没有因为妖王的大跌而恐慌，跌停个股不到10只。所以，市场自身有韧性但对追高的容忍度很低，行情不至于太悲观却已经告别了前一阶段的单边上行。

华为概念涨幅居前，九联科技，润和软件大号涨停。恒为科技，拓息上板。消X面上，马S克称将自己的大脑上传到云端，并已经与自己的虚拟版本交谈过。华为鸿蒙3.0，定档7月27日发布，超级桌面，超级终端方面将拥有重大改进。

另外华为机器视觉产业峰会8月8日将召开，采取1+3+N战略，包括解决方案的生态，智能算法的生态，智能应用的生态等。机器视觉被誉为工业人工智能皇冠上的明珠，是实现工业互联与智能制造转型升级的核心基础设施。

昨日也提示高标方面会有分化，一致性太强离分化就不远了。强的继续顶一字，但也有多碗大面。比如一体化的春兴精工一字难买到，今飞凯达可以买到但可能吃9个点大面。中通客车昨日躲过停牌，今日天地板跌20%的大面。顺发恒业也接近天地板负17%的大面。

恒大高新盘中开板勉强晋级7B，明日要谨慎点。世嘉科技，传艺科技封的比较好，有卡位龙的可能。晋级失败的合力科技，宝馨科技，金智科技或是跌停，或是大阴线。分化退潮期，风偏高继续围绕龙头打，风偏一般的做做强势股低吸。

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这里指数轮动发挥，缺乏持续性，体现到板块上也是如此，买跌买涨的操作问题不大，围绕光储、电力、汽车、机器人、科技来进行。情绪上随着中通客车不再不断逼空而渐趋明朗，着眼低位的新方向和有气质的品种，供参考。

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上证跌超50点，创业板跌超2%，指数承压。但盘面热度没有那么差，一方面是主线回归，比亚迪带动汽车反弹，另一方面是小票炒作，新特电气20cm3板。大跌的主因是传统权重砸盘，随便放两个例子，过去半个月哪天抄底都是错的。回到标题，一般尾盘权重带动跳水后会有反抽的动作出现，但力度不好说，下周初不悲观，但本轮调整还远未结束。

上半年GDP近2.5%，要完成目标，下半年任务还是较重的，相信还有一些利好或正在路上。周末老M指数也反弹了近2%，会对周一早盘有所提振。机会是跌出来的，风险是涨出来的。保持信心，等一个黄金坑后，会有更好的机会。

市场高度压到5B的恒大高新，绿电加环保概念。环保方向也带动了永清环保大号涨T，中原环保2B，盾安环境，陕鼓动力首板。储能方向世嘉科技4B，新特电气大号3连B，深市停牌新规利好创业板，一字板涨停比较超预期。

特斯拉modelY使用一体化压铸技术并量产。一体化板块大涨了近8%，涨幅第二的PVDF才涨了1.28%。维科科技，立中集团大号涨停，春兴精工，永茂泰，旭升股份涨停，板块梯队完整，前排龙头会在分化中前行。风偏高的，明日可以博弈活口龙头。

一体化压铸有4个重要环节，即材料，模具，设备和制造。将金属加热熔化成液体，浇入模具，金属冷却后成型，变成需要的零部件。把原来多个零部件，压铸成一个大的零部件。人工减少，零部件数量减少，工期变短，车身轻量化，续航能力提高。

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这里指数分歧仍存，创业板还在震荡但上证已经破位了，下周初可能会有个冰点，也只有出现冰点才值得博弈。情绪上下周二有赣能股份的复牌，算是个小节点，短期的操作难度并不小，没把握可以多做防御，供参考。

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创业板连续反攻，但上证越走越像下跌中继。这种分化由新能源权重向上，大金融权重向下而产生，不会持续太久，最终要归于一致，在此之前需保持情清醒，尤其是在指数反弹时。体现在个股层面上，储能爆发带动了近40只个股涨超10%，近期最多，但同时昨日连板品种的平均反馈是下跌2.59%，近期最差。由此，避险甚至比趋利还要重要，每天都拿到主线很难，但是买在分歧甚至买在冰点会相对容易，回到标题，当下尚无主线，轮动思维更加重要。

储能，光伏连续活跃，一个是欧洲那边天然气被大鹅限制。缺天然气，只能大力发展光伏储能。另外近期有近17个储能项目招标发布，涵盖了光伏储能，电化学储能，风电储能，共享储能等。

市场空间板山西路桥7B，昨日说的高速光伏龙头。宝馨科技尾盘断板，5,6板断层，唯一的4B恒大高新，3B还有3只，中锐股份中报加消费概念。世嘉科技5G加储能方向，今日近地天走势，换手很充分。合力科技汽车零部件龙头，封单小了点。

明日进4可能在中锐股份，世嘉科技这2只产生。中锐是T字板回封，世嘉是回踩5均换手上板，都是有效的分歧转一致，明日看资J如何选择。

昨日深市修改了异动规则，看连板要注意一下。原来是每日个股涨跌幅减指数涨跌幅，3日偏离值超过20%算一次异动。新规则是个股区间涨幅减去指数区间涨幅累积，就是3天区间涨幅连起来看，有复利更容易触发异动。以后8B或就会触发4次异动，或较难看到9B以上。

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这里指数分歧，建立在前面2个多月反弹的基础之上，需保持必要的谨慎。情绪上比较割裂，多寻找分歧之时，冰点之处的机会而非亢奋追涨，多以轮动思维来操作，当下阶段少格局多套利，供参考。

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指数结束连跌，但反抽的力度有分化。创业板对昨日阴线形成修复，得益于宁德时代大涨7%也意味着反抽的方向是新能源。上证则几乎是平盘，但在百股涨停的格局下并非没有机会，赚钱效应强于指数的表现。当下指数下跌中继的风险显然没有消除，结构性的机会也就多出现在局部共振的方向上，新能源与基建，且更多的体现在储能、绿电等方向上。

风光调整了2天，资金再度回流，高速光伏，风电，电力设备涨幅居前。风电的新特电气20%大号涨T，天能重工，太原重工，宝塔实业冲板。除了资金的回流，还有一点就是上游原材料，铜，铝，钢等小金属有降价的预期，风电设备成本有降低的预期。

高速光伏简单来说，高速公路过去属于偏债型传统行业，而现在高速和光伏结合，就打开了成才性的想象力。分布式光伏技术运用到高速，逐步实现在高速公路的路边和服务区铺设光伏，已有部分地方开始实践。板块龙头山西路桥6B，也是市场空间龙。

市场两个5B都是光伏方向，罗普斯金昨日地天，今日临近收盘勉强上板，后面晋级比较难。宝馨科技今日弱转强，后面再接强转强就容易分化开板。3个4B，长虹华意是业绩加家电加汽车热管理，天气比较热空调概念适当关注。长城电工，电力设备加军工，午后多次开板。

另外一个4B，湖南发展，今日再度冲击涨T，有点超预期，明日要放量接受市场的考验。可惜的是没有带动老龙浙江建投晋级2B，建投尾盘宽幅震荡，还有点底仓，明日若不反包，抓盘中反抽离场。

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这里指数仍然承压，午后北上资金的持续卖出也是潜在的风险信号，注意观察并利用反抽来控制回撤。情绪上在新热点主线形成前，资金仍是围绕老品种做反复的博弈和活跃，参与上需注意节奏，另外临近7月15日部分业绩预告压力也会来临，没有把握的话可以适当回避，供参考。

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指数连续下跌。幅度不算特别大，但杀伤力不小。一方面，主板有基建、券商的吸金护盘，伴随着量能不足万亿。另一方面，是在节奏上没有给喘息之机，大家预期先反抽再下杀，结果压盘沉重使得抛售形成一致性。这里和年初涨不动了之后的调整开端有些相似，谨防出现同类打法，短期连跌两天后再有急跌不要跟着砸，但反抽对于大多数品种而言又是卖点。

老龙头湖南发展今日再度冲击涨停。昨日计划中也提到，市场混沌期，不知道抄什么，会把超跌的老龙头再来炒作一下。昨日提到的浙江建投今日冲击涨停，带动了水利，基建的低位反弹。有些老龙徐家汇，建Y集团，中成股份可适当看看。

马上靠近15号，业绩预增超过50%以及亏损的，都要提前公布中报预告，近期可以做一些业绩还不错的，防止业绩不好来个杀跌。湖南发展，一个是老龙头的资金记忆，一个也是考虑到业绩不错。湖南发展1季度底子比较厚，中报出好成绩的概率比较大。

赣能股份停牌，板块内会有补涨龙出现。参照中通第一次停牌，汽车板块内部出了长安，小康，江铃等补涨龙。恒大高新，湖南发展也连板了。湖南发展刚好又是绿电方向，时机比较好，封单质量比较高，也有低位补涨龙的潜力。

昨日低位的医药反弹了，今日低位的水利建筑反弹了，还有一个方向也在低位，就是新基建。近期也有一些事件，比如本月21号百度大会，近期车路协同。数据中心叠加百度概念的老龙头，新生代龙头可以适当关注。

车路协同简单来说，原来是把汽车智能化，智能座舱，智能驾驶等，但单车智能的成本比较高。现在把公路也智能化，智能路况监测，智慧交通等。自动驾驶和新基建有了交汇点，也是21号百度大会或重点提及的方向。

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这里指数出现破位，需要切换到波段调整的思维来看待，换言之前期的4月底到7月初，市场韧性有多强，当下反弹的难度就有多大。情绪上新特停股出现，退潮的压力会比前期更大些，只是由于近期赛道股调整，资金回流题材，热度仍存，后面更多的也是考虑与指数局部反弹共振的机会为主，供参考。

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