重视医疗IT反转机遇，今日大涨

　　国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。

　　7月23日，国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，研究制订按病组（DRG）付费分组方案2.0版和按病种分值（DIP）付费病种库2.0版。

　　DRG/DIP直接带动医疗IT需求。

　　--从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看，医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强，且后续需测算、监管等常态化服务；医院端主要涉及病案首页质控、数据接口改造、综合评价管理、支付、电子病历改造等方面。

　　--中长期看，DRG/DIP要求医院精细化管理，促进医疗IT市场长远发展。

　　医疗IT行业景气度拐点已至。

　　--24年以来，医疗IT行业持续恢复，医院端疫情后工作节奏常态化、患者就医需求持续释放，我们跟踪的医疗IT核心公司订单均已迎来改善，估值具备性价比。

　　--24年5月28日，国家卫健委医院管理研究所在京介绍智慧医疗新评价标准起草思路，新评级基于电子病历评级进行深化，对区域协同、专科需求、AI技术、国产替代等提出更高要求，后续有望在政策端对行业带来新一轮催化。  中信证券计算机

　　投资策略：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、万达信息、久远银海等。

海风大涨，看好Q3边际变化（附股）

1、周末海风2大信息催化：广西深远海项目6.5GW即将竞配，6.5GW项目各场址中心离岸直线距离约94-120km，水深约15-45m。上海发改委编制深远海规划29.3GW并获得国家批复。此前上海、广东均有披露深远海规划，此次广西、上海再批深远海项目，意味着针对十五五的海风需求已经开启了全面性的规划，十五五海风发展已经启动。

2、博弈三季度开工及招标，此前大家比较关心的江苏和广东项目，其中江苏三大海风项目环评均已经批复，江苏海风Q3有望迎来开工，并有望迎来下一轮海风竞配。广东帆石1已经开启了11套管桩运输招标，有望Q3启动开工，其次青洲57、帆石12若为实现2025年并网，则Q3有望实现海缆招标。

3、国内海风标的当下整体回调较多，当前看Q3海风开工及海外订单逐步落地，有望给国内海风企业带来弹性，持续看好国内外海风需求共振，带动桩基、海缆、变压器等需求国内外共振。国盛证券观点

看好：

海缆：中天科技、东方电缆、亨通光电；

管桩：大金重工、天顺风能、海力风电；

零部件：振江股份；

海风变压器：明阳电气。