拙政江南的微博 - 水晶球财经网

【财政支出安排疫情防控资金172.9亿元主要投向四大方面】
15:23 嗨牛财经讯，财政部社会保障司司长符金陵介绍，截至2月13日各级财政共安排疫情防控资金805.5亿元，其中中央财政支出安排了172.9亿元。中央财政安排资金的具体投向，一是拨付湖北省疫情防治资金10亿元，二是拨付了湖北等各地疫情防控资金44亿元，三是拨付湖北省中央基建... 展开全文

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拙政江南

【北大医药：公司确立了力争成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定】
2020-02-14 11:03:00 同花顺金融研究中心同花顺金融研究中心2月14日讯，有投资者向北大医药（000788）提问，公司的愿景是什么？公司回答表示，公司确立了力争成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定位，制订了“未来两年内，推动实现100亿市值；未... 展开全文

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拙政江南

【杰赛科技（002544）2020年2月12日投资者关系活动记录表】
2020年2月12日投资者关系活动记录表编号：2020-01投资者关系活动类别 □特定对象调研 ■分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他参与单位名称及人员姓名1、国盛证券研究所军工行业... 展开全文

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杰赛科技（002544）2020年2月12日投资者关系活动记录表

2020年2月12日投资者关系活动记录表

编号：2020-01

投资者关系

活动类别

□特定对象调研 ■分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位

名称及人员姓名

1、国盛证券研究所军工行业首席分析师张润毅

2、华润元大基金管理有限公司专户投资部王鑫

3、国盛证券研究所军工分析师陈鑫

4、南方基金管理有限公司分析师万朝辉

5、华宝信托有限责任公司投资经理李春

6、上海人寿管理有限公司投资经理吕国啟

7、北京国经时代资本管理公司董事长高峰

8、交银施罗德基金管理有限公司基金经理蔡铮

9、上海铭深资产管理有限公司研究员黎焜

10、兴业基金研究员陈旭

11、平安养老保险投资经理刘强

12、富国基金投资经理章旭峰

时间

2020年2月12日晚上20:00-21:00

地点

线上电话会议

上市公司

接待人员姓名

董事会秘书兼财务总监叶桂梁

投资者关系活动主要内容介绍

一、公司实际控制人等有关情况介绍

公司现有主营业务发展情况介绍

1、公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程（智慧城市、物联网、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN 等）和网络接入产品（数字机顶盒等）生产、通信导航、专网通信、公共安全、轨道交通通信、时频器件、工程监理服务等。

2、公司2019年业绩预告净利润在3400~4100万之间，同比增长150%~200%。

公司近年发展大事

2015年公司经历重大资产重组，集团下属部分子公司并入杰赛科技，并于2017年12月完成所有的资产交割手续。另一方面，2018年8月公司董监高进行了换届，同时公司也对业务、组织架构进行梳理。2019年公司进行一系列运作，包括发行公司债、非公开发行股份等，也推出了股权激励计划，目前股权激励方案正在等待国资委的审批。

二、现场互动问答主要问题

1．问：请介绍下中国电科下属通信类研究所情况。

答：2015年4月，杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公司正式成立了通信事业部，作为中国电科通信业务板块经营和市场开发的模拟法人主体，受中国电科委托管理事业部内5家军工研究所，分别是中国电科54所、7所、50所、39所和34所。于2017年三季度由集团公司主导，通过现金出资、资产划转等方式组建为通信子集团（全称“中电网络通信集团有限公司”，简称“中电网通”、“通信子集团”）并注册。

54所主要从事军事通信、卫星导航定位、航天航空测控、情报侦察与指控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用等前沿领域的技术研发、生产制造和系统集成。

7所是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。

50所重点发展特种通信技术、微波与探测技术。研制开发的电力需求侧管理系统及设备、数字化市政监控系统及设备、自动安全防范系统及设备、各类探测设备等。

39所是我国精密天线系统专业化研究所，主要从事雷达、测控、通信、卫星应用、射电天文观测等领域精密跟踪测量设备的研究、设计、制造和试验。

34所主要从事特种光通信系统整机、设备技术及产品研发的专业化研究所。

2．问：请问卫星互联网产业的发展前景如何？

答：卫星互联网的6G通讯覆盖能力更强，能够解决山地高原以及海岛等部分偏远地区仍然存在互联网覆盖不足的问题。当前社会发展离不开互联网，卫星互联网可以提升网络安全保障，这也是卫星互联网会成为国家战略工程的重要原因。目前市场加快相关的卫星互联网建设，相应产业的发展前景值得期待。

3．问：公司如何把握5G时代的产业机会？

答：5G相对于3G和4G会有更长的回收周期，将有更大的市场空间，公司经历了从2G升级到5G的技术革新，有成熟的技术能力和丰富的生产经验，能够很好地适应通讯技术的更新换代。

4．问：公司发布业绩预告修正时提到计提较多的坏账准备，相应坏账出现的概率大吗？

答：近年受宏观经济的影响，公司部分回款的确出现了延迟，风险相对来说有所增加，所以根据相应准则计提了一定的坏账准备。但公司整体回款情况将会有所好转，而且从多年的经营经验来看，坏账大范围出现的可能性不高。

5. 问：公司和电科54所在过去和未来业务上是否有协同效应呢？

答：过去在业务方面有一定的协同。杰赛科技作为中电通信子集团旗下唯一的资本运作平台，从定位的角度看，未来子集团在提高资产证券化率等方面可能会有更多考虑。

以上内容未涉及内幕信息。

附件清单（如有）

未提供书面材料。

日期

2020年2月12日

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赞(13) | 评论 2020-02-14 13:56 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表】
证券代码：000818 证券简称：航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2020-001投资者关系活动类别 □特定对象调研 ... 展开全文

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航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：000818 证券简称：航锦科技

航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-001

投资者关系活动类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

√其他（投资者网络电话会议）

参与单位名称及人员姓名

张放安华农业保险公司

张沛北京成泉资本管理有限公司

李本刚大成基金管理有限公司

喻姜丰东海证券股份有限公司（自营）

樊继浩富利达基金管理（珠海）有限公司

黄勇广州金控资产管理有限公司

和创资本和赢基金

徐生红土创新基金管理有限公司

董延平华商基金

陆从珍华泰柏瑞

陈思汇添富基金

聂毅翔鹏华基金管理有限公司

刘彬上海海通证券资产管理有限公司

刘世飞深圳市复利基金管理有限公司

高喜阳盛盈资本管理有限公司

陈佳昀万家基金管理有限公司

陈博亚太财产保险有限公司

张博益民基金管理有限责任公司

孙岩长江资本

柯海东中融基金

张腾中邮创业基金管理股份有限公司

等共421人

时间

2020年2月13日 15：30

地点

网络电话会议

上市公司接待人员姓名

副总经理徐子庆

董事会秘书王东冬

投资者关系活动主要内容介绍

提问：公司近期公告收购武汉导航院10.67%股权的考虑？后续在股权收购和业务发展上有没有进一步规划？

回复：公司收购武汉导航院是基于对北斗应用和卫星应用产业发展前景的看好，定位服务、授时服务以及星际互联网服务的应用前景非常广阔，将来可能形成一个万亿级的市场。短期而言，北斗三号全球组网完成后，也将带来大规模的军方换装需求。

武汉导航院拥有以刘经南院士领衔的顶级的技术团队，也拥有从芯片-模组-终端-方案不同层次的产品与服务。与公司“打造军民两用芯片”的发展战略十分契合，另外公司本身从事军工业务，也有成熟的军品销售渠道，与武汉导航院在产品、技术、渠道上能够优势互补，实现1+1>2的效果。

股权方面，公司的最终目标是实现控股，目前公司和武汉导航院的其他股东在保持沟通，相关工作也在规划中。因为疫情的影响，进展没有预期的快，但最终实现控股的目标还是比较明确，时间节点需要视具体情况而定。

提问：公司目前在航天领域应用的产品有哪些？

回复：涉及子公司主要是长沙韶光和威科电子，长沙韶光的控制、通讯、遥控芯片参与了卫星配套，客户包括上海八院、航天五院；威科电子的LTCC技术能够提供集成的芯片模块，具有耐低温、可靠性高、体积小等优点，将来在卫星领域会有广泛应用。

提问：GPU、FPGA、DSP、存储器等，每一个产品都对应很大的市场，并且技术含量很高，国际上也都成就了很多伟大的公司，目前公司针对这些芯片业务的具体发展战略是什么？

回复：总体发展路径上，都是先军后民。GPU产品最初研发是为了满足军用装备上的需求，之后，公司开始向民用拓展。虽然目前产品不能直接和英伟达略有差距，但能够满足国内安全可控的办公需求，所以有了军转民的市场机会。FPGA方面，应用领域也很广，虽然国内也有其他企业在做，但公司的特色在于反熔丝，它的安全性、可靠性以及抗辐射能力更加突出，公司后续会沿着特色领域继续推进。

提问：公司目前在5G产业链上有哪些业务布局？未来会不会考虑并购以及并购的方向？

回复：5G产业链的核心器件很多，但策略上公司是重点围绕受国外制裁的，技术和价值含量较高的、有国产替代需求的产品。威科射频当前重点发展高频材料以及在此基础上开发器件，将来能做到进口替代，解决华为等被国外卡脖子的问题。此外，高频材料和器件不仅能应用在基站端，手机端也有需求，下游应用上公司也会持续拓展。公司会和设计或建模仿真方面的优势企业开展合作，扩大产品范围，并将服务范围扩大至中兴、诺基亚等客户群体。

提问：请问公司和武信集团的股权转让进展？和大基金合作进展？

回复：股权转让工作程序在履行过程中，但因为武汉疫情，相关工作进度上受到一些影响。大基金方面，公司一直和大基金在保持接触，也一直在探讨研究各种合作方案，达成重要协议时会按照要求公告。

提问：请问公司最终是否剥离出化工业务？

回复：公司对于未来发展有明确规划，发展重心也很清晰，就是芯片业务，公司其他业务的发展和考虑也会围绕这个战略。化工业务当前比较稳健，现金流很好，能够为芯片业务发展提供支撑。从中长期角度，或者必要的时候，公司也会探讨剥离化工业务。

提问：公司化工业务今年的展望？

回复：公司化工业务以烧碱和环氧丙烷为主，属于基础化工产品，另外因为成本问题也有运输半径限制。烧碱产品总体上需求较为平稳，价格会有一定的波动，市场好的时候公司能做到三个亿利润，差的时候一个亿。展望今年，烧碱价格历史经验是下半年比较好，再加上公司的一些新建项目，预计今年会比去年好。

提问：GPU市场空间和后续订单展望？

回复：总体上公司是瞄准国内自主可控的GPU市场，预期未来五年有二三十亿的市场需求。疫情稳定后，公司会迅速推进和下游14家企业的配套工作，具体订单预期需要视工作开展情况。增长方向上，公司已经做了很多前期验证和测试工作，除了安可市场，在装备市场也会有突破，相比于去年，预计会看到相关成果落地以及订单的大幅增长。

提问：公司LTCC低温共烧技术产品情况？

回复：LTCC产品主要应用于航天领域，在卫星上也有一些应用。

提问：九强讯盾和中电华星两个控股公司的发展情况？

回复：九强讯盾主要从事加固计算机，应用于舰船、航空、航天等领域。在安全可控市场，九强讯盾集成公司GPU产品，也在做市场拓展工作。中电华星主要从事电源业务，在高铁领域市占率很高，接近70%，在金融装备上也有一些突破性的应用。另外，在航母电磁弹射的电源上，公司是唯一供应商，陆续会有一些订单，签订时会按照要求披露。

提问：董事长增持计划还会继续吗？

回复：董事长目前已经增持了700多万，计划增持三到五千万。

附件清单（如有）

日期

2020年2月14日

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拙政江南

【杰赛科技：5G回收周期长于3G和4G 市场空间更大】
杰赛科技(002544)周五发布最新投资者关系活动记录表显示，5G相对于3G和4G会有更长的回收周期，将有更大的市场空间。杰赛科技指出，公司经历了从2G升级到5G的技术革新，有成熟的技术能力和丰富的生产经验，能够很好地适应通讯技术的更新换代。杰赛科技是信息网络建设技术服务及产品的综合提供商。

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拙政江南

【杰赛科技：公司卫星互联网的6G通讯覆盖能力更强】
杰赛科技(002544)周五发布最新投资者关系活动记录表显示，卫星互联网的6G通讯覆盖能力更强，能够解决山地高原以及海岛等部分偏远地区仍然存在互联网覆盖不足的问题。公司进一步介绍，当前社会发展离不开互联网，卫星互联网可以提升网络安全保障，这也是卫星互联网会成为国家战略工程的重要原... 展开全文

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拙政江南

【北大医药就肺炎用药等回答投资者提问】
【深交所互动易】“山中野人” 提问北大医药（000788）：盐酸莫西沙星注射液能作为治疗武汉肺炎的用药吗？公司官方回答：投资者您好，盐酸莫西沙星注射液主要用于治疗成人（≥ 18岁）敏感细菌所引起的感染，包括社区获得性肺炎、急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎急性发作、复杂性腹腔内感染... 展开全文

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拙政江南

【2020年全面上云以年为期看好云计算】
证券市场红周刊李沐遥当旅客走出火车站，铁路工作人员可以通过一个红外热成像屏幕，检测旅客身体各部位体温情况，从而精准筛选出体温异常的旅客。表面上只是一个屏幕，看不见的是海量数据传输到服务器后进行的复杂运算，这个微小而重要的场景，就应用到了“云计算”。新冠肺炎催生了办公、医疗、教育... 展开全文

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2020年全面上云以年为期看好云计算

证券市场红周刊李沐遥

当旅客走出火车站，铁路工作人员可以通过一个红外热成像屏幕，检测旅客身体各部位体温情况，从而精准筛选出体温异常的旅客。表面上只是一个屏幕，看不见的是海量数据传输到服务器后进行的复杂运算，这个微小而重要的场景，就应用到了“云计算”。

新冠肺炎催生了办公、医疗、教育等行业的“线上解决”，追本溯源是加速了各行业与“云”的结合。如果说2019年是国内全面上云的初年，那么这场突入其来的疫情，则给“云计算”的发展再添新柴。

国内云计算的发展

国内云计算的发展是从2009年开始的。

彼时互联网电商的快速发展，让“淘宝”每天承受着数据量激增、企业IT引擎处理器接近红线瘫痪状态，被迫无奈的阿里选择自研技术，2009年春节后阿里云正式成立，相比“跟随者”腾讯早了5年。

2013年9月腾讯云正式面向全社会开放。这期间一些初创云厂商诞生、融资、发展。一年后，金山云成立。

烧钱模式下，阿里和腾讯云计算技术不断成熟优化，在一场场市场争夺中，阿里云、腾讯云实现了市场份额的快速增长，浪潮、同方等也迅速跟进。

华为虽然2010年就曾提出“云计算”战略，但畏首畏尾的打法失去了发展先机，2017年华为云正式发力云计算。与后期之秀金山云，凭借数据与资金的加持，在国内云圈占一席之地。

产品、服务的购买者天性保守，他们不会愿意从一家可能退出行业的公司购买软件or 服务，而更愿意从行业龙头企业那里进行采购。你可以试想一下，如果想办一张健身卡，而健身房经营不稳定，有随时倒闭的风险，你还会办卡么？也就意味着，行业领先者的优势在一段时期内仍将保持。

云计算的版图

了解云计算从三种模式开始：IaaS、PaaS、SaaS。从只需要提供基础设施，再到开放平台，最后到直接提供软件服务，IaaS、PaaS、SaaS三种云计算模式的实现难度是逐级递加的，所以SaaS的服务最贵。

这就好像你想吃碗面：

去饭店人家煮好你直接吃相当于SaaS；

带着面去厨房自己煮就相当于PaaS；

给你小麦种子、土地，自己种麦子、磨面粉、制作出面条再煮熟能吃相当于IaaS。（类比可能不恰当，但你一定看懂了，对么？）

从三种云模式出发：

我们发现“基础设施”（服务器、存储、交换机），三种模式都需要。

平台（操作系统、中间件、数据库）是SaaS和PaaS的“必需品”。

而应用端因为用户的需求独特性，只在SaaS模式下涉及。

云计算怎么赚钱？

• 硬件放量，赚业绩增长的钱

• PaaS平台和软件赚：实施/运维的钱

• SaaS赚数据挖掘的钱

目前国内云计算发展中，依然以 IaaS 为主。相比较美国成熟的 SaaS 市场，我国 SaaS 应用仍处于开拓期，暂未能形成规模。

受疫情影响，云办公、云教育是云计算领域中SaaS模式的应用。但由于前期底层基建的不足，以钉钉和企业为代表加大资本投入，对服务器、IDC大幅扩容，这一阶段是：硬件放量，赚业绩增长的钱。

昨日红周刊文章《“战疫”利器看5G！云经济火爆下，核心逻辑凸显！》提及：根据钉钉提供的数据，2月3日，有近两亿人开启在家办公模式，超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业也有6000万活跃用户和超250万家企业。2月5日，钉钉荣登苹果AppStore排行榜第一，钉钉期间连续紧急扩容2万台服务器。华为云WeLink、金山WPS、腾讯会议等均流量火爆。

本次疫情对在线办公、在线教育等云系列进行了全面科普，流量的暴增和工作生产生活模式可能产生的重要变化，将催化云计算行业上台阶增长。

没有金刚钻，不揽瓷器活。底层云基础设施建设就是云计算的金刚钻，对其后续发展至关重要。目前国内基础设施层的云计算龙头公司是阿里巴巴和腾讯。2019年三季度两家云计算龙头公司资本开支开始回暖，在疫情影响下，已经开启火爆“买买买”模式，相关的硬件、软件公司必然受益。

图：阿里巴巴、腾讯资本开支变化

SaaS的赚钱爆发阶段尚在培养，但它是云计算的未来大放异彩的领域。疫情期间大量云办公产品免费开放，加速获客渗透,促进企业用户云办公习惯的培养和接受度的提升。这类云计算应用场景能否持续赚钱，就得看免费开放截至日后的客户“留存量”和续费情况。

图：疫情期间同方等大量云办公产品免费开放

关于云计算，投资圈里流行着一段话：“中国电信/移动买了浪潮的服务器，放在宝信/光环出租的IDC机房里，服务器上插着中际旭创/新易胜的光模块，服务器上运行着用友/广联达的saas软件。”

IaaS基础设施：

浪潮信息：IaaS两大寡头阿里云与腾讯云服务器核心供应商

优刻得：是国内最大的中立第三方云计算服务商，已经逐渐形成了以公有云IaaS产品为主的全面的产品储备，并向私有云、混合云、下一代PaaS、人工智能领域拓展

宝信软件：IDC一线核心资源向二线拓展，订单景气叠加钢铁信息化预期兑现

光环新网：IDC运营商与企业专线接入商

中际旭创：主打产品是高速光模块，涵盖10G/25G/40G/100G/400G的光模块产品，应用于5G以及云计算。特别是40G及以上的光模块，主要用于云计算厂商。

新易胜：国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，已成功研发出200G、400G光模块产品

深信服：SMB渠道全覆盖筑造极高壁垒，平台能力与AI能力兼具

PaaS+SaaS场景应用：

广联达：BIM+智慧工地平台体现平台化能力，造价/施工全业务AI能力渗透

石基信息：持续签约关键客户，平台级技术解决方案新亮相

恒生电子：新一代分布式服务开发平台，持续输出AI能力渗透金融全行业

用友网络：管理软件核心资产

云计算的“蹭热点”公司

不过，本次云计算发展并不是行业中所有公司都会明显受益。

如做好云计算，网络传输一定要好。还拿文章开头的例子，如果红外检测体温的过程中数据传输卡顿，可能人已经走过去了，体温分析还没出来，这就让检测准确性大大降低。网络传输靠什么？CDN。

在云计算之前，国内CDN都是有老牌厂商操控，有点资源垄断的意思，所以在没有阿里云、腾讯云之前，CDN厂商过的很滋润。

云计算起来后，使得大企业阿里云、腾讯云的CDN成本越来越低，要知道成本低抢占市场就没什么难度了——降价！

CDN龙头网宿科技那几年的日子很艰难，股价从2017年开始也是跌跌不休。最近在云计算的影响下，从底部反弹已有30%。但深入了解公司，你会发现云计算发展的强大，正在压缩某些公司的利润空间，网宿科技等公司并不是云计算发展的真正核心受益公司。

最后的叮咛，云计算这波走势太强了，还是那句话新开仓不要追高！云计算绝不是短期炒作一蹴而就的行业，下一次爆点也许在业绩披露前后，还需持续关注。

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赞(10) | 评论 (1) 2020-02-14 06:39 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【湖北临阵换将也是出于无奈】
曹山石：湖北拖到现在换，也有无奈的成分。你不换就没人干，因为干了也白干：跟着新官是立功，跟着旧官是赎罪。上面是给了戴罪立功的机会，但他们使唤不动人了。领导没了政治前途，中层就没动力，基层就士气涣散。于是人人开始留退路只求保命，最终导致武汉几近瘫痪。人常说换手如换刀，干活的还是底下... 展开全文

赞(19) | 评论 2020-02-13 21:19 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【专家：新冠病毒传染性极强，后期千万不能麻痹大意】
广州市第八人民医院感染病中心主任蔡卫平接受采访时表示，新冠病毒传染性极强，比17年前的SARS传染性强太多。“初期大家防范都崩得紧紧的，防控上面不会出很大问题。但是到了后期，大家的麻痹情绪一出来，一不小心可能就会被传染上这个病毒。不能说早期的病人传染性强，后期的传染性就不强。感觉... 展开全文

赞(13) | 评论 2020-02-13 20:59 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【国金证券：不畏病毒干扰存储器芯片行业曙光已现】
来源：证券时报网　　国金证券指出，全球内存DRAM及闪存NAND在经过数个季度的库存调整将近尾声，资本开支的明显修正，加上5G手机增加存储器用量及服务器市场增量的复苏，增加云端客户占比，CPU及内存间改成8个数据通道，AI数据量的爆增，估计全球存储器市场会从去年的供过于求演变到今... 展开全文

赞(17) | 评论 2020-02-13 15:05 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【哈尔滨继续实行村和小区封闭式管理】
13:20 ★★【哈尔滨：每户每2天可指派1人出门采购，时间不超2小时】据哈尔滨市政府网消息，当前疫情形势十分严峻，哈尔滨市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部发布第12号公告。对所有社区（住宅小区）、村屯实行封闭式管理，原则上只保留1个进出口，并安排专人24小时值班值守。... 展开全文

赞(12) | 评论 2020-02-13 13:31 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【国产替代叠加行业供求大缺口存储器产业新一轮涨价周期已开启】
02-13 来源:数据宝摘要：【国产替代叠加行业供求大缺口存储器产业新一轮涨价周期已开启】五大驱动力下，半导体领域的存储器产业产品价格有望开启新一轮涨价周期。（数据宝）　　内容摘要　　供求关系不平衡主导产品涨价，多股受益　　龙虎榜追踪，资金最青睐这些个股　　12股出现阳吞阴形态... 展开全文

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国产替代叠加行业供求大缺口存储器产业新一轮涨价周期已开启

02-13

来源:数据宝

摘要：【国产替代叠加行业供求大缺口存储器产业新一轮涨价周期已开启】五大驱动力下，半导体领域的存储器产业产品价格有望开启新一轮涨价周期。（数据宝）

　　内容摘要

　　供求关系不平衡主导产品涨价，多股受益

　　龙虎榜追踪，资金最青睐这些个股

　　12股出现阳吞阴形态，福斯特等资金流入多

　　同仁堂等151股均线呈多头排列

　　34股连涨超过五日，联环药业为近期连涨王

　　五大驱动力下，半导体领域的存储器产业产品价格有望开启新一轮涨价周期。

　　供求关系不平衡主导产品涨价

　　半导体存储器产业主要由内存(DRAM)、闪存(NAND Flash、NOR Flash)组成，两者合计占有存储器产业95%以上价值。

　　去年年底以来，笔记本电脑、智能手机等电子产品内存搭载容量翻倍，导致市场去库存加速，内存价格有明显的触底回升迹象。随着春节后复工，国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存，市场供给吃紧将延续到第二季，供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。DRAMeXchange近期的调查也显示，目前内存现货价格呈上涨态势，加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期，预计2月、3月份，内存价格将会继续攀升。

　　在需求端，5G时代背景下，随着物联网、智慧应用、智能家居、智能汽车、无人机等市场的高速发展，对云端存储、手机存储的容量有了更高的需求，相关厂商纷纷下单，内存、闪存产业链公司亦将受益于行业高景气。

　　国金证券认为，5G手机增加存储器用量、服务器市场增量的复苏、AI数据量的爆增，市场将由去年的供过于求演变到今年下半年及2021年的供不应求，将带动2020、2021年全球存储器行业营收同比增长超过15%、25%，而去年整个市场营收衰退35%。

　　整个存储器产业需求的驱动力具体有：

　　1)2020、2021年1.7-2.0亿、3.5-4.0亿台5G手机将比4G手机配备约2倍的DRAM及NAND；

　　2)2020、2021年服务器市场同比增长10%、22%；

　　3)云端客户增长大幅超越企业、政府端服务器客户；

　　4)DRAM的通道数据从当前主流的6个通道提升到8通道；

　　5)智慧工场，自驾车，智能物联网对AI大数据及存储器需求的爆增。

　　实际上，整个NOR Flash市场行情最先启动，自去年反弹以来，涨价趋势较为明显。每支无线耳机都会搭载 NOR Flash，受益于TWS耳机强劲需求，NOR Flash产业链公司股价、业绩均迎来增长，如兆易创新在FLASH(NOR+NAND)领域全球排名第十，自去年以来股价上涨370%，预计2019年扣非归母净利润约为5.28亿元到5.78亿元，比上一年同比增加46.26%到60.11%。

　　多股受益于存储器产业高景气

　　全球的存储器市场主要被三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业所垄断，我国是全球最大的存储器消费国，虽然长江存储等国产厂商在努力实现国产替代，但目前仍高度依赖进口。国内A股上市公司多以存储器封装测试居多，具有市场较高地位的公司比较稀缺，同时受益于国产替代政策的支撑和行业高景气，A股相关上市公司均能获得较高估值。

　　2019年12 月，康佳旗下控股公司合肥康芯威拥有自主知识产权的首款存储主控芯片实现量产，首批10万颗芯片于当月完成销售，销售总金额约为20万元，占该公司2019年度销售收入的比重不足 0.01%。以生产销售家电为主业的深康佳A，作为首次涉足存储器封测市场的新玩家，在二级市场大获青睐，近七个交易日收获六个涨停板，今年以来股价已经翻倍。

　　兴森科技：子公司湖南源科创新科技有限公司是国内最早从事军用固态存储产品研发、生产、服务的单位之一，产品覆盖高可靠固态硬盘、大容量固态存储模块、存储阵列及定制化存储系统。

　　兆易创新：在闪存(NOR、NAND)领域全球排名第十，主要是NOR Flash，同时在DRAM领域也已经投入开发，最早将于2021年完成其首款内存芯片的封装测试以及客户验证，测试成功后最晚将在2025年进行大批量产。公司拟使用募集资金33.2亿用于研发并销售消费型DRAM及移动型DRAM。消费型DRAM主要应用于电视机机顶盒、路由器、车载电子等消费电子市场及安防、通信、工业控制市场，移动型DRAM主要应用于手机、平板电脑、掌上游戏机、可穿戴设备等终端市场

　　大唐电信：公司公告称，固态硬盘京东的旗舰店已开始销售，运行正常，天猫店正在建设中，公司消费级SSD产品具有良好的性价比，企业级产品的性能、稳定性等方面具有竞争力。

　　太极实业：旗下的海太半导体是其与SK海力士合资成立的半导体封装测试企业(太极实业持有海太55%股权)，专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。太极半导体是太极实业在存储器封测领域的另一个平台，太极实业持有其95%股份，主要为西部数据、松下、日立等大厂提供后工序封测服务，同时为合肥睿力存储器提供后续封装与测试业务。

　　深科技：旗下的沛顿科技原是美国金士顿科技于国内投资建设的外商独资企业，是华南地区最大的内存和闪存芯片封装测试企业，为包括金士顿等全球客户提供全方位的封测服务。

　　科创板上市公司聚辰股份，核心业务为eeprom芯片，以大类划分属于存储芯片，2018年eeprom全球出货额排名第3，全球市占率为8.17%，在手机摄像头用eeprom细分领域，聚辰2018年出货额全球第1，市占率为42.72%。

　　龙虎榜追踪，资金最青睐这些个股

　　2月12日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入11.96亿元，其中净买入的个股有19只；净卖出的个股有18只。净买入前三名个股分别是赣锋锂业、天齐锂业、深康佳A等，净买入金额占当日成交额比例达9.47%、9.65%、12.33%。

　　从盘口资金流向来看，主力资金净流入超五千万且龙虎榜净买入个股共有11只，其中天齐锂业、大北农、中环股份等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有天齐锂业、金晶科技、精伦电子，净流入力度分别为33.98%、33.59%、30.32%。

　　178股出现阳吞阴形态，天齐锂业等资金流入多

　　截至2月12日收盘，两市共有178只个股日K线出现阳吞阴形态，当天涨幅最大的是雅本化学、华力创通、南方传媒，涨幅分别为10.11%、10.04%、10.04%。

　　值得注意的是，天齐锂业、东方财富、拓息等个股主力资金净流入最多，分别达到73463.14万元、39349.08万元、25455.53万元。

　　保龄宝等142股均线近日呈多头排列

　　一般来说，均线多头排列代表买方力量强大，后市由多方主导行情概率较大。证券时报数据宝统计，截至2月12日，142只个股5日、10日、20日、60日四条均线近日呈多头排列。其中保龄宝、生物股份、凌霄泵业股价与60日均线的乖离率最小，分别为9.29%、12.08%、12.72%。

　　另外，85只个股不但上述四条均线呈多头排列，120日、250日均线也呈多头排列，说明该类个股不但中短期趋势良好，并且已经站上半年线和年线，长期趋势也是强势上升势。数据显示，这些个股中科大讯飞、汉王科技、生物股份与250日均线的乖离率最小，分别为18.03%、19.51%、27.72%。

　　在5日、10日、20日、60日四条近日形成多头排列的个股当中，52只2019年年度业绩净利润同比增幅超过五成，宏创控股、旋极信息、会畅通讯等个股业绩增幅最大，分别为3647.84%、527.10%、472.82%。

　　343股连续上涨超过五日，华友钴业获主力资金抢筹

　　截至2月12日收盘，两市共有762只个股连续上涨超过三个交易日，343只个股连续上涨超过五个交易日，连涨天数最多的前三名分别是世纪天鸿(8天)、深康佳A(7天)、威孚高科(7天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是世纪天鸿(114.35%)、秀强股份(95.20%)、深康佳A(87.85%)。

　　值得注意的是，762只连续上涨个股中，34只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中，累计资金流入最多的为华友钴业，主力资金累计流入12.47亿元。

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拙政江南

【同方股份：下属成员企业同方瑞风提供清华同方洁净空调产品给武汉火神山医院基础设施建设】
2020-02-11 同花顺金融研究中心同花顺金融研究中心2月11日讯，有投资者向同方股份（600100SH.）提问，请问贵司是否有产品投入抗击疫情一线？无菌病房？X射线？学校、企业、培训机构等均推迟复工，公司是否有相应线上产品，可供相应单位解决集中办公或学习问题？公司回答表示，... 展开全文

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拙政江南

【资本时代股权为王继续关注科创股中的原始股----- 600100同方股份】
600100同方股份，民族科创公司之一，IT、云计算、安检安防、网络教育、环保节能、物联网及智慧城市等，包括同方金控，现有控股参股上市公司有同方泰豪科技、紫光股份、同方泰德、紫光国微等，还有同方威视、同方知网、同方有云、同方软件、同方水务、同方医疗、同方人环等百余家可以科创板上市... 展开全文

赞(21) | 评论 (1) 2020-02-13 11:32 来自网站举报

拙政江南

【东湖高新就疫情垃圾处理、污水排放等回答投资者提问】
【上证e互动】“投资者_385119” 提问东湖高新（600133SH.）：你好：贵公司在这次疫情中挺住了难能可贵，武汉加油。请问贵公司有处置疫情的垃圾，和疫情废水排放中发挥作用吗？公司官方回答：您好，感谢您对本公司的关注。公司环保科技板块水务和大气业务均未受疫情影响而停厂；公... 展开全文

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拙政江南

【云计算火了！或成上半年最确定高增长行业这些公司目标涨幅最大】
数据显示，近一个月内，顺网科技、紫光股份、神州数码、用友网络、深信服、浪潮信息、星网锐捷、数据港、拓尔思、恒生电子、宝信软件、华宇软件、光环新网、优刻得、中科曙光、、兴通讯、东方通、东华软件等18只个股机构首次给予买入评级。其中浪潮信息、恒生电子、光环新网、用友网络、深信服、... 展开全文

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云计算火了！或成上半年最确定高增长行业这些公司目标涨幅最大

数据显示，近一个月内，顺网科技、紫光股份、神州数码、用友网络、深信服、浪潮信息、星网锐捷、数据港、拓尔思、恒生电子、宝信软件、华宇软件、光环新网、优刻得、中科曙光、、兴通讯、东方通、东华软件等18只个股机构首次给予买入评级。

其中浪潮信息、恒生电子、光环新网、用友网络、深信服、中兴通讯关注度最高，浪潮信息、恒生电子评级次数分别达到16次和12次。最近一个月内，机构首次关注的股票共有10只，分别为优刻得、深信服、宝信软件神州数码、优刻得、恒生电子、浪潮信息、数据港、优刻得、中兴通讯。优刻得、深信服、宝信软件均为节后首次关注。从研究报告给出的股价上涨空间排行看，今年以来出具的研究报告中，东方通和华宇软件距离目标股价有近40%的上涨空间，东华软件、奥飞数据目标涨幅空间近30%，超图软件、恒生电子、超图软件目标涨幅空间超20%。

多家公司业绩预告大幅增长2019年业绩预告显示，按预告净利润同比增长上限看，杰赛科技、科华恒盛、拓尔思、佳都科技、荣科科技、科大国创、二六三、用友网络、恒生电子、宝信软件预增幅度超过100%。另有多家公告预告扭亏，包括中兴通讯、华胜天成、证通电子、同方股份。云基础设施或成今年上半年最确定的高增长行业根据Gartner预测，到2022年，全球云计算市场规模将达到2700亿美元，预计未来几年增长维持在20%左右。我国云市场增速高于全球，2018年我国整体云计算市场规模达962.8亿元，增速39.2%。根据中国通信研究院数据预测，到2022年，我国公有云市场规模将达到1731亿元，私有云市场将达到1172亿元。

近期云计算热度提升与以下几个因素有一定关系：春节假期期间移动互联网流量同比增长36.4%春节假期期间，移动互联网流量消费了271.6万TB，同比增长36.4%，除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长42.1%和40.8%。在疫情预警、交通状况、公共卫生提示及防控知识等各类公益短信拉动下，春节假期全国移动短信发送量219.6亿条，同比增长21.3%。在线直播、视频会议人数爆发式增长受到疫情影响，企业开工后在线办公需求暴增，应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在线直播、视频会议人数爆发式增长。

产业链个股投资机会招商证券认为，近段时间以来，云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务需求激增，同时也暴露出一定的不足。这将加速企业在云计算上相关投资建设，也将加速相关服务的客户渗透，万物云化的时代即将到来，建议投资者关注相关投资机会。中信建投认为，在5G和在线视频需求增长下，2020年云计算基础设施重回高增长，根据IDC预测2023中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元，2020-2023年复合增长率将达到11.9%。

在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长，CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势。服务器重点关注全球份额持续提升的龙头和有自主芯片服务器厂商，建议继续持有：浪潮信息、中科曙光。VPN、云桌面/EDR在疫情驱动下有较大增长：重点推荐紫光股份、深信服、星网锐捷、启明星辰、南洋股份、山石网科。

云视频重点推荐云视频完整解决方案提供商：会畅通讯、亿联网络、齐心集团（好视通）。云服务高增长也将带动云安全、终端安全和大数据安全高速增长，长期看多网络安全板块尤其是网络安全龙头，

重点推荐：绿盟科技、启明星辰、深信服、南洋股份、安恒信息、山石网科。

企业云服务和远程协作板块，重点推荐：用友网络、金山办公。伴随服务器出货量重回高增长，互联网流量爆发，IDC行业也将加速发展。

重点推荐：光环新网、数据港和宝信软件。证券时报网

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赞(77) | 评论 (22) 2020-02-12 14:02 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【北大医药：捐赠价值近20万元药品驰援抗疫一线】
来源：证券时报K图 000788_0　　面对新冠肺炎疫情，2月7日，北大医药(000788)通过重庆市两江新区慈善总会(定点单位两江新区管委会)和两江新区水土园区管委会捐赠价值近20万元(共计6000盒)提升免疫力的药品—云星(云芝胞内糖肽胶囊)，驰援抗冠病毒一线人员，提高抗疫人... 展开全文

赞(21) | 评论 2020-02-12 12:28 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【同方服务器生产线在内蒙古和林格尔新区落成投产同方又添新动力】
2019-06-03 09:10:475月31日，同方计算机内蒙古有限公司服务器生产线落成仪式在内蒙古和林格尔新区落成。自治区党委常委、呼和浩特市委书记云光中与同方股份有限公司党委书记、董事长周立业为第一台服务器封装。同方计算机（内蒙古）有限公司服务器生产项目是和林格尔新区重点引... 展开全文

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同方服务器生产线在内蒙古和林格尔新区落成投产同方又添新动力

2019-06-03 09:10:47

5月31日，同方计算机内蒙古有限公司服务器生产线落成仪式在内蒙古和林格尔新区落成。自治区党委常委、呼和浩特市委书记云光中与同方股份有限公司党委书记、董事长周立业为第一台服务器封装。

同方计算机（内蒙古）有限公司服务器生产项目是和林格尔新区重点引进的战略性新兴产业项目。项目占地面积4000平方米，年产能力约10万台，主要以研发测试和生产制造服务器及自主创新科技产品，面向全球市场提供人工智能、超级计算、大数据等领域的一站式解决方案，以及系列国产创新计算机产品，填补了自治区装备制造产业核心设备制造能力的空白。下一步，同方股份有限公司计划在新区建设内蒙古和林格尔新区同方科技产业园，园区将具备高新技术研发实验室、国产创新技术研究中心、自动化无人生产车间、智能物流配送区等功能，进一步助力和林格尔新区构建大数据产业发展生态体系。

据了解，内蒙古和林格尔新区作为“国家大数据综合示范区”的核心区，成立两年多来，在不断做大数据存储能力优势的同时，紧盯大数据云计算产业发展方向和前沿领域，全力实施“大数据+”战略，不断延伸和升级大数据云计算产业链。同时围绕大数据、云计算基础算法、科研成果应用转化和软件环境建设等，新区积极与国家有关部委、清华大学等科研院所展开合作，并启动了内蒙古高性能计算公共服务平台建设，推动大数据云计算产业发展的战略性基础不断夯实，进一步提升了数据应用的能力和水平，为自治区大数据云计算产业转型升级注入了全新动力。

来源：北方新报

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赞(13) | 评论 2020-02-12 11:43 来自网站举报

拙政江南

【疫”览无余 | 同方数据采集平台，解密“疫情数据”实时在线的科技力量！】
原标题：“疫”览无余 | 同方数据采集平台，解密“疫情数据”实时在线的科技力量！来源：同方股份(9.120, 0.11, 1.22%)有限公司　　疫情和数据　　疫情当前，疫情数据的统计工作是战胜疫情的重重之重。　　01　　02　　卫健委-网络直报　　应国家卫健委要求，积极采用网... 展开全文

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疫”览无余 | 同方数据采集平台，解密“疫情数据”实时在线的科技力量！

原标题：“疫”览无余 | 同方数据采集平台，解密“疫情数据”实时在线的科技力量！来源：同方股份(9.120, 0.11, 1.22%)有限公司

　　疫情和数据

　　疫情当前，疫情数据的统计工作是战胜疫情的重重之重。

　　01

　　02

　　卫健委-网络直报

　　应国家卫健委要求，积极采用网络直报方式，提高数据报送质量效率，减轻基层统计填报负担。

　　统计局-经济运行

　　国家统计局也要求，密切监测疫情对当前经济运行情况的影响，对企业复工复产、用工保障、居民生活用品价格等的统计调查监测。

　　03

　　14

　　载信息经验累积，200多个服务案例，同方数据采集平台为国家、地方各级统计局、其他政府部门和大型集团企业提供数据统计方向服务。基于元数据体系实现从采集报表制度设计到数据采集、处理、分析和服务的全流程统一化、自动化，为疫情防控的不同服务对象提供一种随心所取的疫情数据采集、加工、分析决策支撑服务。实现疫情数据快速采集、快速反馈、快速发布，实现疫情控制区域联动、部门联动、社会联动，增强疫情防控部门反应能力，完善疫情信息发布途径，避免造成群体性社会恐慌，提高公共卫生事件疫情防控效率。_

　　同方数据采集平台

　　大数据

　　快速采集、快速反馈、快速发布

　　区块链

　　区域联动、部门联动、社会联动

　　智能分析

　　自动采集、流程化管理、智能分析

　　平台特点

　　?

_

　　多种适配

　　多类移动终端设备自由转换

　　灵活定制

　　快速定制数据收集表单

　　统一数据

　　随时随地收集疫情数据

　　?

　　多元采集

　　直报、扫码登记、系统对接等

　　数据基础

　　数据分析、辅助决策

　　?

　　数据质量

　　指标相关性、专业领域知识工程、数据质量风险进行预测

　　全过程质检

　　多来源数据、多类型数据、全维度分析

　　?

　　实时监控

　　攻坚阶段各地、各机构、各参与人员工作数据实时可视化展示

　　一级采集

　　多级应用

　　跨层级、跨地域的数据共享协同应用，“随取随用”

　　?

　　多阶段使用

　　通过自由拖拽及预订模板，实现数据加工汇总快速便捷

　　多维度分析

　　图形化的展示手段及分析方法

　　科技之力，“疫”览无余。22年科技服务社会，奋战一线，守卫职责，同方与你在一起！

　　项目提供：同方大数据产业本部

　　业务对接：张伟 18510201778

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赞(24) | 评论 2020-02-12 11:36 来自网站举报

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财政支出安排疫情防控资金172.9亿元主要投向四大方面

北大医药：公司确立了力争成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定

杰赛科技（002544）2020年2月12日投资者关系活动记录表

航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

杰赛科技：公司卫星互联网的6G通讯覆盖能力更强

北大医药就肺炎用药等回答投资者提问

2020年全面上云以年为期看好云计算

湖北临阵换将也是出于无奈

专家：新冠病毒传染性极强，后期千万不能麻痹大意

国金证券：不畏病毒干扰存储器芯片行业曙光已现

哈尔滨继续实行村和小区封闭式管理

国产替代叠加行业供求大缺口存储器产业新一轮涨价周期已开启

同方股份：下属成员企业同方瑞风提供清华同方洁净空调产品给武汉火神山医院基础设施建设

2020-02-11 同花顺金融研究中心

资本时代股权为王继续关注科创股中的原始股----- 600100同方股份

东湖高新就疫情垃圾处理、污水排放等回答投资者提问

云计算火了！或成上半年最确定高增长行业这些公司目标涨幅最大

北大医药：捐赠价值近20万元药品驰援抗疫一线

同方服务器生产线在内蒙古和林格尔新区落成投产同方又添新动力

疫”览无余 | 同方数据采集平台，解密“疫情数据”实时在线的科技力量！