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拙政江南

江苏省南京市鼓楼区

个人简介：企业管理咨询，上市服务，投资管理，PE风投，工程项目管理。…… 更多

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【结构性慢牛中！再来简单谈谈600100同方股份的内在估值和风口机会】
同方股份的过去大家应该比较清楚，存在很大的管理问题，但是我觉得现在是个很好的买入点，主要是如下理由：1）大股东为中核集团，作为大型央付出了真金白银，包括最近一轮的增发。肯定是想把企业弄好的。 2) 原来的泰达股份的胡军作为新的CEO，提出聚焦战略，是对的。而且从谈话中表现出很大... 展开全文

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结构性慢牛中！再来简单谈谈600100同方股份的内在估值和风口机会

同方股份的过去大家应该比较清楚，存在很大的管理问题，但是我觉得现在是个很好的买入点，主要是如下理由：

1）大股东为中核集团，作为大型央付出了真金白银，包括最近一轮的增发。肯定是想把企业弄好的。

2) 原来的泰达股份的胡军作为新的CEO，提出聚焦战略，是对的。而且从谈话中表现出很大的信心。

3）国家支持下属企业分拆，对同方来讲是个很大的机会。我觉得同方价值不在电脑传统产业，核心下属企业的上市高估值会非常明显：

a. 同方威视： 2019年净利润 6.7亿元，按照科创板50倍数的估值，对应在335亿元。持股比例在71.25%，对应的市值在238亿元

b..知网： 2019年净利润 1.92亿元，按照科创板100倍数的估值，对应在192亿元。持股比例在98.98%，对应的市值在190亿元.

c. 同方国信：2019年净利润 24.5亿元，按照主板15倍数的估值，对应在367亿元。持股比例在26.32%，对应的市值在96亿元.

d.同方人寿：该公司总资产超146亿元，同比增长17.79%；净利润 2.58 亿元，同比增长94.99%，已连续三年实现盈利。占比在50%。按照40倍数的估值，50亿元。

其他上市企业，计算机，军工，科技园，水务等就按照100亿估值吧。

整体的估值在238 + 190+ 96 +50+ 100 = 674亿元。

综上，其实如果科创板下属企业上市，估值会更高。按照现在的市场800亿元是可能看到的。

对于新的管理层而言，是聚焦，管理好现有的资产，强化和中核&清华的协同，1000亿元是完全没问题的。

作者：Richard微笑
链接：网页链接

转自网络，江南短评：

产业风口、政策红利、改革启动、整合优化、历史低位、调整充分、底蕴深厚、牛市股权.....

如此资本市场大牛市，600100同方股份的再次起航，不是没有可能的，或将指日可待！

分享仅供参考，投资风险自负！

#华为产业链# #5G等新基建提速# #北斗导航概念股大涨# # $福日电子(SH600203)$ $闻泰科技(SH600745)$ 0100(SH600100)$ @中国长城 @深科技 @闻泰科技 @航锦科技 @浙商证券 @中兴通讯 @兆易创新 @中科曙光 @卓翼科技 @金信诺 @诚迈科技 @兴业证券 @紫光国微 @光大证券 @中信建投 @金山办公 @华力创通 @杰赛科技 @波导股份 @中微公司

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赞(5) | 评论 (2) 2020-07-27 10:08 来自网站举报

【江南：本周结构性行情继续区间震荡概率大科创板减持压力显现】
外围因素干扰、科创板巨大获利减持及天量IPO等，江南认为，上证本周将继续维持区间震荡、结构性调整（大约3200点到3400多点）的总体判断。科创板估值大多数偏高，动不动几百亿元上千亿元市值，简直是天方夜谭，这是制度性不当的问题，包括公募基金等乱为，有关利益方面为减持而运作，总体看... 展开全文

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江南：本周结构性行情继续区间震荡概率大科创板减持压力显现

外围因素干扰、科创板巨大获利减持及天量IPO等，江南认为，上证本周将继续维持区间震荡、结构性调整（大约3200点到3400多点）的总体判断。科创板估值大多数偏高，动不动几百亿元上千亿元市值，简直是天方夜谭，这是制度性不当的问题，包括公募基金等乱为，有关利益方面为减持而运作，总体看，目前不少公司科创含量不足，很多滥竽充数，需要逐渐被证伪，随着创业板涨跌幅的扩大，科创板交易性优势减少，预计其中大多个股将步入中长期的漫漫调整长途中，非对行业和公司成长等深入了解的投资者毋须谨慎。

但，因为资本市场的国家战略和金融稳定助力科创、实体经济、军民融合及各项改革等需要，包括真正核心科创的北斗导航、航天军工等以及中报超预期盈利（包括周期性）公司等依然有结构性机会，热点依然存在，大跨度的结构性慢牛行情还会继续……

分享仅供参考，投资风险自负。

（拙政江南 2020.07.27）

#5G等新基建提速# #北斗导航# #军民融合# $华力创通(SZ300045)$ $航锦科技(SZ000818)$ $同方股份(SH600100)$ @中国长城 @深科技 @今日头条 @财经早餐 @今日话题 @深康佳 @券商ETF @今日话题 @央视财经投资者说 @平点金基 @香港交易所脈搏

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赞(14) | 评论 2020-07-27 08:44 来自iPhone客户端举报

【中美制衡上帝旨意？】
江南认为，中美之间的贸易战、科技战、金融战也好，乃至于未来或有的擦枪走火等也罢，中国都会取得最终的胜利，而台湾必然将是最惨的结局。这是一种轮回和制衡，万事万物皆有因果和能量守恒及动态平衡，其实中国美国的信仰、道路、文化、制度等差异，本就是上帝这个让中美动态平衡来为人类服务的。几时... 展开全文

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中美制衡上帝旨意？

江南认为，中美之间的贸易战、科技战、金融战也好，乃至于未来或有的擦枪走火等也罢，中国都会取得最终的胜利，而台湾必然将是最惨的结局。这是一种轮回和制衡，万事万物皆有因果和能量守恒及动态平衡，其实中国美国的信仰、道路、文化、制度等差异，本就是上帝这个让中美动态平衡来为人类服务的。几时中美关系走偏失衡了，或者有人发疯神经不自量力了，比如主动挑起大规模战争，那将是人类的灾难，不可想像，但最终结局一定是中国胜出，只不过代价极大，因为如果退一万步讲，在可预见的极端情况下，14亿多人口的中国豁出去还是2亿多人口的美国豁出去最让人害怕？历史正义、全民皆兵加一定的科技……

中国要做的是：秉乾德馨、敬天爱人、人民为重、核心科创、备战备荒、圆融天下……

所以，一个制度的好坏要看历史、尊事实、寄未来！只要是各国人民根据历史、国情和文化、价值观等自愿选择的、可安居乐业的，有一定话语权和激发创造力和活力的，都可以称为好的适合的社会制度……

美国必须尊重中国的主权和根据中国国情的自主道路选择，中国也需要学会与世界沟通对话……

（拙政江南 2020.07.27）

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赞(22) | 评论 2020-07-27 07:43 来自iPhone客户端举报

【国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600海上首飞华力创通参与导航系统研制】
無心_心無2020-07-26 21:34:10 26日上午约9时28分，首飞机组按预定科目，驾驶AG600飞机从山东日照山字河机场滑行起飞。轻盈入水，平稳地贴海面滑行，回转、调整方向、加速、机头昂起…AG600飞机于10时49分顺利返回日照。华力创通在国内公开招标中，先后中标中... 展开全文

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国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600海上首飞华力创通参与导航系统研制

無心_心無

2020-07-26 21:34:10

26日上午约9时28分，首飞机组按预定科目，驾驶AG600飞机从山东日照山字河机场滑行起飞。轻盈入水，平稳地贴海面滑行，回转、调整方向、加速、机头昂起…AG600飞机于10时49分顺利返回日照。

华力创通在国内公开招标中，先后中标中国民航大学“地面数据处理系统”项目和中国商用飞机有限责任公司“北斗机载导航及短报文追踪系统第一批（试验机）”项目。这也是华力创通与战略伙伴西安索格亚航空科技公司携手，推进北斗机载设备应用创新发展的又一成果，从一个侧面体现了有关部门，对华力创通致力北斗导航事业的一种信任，对工作付出的一种肯定。

　“地面数据处理系统”项目，主要是接收所有运输航空飞机的飞行监视信息，并进行统一综合处理，实现基于北斗位置报文的飞行监视、空地短报文通信管理、业务管理、应急救援、仿真验证、系统运行监控及其相关辅助功能，属中国民航局为满足运行管理需要，在运行监控中心专门建设的五个业务终端的一个，主要用于接收主系统推送的相关飞行业务数据，实现飞行监视、业务管理及应急救援等。

　“北斗机载导航及短报文追踪系统”项目，主要是根据国产大飞机C919研制任务，满足对飞机位置的追踪和状态监控需求，通过加装北斗导航及短报文追踪系统实现对飞机状态定时下传至地面监控中心，从而实现对飞机的追踪与监控。

　华力创通是国内较早开展北斗机载导航设备研发的企业，配合中国商飞完成了ARJ-21和C919飞机的北斗应用飞行试验，还承担了AG-600鲲龙水陆两栖飞机北斗导航设备和某特种飞机加改装北斗导航设备的研制生产任务。

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赞(19) | 评论 (2) 2020-07-27 06:53 来自iPhone客户端举报

【中际旭创：预计下半年海外客户对公司400G和100G等数通产品仍保持良好需求】
同花顺（300033）金融研究中心7月26日讯，有投资者向中际旭创（300308）提问，贵公司收入相当大一部分来自于北美，目前中美关系日趋紧张，是否会对公司业务造成很大影响？即2020年下半年开始，收入和利润会大幅下降。如有重大影响，公司有哪些应对措施？公司回答表示，公司海外市... 展开全文

赞(13) | 评论 2020-07-26 22:53 来自iPhone客户端举报

【美国电视台宣扬阴谋论称传染病研究所所长福奇“制造”新冠病毒】
环球时报 2020-07-26 原标题：美国电视台宣扬阴谋论称福奇“制造”新冠病毒据美国有线电视新闻网（CNN）7月25日报道，美国辛克莱广播集团旗下的地方电视台将于本周末开始播出宣扬新冠病毒阴谋论的节目。该阴谋论宣称，美国国家过敏症和传染病研究所所长、顶级传染病专家安东尼·福... 展开全文

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美国电视台宣扬阴谋论称传染病研究所所长福奇“制造”新冠病毒

环球时报 2020-07-26

原标题：美国电视台宣扬阴谋论称福奇“制造”新冠病毒

据美国有线电视新闻网（CNN）7月25日报道，美国辛克莱广播集团旗下的地方电视台将于本周末开始播出宣扬新冠病毒阴谋论的节目。该阴谋论宣称，美国国家过敏症和传染病研究所所长、顶级传染病专家安东尼·福奇“制造”了新冠病毒。

在这一节目中，主持人埃里克·波林（Eric Bolling）将同朱迪·米科维茨（Judy Mikovits）对话。米科维茨是今年早些时候臭名昭著的阴谋论影片“Plandemic”的主角，她在片中提出了多项骇人听闻的指控，如声称新冠病毒是从实验室中制造的，背后涉及微软公司创始人比尔·盖茨等人的阴谋，以及口罩会“激活”病毒并使人患病等。该影片已被Facebook和YouTube等平台禁播。

辛克莱广播集团是美国最大的电视网络之一，旗下拥有数百家地方电视台。皮尤研究中心的一项调查显示，对于许多美国人而言，本地新闻是其获取有关新冠病毒信息的重要来源。目前，辛克莱广播集团旗下电视台即将播出的这一节目，已经受到主流媒体的广泛质疑。（央视记者顾乡）

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赞(7) | 评论 2020-07-26 20:55 来自iPhone客户端举报

【拙政江南：对上市公司大股东的减持应该予以约束和规范】
国家鼓励和支持企业上市为什么？应该主要是为了促进科创和支持公司的发展，然后才是大股东的暴富增值。大股东的长期稳定和一定份额的持股才是公司稳定的保证，江南一直认为发起人股东尤其是大股东的减持时间和比例应该予以更严格控制，并辅之以参考公司的成长盈利、科研成果、上交税费及对股东的回报情... 展开全文

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拙政江南：对上市公司大股东的减持应该予以约束和规范

国家鼓励和支持企业上市为什么？应该主要是为了促进科创和支持公司的发展，然后才是大股东的暴富增值。

大股东的长期稳定和一定份额的持股才是公司稳定的保证，江南一直认为发起人股东尤其是大股东的减持时间和比例应该予以更严格控制，并辅之以参考公司的成长盈利、科研成果、上交税费及对股东的回报情况等综合考虑，而对VC、PE的减持则可以适当放宽……

实行注册制，更要完善有关制度、加大违法处罚力度，推出集体赔偿等配套，否则在巨额财富的诱惑下，上市公司及大股东、高管等铤而走险就难以避免，美国安然事件、海外上市的瑞幸咖啡，还有像国内的康美药业或康得新等类似公司，都是财务等造假的鲜活案例，如果这些大股东为了减持做高市值而各种做假，那二级市场的投资者不是冤死了？……

江南认为，依法治市，良好的制度、科学的监管和违法违规的重处罚等才能够促进良好股市生态的形成，也才能推进中国资本市场等健康稳定发展，从而助力实体经济、核心科创、改革开放、军民融合、金融稳定和经济内循环等等。

（拙政江南 2020.07.24）

#5G等新基建提速# #北斗导航概念股大涨# #芯片# $同方股份(SH600100)$ $福日电子(SH600203)$ $航锦科技(SZ000818)$ @财经早餐 @今日话题 @中国长城 @深科技 @今日头条 @深康佳 @券商ETF @平点金基 @财经早餐 @央视财经投资者说 @今日话题 @香港交易所脈搏

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赞(12) | 评论 2020-07-24 11:15 来自网站举报

【天津长城产线试运行蓄势迎接首台产品问世】
empty2020年7月23日，中国长城（000066）天津基地建设进入收尾阶段，30余名一线员工齐聚车间，进行产品下线前的生产培训，为次日即将举行的下线仪式“排兵布阵”。empty此前，中国长城董事长宋黎定在七·一专题党课上提出，网信事业配套保障体系项目建设是当前中国长城各项工... 展开全文

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天津长城产线试运行蓄势迎接首台产品问世

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2020年7月23日，中国长城（000066）天津基地建设进入收尾阶段，30余名一线员工齐聚车间，进行产品下线前的生产培训，为次日即将举行的下线仪式“排兵布阵”。

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此前，中国长城董事长宋黎定在七·一专题党课上提出，网信事业配套保障体系项目建设是当前中国长城各项工作中的重中之重，他鼓励广大党员和干部要积极主动投身基层一线，牢抓前所未有的重大发展和战略机遇，倍加作为、乘势而上，将核心技术掌握在自己手里，把中国长城打造成为具有鲜明特色的央企典范。

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中国长城天津基地是中国长城（天津）网信事业配套保障体系项目的载体，也是中国长城在华北地区的重要产业布局。

项目开建以来，天津长城牢记中国长城“将核心技术掌握在自己手里”的初心使命，抓住天津滨海高新区加快实施创新驱动发展战略的重要时机，昼夜奋战，加紧推进基地建设，突击完成产线安装调试，7月23日，产线试运行，首台测试机下线。

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培训会上，天津长城相关负责人向一线员工详细介绍生产流程，强化操作规范意识，鼓励大家一鼓作气，再接再厉，为京津冀首台国产化自主安全电脑的顺利下线全力冲刺。

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培训结束后，参训人员纷纷表示收获极大，并主动进行实操演练，为7月24日的下线仪式蓄势待发。

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黑龙江省人大党组书记调研中国长城黑龙江基地：加快打造高质量发展重要增长极

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赞(7) | 评论 2020-07-24 08:07 来自iPhone客户端举报

【金信诺：针对亚太6D卫星定制的智能便携式Ku卫星上网设备预计8月上市】
2020年07月10日来源：证券时报·e公司原标题：金信诺：针对亚太6D卫星定制的智能便携式Ku卫星上网设备预计8月上市K线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材最新价：10.8涨跌额：0.41涨跌幅：3.95%成交量：15.4万手成交额：1.62亿换手率：3.73%市盈率：-... 展开全文

赞(15) | 评论 2020-07-23 15:18 来自网站举报

【中国首次火星探测任务天问一号探测器在海南文昌发射升空】
央视新闻2020-07-23 12:43 央视新闻7月23日消息，刚刚，中国首次火星探测任务天问一号探测器，在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，由长征五号遥四运载火箭发射升空。（原标题《天问一号探测器在中国文昌航天发射场发射升空》）

赞(7) | 评论 2020-07-23 12:59 来自iPhone客户端举报

【券商期货投资金控风口上的厦门国贸腾飞在即？】
600755厦门国贸主营供应链、房地产及证券期货大金控投资，年度盈利21亿元左右，公司市盈率仅仅6倍出头、市净率1出头，总市值才130多亿元，实为罕见之绩优股！其综合质地比一般的纯券商股优异，也比同板块的599·52建发股份及综合地产、金融的000540中天金融强多了，同类公司还... 展开全文

赞(13) | 评论 (1) 2020-07-22 10:30 来自网站举报

【同方威视：为安全，攀创新之峰丨走近“隐形冠军”】
2020-07-2000:58:0同方威视：为安全，攀创新之峰丨走近“隐形冠军”2020-07-20 00:58:09　来源: 科技日报作者: 操秀英开栏的话它们的名字并不被很多人熟知，但在行业内却大名鼎鼎，是产业链不可或缺的一环；它们可能不在任何一个“风口”，却在一个不太起... 展开全文

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同方威视：为安全，攀创新之峰丨走近“隐形冠军”

2020-07-2000:58:0

同方威视：为安全，攀创新之峰丨走近“隐形冠军”

2020-07-20 00:58:09　来源: 科技日报作者: 操秀英

开栏的话它们的名字并不被很多人熟知，但在行业内却大名鼎鼎，是产业链不可或缺的一环；它们可能不在任何一个“风口”，却在一个不太起眼的细分领域精耕细作成为龙头；它们的产品不直接到达消费者，却与你我的生活息息相关；它们可能产值不算大，却是中国创造的核心竞争力……它们是低调的“隐形冠军”。坚持、专注、创新……这些特质能解释它们，却并非全部。本报今起推出系统报道，走近“隐形冠军”，管窥中国制造崛起路径。

挑战来得猝不及防。

“美国国家安全委员会及多个美国机构正在游说欧洲国家政府不要与同方威视合作，转而选择美国公司的产品，相关工作自上月起开始加快推进。”《华尔街日报》近日援引文件和知情人士的话报道，美国正将矛头对准同方威视技术股份有限公司（以下简称同方威视）。

“在你强大的过程中，必然会遭遇各种阻力，而同方威视早些年就已经历不少类似的事情，所以能相对淡定。”同方威视主管研发的高级副总裁李元景告诉科技日报记者。

这是一家很多人没有听过的公司，但在全世界各地的机场及海关，你可能都见过他们的产品。截至目前，在全球安检市场，同方威视的总体占有率达到15.6%，位列第三，全球货物车辆检查系统的市场占有率连续8年保持第一。

“专注技术创新，专注安检市场，是同方威视快速成长的‘密码’。”李元景一言以蔽之。

始于“八五”攻关项目的创新基因

同方威视带着创新基因诞生。

时间回到1996年。那一年的一件大事是《中华人民共和国促进科技成果转化法》的颁布实施。同一年，清华大学承担的“八五”攻关科技项目大型集装箱检测系统成果通过了国家验收。

同方威视应运而生。清华大学工程物理系十余位专家，将“八五”攻关科技项目的成果，“带土移植”进入同方威视。

“我们双方建立了安全检测技术联合研究院，共同投入资源，共同研究开发，共享知识产权，共担风险，共享收益。”李元景介绍道，联合研究院与同方威视的研发中心在前瞻性技术研究与产品开发方面各有侧重又联系紧密。同方威视采取了技术使用费的回报机制，明确了校企之间的利益关系。

李元景坦言，安检是个市场容量较小的细分行业，“这是个‘高峰型’行业，不是‘高原型’的，这就要求我们必须始终站在山尖上”。

从透视成像技术到背散射技术、中子技术等多种技术的融合创新；从最早研制的固定式大型集装箱检查系统到车载移动式集装箱检查系统，再到全球首套司机不用下车的快检系统、整编列车检查系统、具有物质分辨能力的双能检查系统……与清华大学的密切合作，是同方威视立在“山尖”的强大助力。

截至2019年底，同方威视围绕核心产品在全球范围内提交5000余件专利申请。

在国际同行眼里，前些年同方威视还是个follower（跟随者），现在则是leader（领导者）。

“擂台赛”打出来的国际化经验

“高峰型”行业的另一特点是，必须抢占国际市场。“因为国内市场就那么大，走出去，参与全球竞争是必由之路。”李元景感慨。

“2000年左右，响应国家推动高科技产品出海的号召，同方威视制定了‘借船出海’和‘突破、布点、收获’的海外市场策略，成功打入国际市场。”

过硬的基本功成为同方威视进入海外市场的敲门砖。“2001年前后，澳大利亚海关几次派人前来考察，检测产品，并最终签了订单。”李元景回忆。

第一个海外订单极大增强了初次试水走出国门的同方威视的信心，但真正让其扬名安检领域的还是迪拜“擂台赛”。

2002年，德国、美国、中国3家公司的设备一字码开，迪拜海关准备查验的车辆在3个设备上都过一遍，美国设备因为不能适应迪拜的高温在试运行一段时间后最先“熄火”，只剩下中德之间的“较量”。其中有一辆车，先走德国设备时被安全放行，到了同方威视的设备检查时则发现有夹层，当时德国人甚至怀疑是不是同方威视查错了。于是被检查的车辆又走了一遍安检设备，结果一样。

最后，迪拜海关开箱检查发现车辆真的有夹层，而且竟然是毒品。同方威视“一战成名”。事实上，这还是一次争取来的擂台赛。刚开始迪拜海关甚至并未邀请同方威视去竞标，同方威视主动申请去参加比拼。

在国际市场声名鹊起时，同方威视开始遭遇竞争对手的“围堵”。这恰恰开启了同方威视“转危为机走出去”的历程。

李元景分析，2008年前后，随着国际金融危机影响加剧，全球各大经济体之间的贸易保护主义会进一步抬头，如果不主动求变，谋划实现持续发展的新思路和新举措，企业有可能会在这种危机中覆灭。

“要进入欧洲市场，就必须下大力气推动欧盟本地化生产工作，我们迅速组建了欧洲本地化生产团队，积极拓展欧盟本地化生产供应链资源。”李元景说，经过十多年坚持和努力，同方威视终于在欧洲站稳了脚跟。

如今，凭着丰富的国际化经验，同方威视的产品已经遍布全球170多个国家和地区。

专注成就极致

对同方威视而言，专注不是一句口号，而是已经践行20多年，且将一直信守的理念。

“在过去这些年里，我们有很多机会，有很多高回报项目的诱惑，如房地产、互联网等，我们也动摇过，但最终，还是坚持了成立时的初心，所以我们一直坚守在安全检查领域。”李元景说。

专注意味着在一个细分领域做到极致。

“我们的产品功能从人工判图向机器辅助查验、智能审图转化，目前，我们正利用信息通信技术以及互联网平台将人工智能、云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合，为客户提供智能查验的新一代高科技安全检查解决方案。”李元景说。

新冠肺炎疫情给国际市场占较大份额的同方威视带来挑战，“但这也是一个契机。我们将围绕‘让世界更安全’的宗旨，更关注生命安全这个领域，推出一些新产品。”李元景说。

目前，同方威视研发的防疫检测移动舱、防疫检测单元等设备已在北京安贞医院新冠肺炎核酸检测采样点投入使用。可实现非接触式、多目标实时高精准测温筛查的红外体温筛查系统，已在中国、新西兰、白俄罗斯、土耳其等十余个国家销售1000余台。

“任何一家企业都是在压力中前行，目前我们确实面临诸多挑战，但我们始终相信，安全是全世界人类共同的基本需求，也会有广阔市场空间，继续走下去，我们会有更好的未来。”李元景表示。收起全文d

07月20日 13:59 来自微博 weibo.com

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赞(14) | 评论 (1) 2020-07-21 21:13 来自iPhone客户端举报

【上证指数改革明天落地券商：新沪指点位在4000点左右！】
明日（7月22日），上证指数编制方案改革将落地，盘后将发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。根据此前机构的相关回测，按照指数改编细则推算，当前指数应该高于现在指数的点位。如果根据新编制方案进行历史回溯模拟，有券商甚至推算出新上证综指点位在4000点左右。... 展开全文

赞(11) | 评论 2020-07-21 20:56 来自iPhone客户端举报

【方正科技集团股份有限公司关于对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资的公告】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●项目名称:方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”) 全资子公司新建珠海方正PCB(印刷电路板)高端智能化产业... 展开全文

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方正科技集团股份有限公司关于对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”) 全资子公司新建珠海方正PCB(印刷电路板)高端智能化产业基地项目 (以下简称“本项目”);

● 投资金额:原项目预计总投资为9.9959亿元人民币，现项目预计总投资增加为16.89亿元人民币;

● 特别风险提示:本项目实施进程可能因市场环境及相关政策变化、资金筹措不及预期、工程质量问题、项目进度不及预期等不确定性而产生一定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、本项目增加投资概述

(一)公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目，原规划设计产能为月产 PCB 板 100 万平方英尺，项目预计总投资为 9.9959 亿元人民币。公司根据市场需求变化和效益最大化目的，对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资，项目预计总投资增加为 16.89 亿元人民币，规划设计产能增加为月产 PCB 板 150 万平方英尺。项目分三期建设完成，项目资金自筹。

(二)本项目增加投资事项已经公司第十二届董事会 2020 年第五次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加投资事项在获得公司董事会审议批准后需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

(三)本项目增加投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本项目增加投资的基本情况

2018 年 4 月 26 日公司召开第十一届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案》，2018 年 6 月 12 日公司 2017 年度股东大会审议通过上述议案。本项目具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的公告》(公司公告:临 2018-022 号)。

本项目目前已完成土建工程和主厂房建设，其他配套工程正在进行中。为了适应目前市场需求的巨大变化，实现本项目效益最大化目的，提升公司在 PCB 行业的核心竞争力，公司拟对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资，项目预计总投资增加为 16.89 亿元人民币，规划设计产能增加为月产 PCB 板 150 万平方英尺。项目分三期建设完成，项目资金自筹。本项目计划总投资 16.89 亿元，其中厂房投入 2.8 亿元，公用设施投入 2.5 亿元，机器设备投入 10 亿元，智能化预算 1.27 亿。

三、本项目增加投资的必要性和影响

本项目的实施符合公司 PCB 业务的发展战略和整体业务布局，建成后将成为中国PCB 业内领先的智能化工厂，能有效优化公司产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，促进公司降低产品成本。为了适应目前市场需求的巨大变化，实现本项目效益最大化目的，公司对本项目增加投资，以切实提升公司 PCB 业务核心竞争优势。公司将积极筹措资金，尽快推进本项目建设进度。

四、项目的风险提示

本项目实施进程可能因市场环境及相关政策变化、资金筹措不及预期、工程质量问题、项目进度不及预期等不确定性而产生一定的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会 2020 年 7 月 22 日

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【中科院核所90多人集体离职待遇太低还是改革刺激？拙政江南：利好高校科研院所的改革】
2020年07月17日新浪财经-自媒体综合来源：钛媒体 7月15日，中国经营报报道，近期，中科院合肥物质科学研究院下设核能安全技术研究所（以下简称“核所”）90余名科研人员集体出走，引起广泛关注。 16日，澎湃新闻采访的研究院人事处一名负责离职管理的工作人员称，离职于... 展开全文

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中科院核所90多人集体离职待遇太低还是改革刺激？拙政江南：利好高校科研院所的改革

2020年07月17日新浪财经-自媒体综合

来源：钛媒体

7月15日，中国经营报报道，近期，中科院合肥物质科学研究院下设核能安全技术研究所（以下简称“核所”）90余名科研人员集体出走，引起广泛关注。

16日，澎湃新闻采访的研究院人事处一名负责离职管理的工作人员称，离职于6月份发生，“他们都是自愿离职的，现离职手续都已经办完。”据新京报报道，中科院合肥物质科学研究院回应称，离职属于“正常的人员流动”，工作人员称“这种人员流动一直存在，辞职人员也都有自己的安排和去向。辞职是部分职工个人选择，目前上述单位在职员工们均正常工作。”

至于离职的原因，众说纷纭。中国经营报报道提到可能是由于待遇问题，导火索则是强行更换保安，而知乎上则有自称职工的匿名用户表示，是由于新上任领导的改革以及核所领导的煽动。据报道，目前此事已经引起了领导的注意，真正的原因正在调查中。

没有钱，人才就走了？

据中国经营报报道，有中层干部透露，核所原先是一个搞核材料的研究室，之后扩张成一个研究所，揽下国家的几个大项目，但这两年申请不到大的科研项目，没有钱，人才就走了。核所每年离职率是整个研究院院最高的，最高峰时有500人，这几年人才快速流失，去年开始只有200个人了。

据了解，很多职工学历是中科大本硕博，平均年龄为31岁，有事业编制，月工资1万多元，有科学家园福利房。一名科研人员表示：“从我的角度来看，这两年收入是平稳的。疫情发生之后，我的科研工作都忙不过来了，没怎么关注工资。”

中国经营报报道称，集体辞职事件的导火索，是院方强制为核所更换保安，核所科研人员认为自身权益被侵犯。此前，核所自行聘请了保安，双方在6月15日保安交接当日发生冲突，前述中层干部解释称：“核所之前聘请的保安到期了，也不给人家续签、不付钱。院长约谈核所领导班子之后，说好更换，而且由院方付钱。冲突一直持续到晚上11点，30多名特警到来。核所有涉密的项目，我们换正规的保安公司和换门禁卡，才能防止外人进入工作区域。”

这些说法都在相关讨论中遭到质疑。网友普遍认为，核所的工资并不算低，更多拿着更低薪资的科研人员都在勤恳工作；而因为换保安就集体离职说服力也不够强。不过，科研人员待遇不如网红甚至五线明星的现状，依然引发了人们的质疑。

有业内人士指出，目前科研人才在科研院收入并不是很高，加上最近几年各大高校频频挖角，高校给出的科研经费和薪资待遇都要比科研院高出1-2倍。“那大家都为了养家糊口，干嘛不去赚的更多的地方呢？如果一些业务能力强的博士去民企的话，很可能年收入在百万以上。”

改革犯众怒？

值得注意的是，中国经营报报道中提到，核所目前域名后缀为与研究院官网一致的“cas.cn”，中层干部称，这是此次改革强制核所改用的，之前的后缀为“fds.org.cn”。但报道前文中并未提到所谓的“此次改革”。

据知乎某自称“老人”的匿名用户介绍，改革的主要内容包含：1、机构改革，减少审批层级，实现管理扁平化；2、研究所调整，裁撤科学院下设10个研究所中的三个，将人员进行整合；3、成立资产处、国际合作处等新机关。

对于改革，有员工认为是削弱了研究所的权利，引发众怒，也有人称，削弱研究所权利本身是削弱所长实权，对基层员工影响不大，并不是离职原因，实际是被削权的所长煽动员工以集体辞职威胁研究院停止改革，而员工之所以能够被煽动，则是由于核所一直以来的风气便是溜须拍马、唯所长马首是瞻。

此外，有自称核所员工的匿名用户透露，所长还向员工保证离职后可以加入自己的公司，享受高薪和股权。而据新京报采访的研究院工作人员透露，离职员工“基本上都是到相关的技术成果投资公司去工作，都办理了正常的辞职手续”。同样，澎湃新闻采访的研究院人事处一名负责离职管理的工作人员称“这90多名科研人员确实是被挖走的”，似乎证实了这一说法。

知乎名为“知乎用户”、简介为“科大讯飞(37.990, 0.22, 0.58%) 软件开发工程师”的用户称，核所一直以来离职率高居不下，是因为“核所里面科研成绩一点没有，宣传却是越吹越大。工作是溜须拍马，杂务缠身，还要陪吴老板打排球，但是真正在科研上却一点助力没有，反而被所里各种刁难。一线的科研工作者想要施展才华却没有机会，不会迎合领导就被排挤。受不了的人都走了。”

公开信息显示，核所所长名为吴宜灿，他于2019年11月当选中国科学院院士。核所官网显示，6月17日，该所召开2020年中工作进展会，吴宜灿强调，核所作为合肥物质研究院的一员，将继续坚定支持研究院新形势下各项改革。

（钛媒体编辑石万佳综合自中国经营报、新京报、澎湃新闻、知乎）

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江南短评：

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【陈薇团队疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应】
2020年07月21日新京报网　　原标题：陈薇团队疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应　　据人民日报客户端消息，7月20日晚，世界顶级医学期刊《柳叶刀》报道了中国工程院院士陈薇团队研发的重组新冠疫苗（腺病毒载体）Ⅱ期临床试验结果，成为全球首个正式发表的新冠疫苗Ⅱ期临床... 展开全文

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陈薇团队疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应

2020年07月21日新京报网

　　原标题：陈薇团队疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应

　　据人民日报客户端消息，7月20日晚，世界顶级医学期刊《柳叶刀》报道了中国工程院院士陈薇团队研发的重组新冠疫苗（腺病毒载体）Ⅱ期临床试验结果，成为全球首个正式发表的新冠疫苗Ⅱ期临床试验数据。

　　试验结果表明，单次接种疫苗28天后，99.5%的受试者产生了特异性抗体，95.3%受试者产生了中和抗体，89%的受试者产生了特异性T细胞免疫反应。这表明，陈薇团队研发的新冠疫苗可为健康人群提供“三重保护”，将新冠病毒 “拒之门外”。

　　此前的5月22日，《柳叶刀》报道了该疫苗的Ⅰ期临床试验数据，也是全球第一个正式发表的新冠疫苗的人体临床数据。试验结果表明，该疫苗安全性好，受试者全部产生抗体和细胞免疫反应。

　　该疫苗的Ⅱ期临床试验4月12日在武汉启动，是全球最早开展Ⅱ期临床研究的。实验采用了随机、双盲、安慰剂对照设计，508名受试者随机分配至疫苗组和安慰剂组，在更大人群中验证了疫苗的免疫原性和安全性。

　　508名受试者全部完成随访，无一脱落，临床依从率100%。

　　值得一提的是，此次临床试验首次验证了55岁以上年长人群的免疫效果，是首个55岁以上年龄组的临床试验数据。

　　研究表明，新冠肺炎的重症率、死亡率随年龄增长显著升高。陈薇院士团队在Ⅱ期临床试验设计中重点关注了年长人群，最年长受试者84岁也产生了抗体。与18-54岁年龄阶段相比，该疫苗在年长人群（大于55岁）中的免疫原性稍弱，但安全性良好。

　　Ⅱ期临床试验结果，进一步证明该疫苗在 18 岁以上的健康成年人中是安全的，具有良好的免疫原性。综合考虑安全性和免疫原性的结果，确定5×1010vp为目标剂量，该剂量下中和抗体和细胞免疫反应达到90%以上，安全性良好，为顺利开展Ⅲ期国际临床试验奠定了坚实基础。

　　根据我国《疫苗管理法》，该疫苗已满足应急使用的技术要求。

　　编辑杨利

　　来源：人民日报客户端

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赞(7) | 评论 2020-07-21 15:30 来自网站举报

【结构性牛市在途中但科技股的估值越来越像古董市场了】
国家战略，促进中国核心科创的需要，很多连续巨亏多年的科技公司近来都上市了，未来上市公司的估值越发困难，尤其是对于连年亏损的所谓科创公司，科创板一家小型的科技公司动不动就几百亿元、几千亿元，而中国长城、同方股份等老牌民族科技公司的估值也才可怜的几百亿元（而这些公司也是中国各方面所必... 展开全文

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结构性牛市在途中但科技股的估值越来越像古董市场了

国家战略，促进中国核心科创的需要，很多连续巨亏多年的科技公司近来都上市了，未来上市公司的估值越发困难，尤其是对于连年亏损的所谓科创公司，科创板一家小型的科技公司动不动就几百亿元、几千亿元，而中国长城、同方股份等老牌民族科技公司的估值也才可怜的几百亿元（而这些公司也是中国各方面所必需的，包括科技研发、军民融合和公益性事业等），现在很多科技或新业态的公司连续巨亏但依然估值千亿、万亿，而其生存发展是要不断直接融入免费资金持续投入的，很多时候这些公司是一个理想主义或目标而起步，比如阿里、美团、滴滴、京东方等，美国的特斯拉和中国的蔚来等，但只要公司上市并且保证其融资的跟进，他们就会存在发展下去，而其中当然会有若干忽悠的公司、老板、投资人和机构。

科技公司的估值真的越来越像古玩市场，其中是有专业，但更多的还是谁是老大谁更有话语权，国家、大佬和资金实力来说话，至于将来，将来的谁会知道？因为科创总有失败的，因为投资者愿赌服输 ......

问题是，如果这些公司的主要发起人及大股东短期大量减持后财富暴利，社会理财资金也会越来越少，也就是说如果没有资金的源源不断，池子里的水迟早会短缺的，除非中国更加的金融大开放，因为美国的股市是全球性市场，吸引的是全球热钱；另外，如果大股东和创业者一上市就三年内短期抛出兑现，也不知道他们减持暴利身价大涨后，原来创业的精神和激情还在不在？初心和使命还有没有？为了市场的长期健康稳定发展和和谐的市场生态，也为了宝贵的社会资金能够真正的流入科创，促进自主核心科创的发展，江南强烈呼吁强化对上市公司大股东、发起人的减持控制，必须完善有关问责制度，严格法律法规和加大违法处罚力度，对风投公司的减持则可以适当放宽，这是为了鼓励股权参与风险投资。

其实，如果放至今天，乐视网可能也不会退市了……

现在要做的是，尽量不能让手中的标的被冷落、边缘化，上市公司的宣传和市值管理，尤其是与公募基金、养老保险、银行理财等大机构的关系要处理好，要让市场能够认知、接纳和推崇公司，当然必要科创核心产品、收购重组整合等还是需要的......

匆匆几笔分享，文章算短、内涵极大，仅供各方面思考、思考、思考 ……

（拙政江南 2020.07.21）

#芯片# #5G等新基建提速# #北斗导航概念股大涨#

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赞(12) | 评论 (1) 2020-07-21 14:46 来自网站举报

【未及时履行相关审议程序和信披义务华力创通收监管函】
来源：中新经纬　　因公司在提供财务资助时未及时履行相关审议程序和信息披露义务，深交所20日向北京华力创通科技股份有限公司(简称“华力创通”)下发监管函。　　监管函显示，华力创通于2020年5月30日披露《关于2019年报问询函回复的公告》，称2017年至2019年对北京华力方... 展开全文

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未及时履行相关审议程序和信披义务华力创通收监管函

来源：中新经纬

　　因公司在提供财务资助时未及时履行相关审议程序和信息披露义务，深交所20日向北京华力创通科技股份有限公司(简称“华力创通”)下发监管函。

　　监管函显示，华力创通于2020年5月30日披露《关于2019年报问询函回复的公告》，称2017年至2019年对北京华力方元科技有限公司、中科遥感科技集团有限公司和北京恒创开源科技发展有限公司3家公司提供借款，上述资金出借行为构成对外提供财务资助，涉及金额合计2195.99万元，截至公告披露日财务资助余额为500万元。华力创通在提供财务资助时未及时履行相关审议程序和信息披露义务。

　　监管函指出，上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则(2018年修订)》第1.4条，以及《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.1.3条的规定。请公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

　　官网信息显示，北京华力创通科技股份有限公司(股票代码：300045)成立于2001年6月1日，具备完整的国防军工准入资质，以及北斗用户终端研发和分理服务资质。经过近20年的持续科技创新，已经形成卫星导航、卫星移动通信、雷达信号处理和仿真测试四个业务板块。

　　近日，华力创通披露2020年半年度业绩预告显示，2020年上半年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润3019.07万元C3421.61万元，比上年同期增长50% - 70%。华力创通解释，2020年1-6月，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长，主要因为上半年业务增长，同时公司期间费用较上年同期下降。

　　数据显示，截至7月20日收盘，华力创通涨7.38%，报17.16元。

（文章来源：中新经纬）

江南短评：

华力创通，自主核心科创，北斗导航、数字货币、军民融合龙头，提醒总公司与科技子公司之间的财务资助合规规范，中报预赢，大风口上继续逢低关注，行业及技术上中期目标久远。

仅供参考，风险自负！

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赞(11) | 评论 (1) 2020-07-20 20:08 来自iPhone客户端举报

【方正证券涨停封板，券商重组概念推出行情“领头羊”？】
7月20日，市场情绪转向积极，上证综指上涨3.11%，收至3314点。非银金融板块再次以5.74%的涨幅位列申万28个行业涨幅榜前三，证券ETF上涨5.72%。除了周末利好新闻助力市场修复情绪外，监管层明确表示鼓励券商行业并购重组，成为刺激券商板块整体上涨的又一重要因素。上周五，... 展开全文

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方正证券涨停封板，券商重组概念推出行情“领头羊”？

7月20日，市场情绪转向积极，上证综指上涨3.11%，收至3314点。非银金融板块再次以5.74%的涨幅位列申万28个行业涨幅榜前三，证券ETF上涨5.72%。

除了周末利好新闻助力市场修复情绪外，监管层明确表示鼓励券商行业并购重组，成为刺激券商板块整体上涨的又一重要因素。

上周五，证监会有关部门向派出机构发出《支持证券基金行业实施组织管理创新》的文件，文件中指出，为提升证券基金经营机构核心竞争力，推动行业高质量发展，证监会支持证券基金行业实施组织管理创新，一是鼓励市场化并购重组，二是支持券商、基金开展股权激励计划。派出机构在收到文件后将向辖区内券商、基金转发。

从当日盘面表现来看，方正证券、越秀金控、西南证券、国海证券、西部证券等一批中小券商以涨停板结束一天行情。

尤其是方正证券（601901.SH），今日开盘即涨停，后续一路封板至收盘。

一方面，是监管鼓励行业内进行市场化并购重组的大背景；另一方面，则是方正证券重组预期满满当当提上日程。

7月18日，方正证券公告称，公司收到控股股东北大方正集团有限公司的告知函，告知函称，方正集团管理人以方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司与方正集团存在法人人格高度混同、区分五家公司财产的成本过高、对方正集团单独重整将严重损害债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院申请将五家公司实质合并重整。

截至公告日，方正集团持股占比27.75%，方正产业控股持股占比0.96%。如果对方正集团等五家公司的合并重整申请被北京一中院受理，五家公司进入合并重整程序，将可能对方正证券股权结构等产生影响。

从此前动作来看，方正证券“被重组”预期已经满满当当提上日程。

今年6月下旬，方正证券即紧急出售了其早期回购的1115万股股份。这与市场上多数回购股的最终去向都是注销或用于股权激励相比，显得少见。不过，如果要说方正证券是为了借着市场行情和制度规则套利，这波套利操作显然不够聪明，因为它完美错过了7月上旬券商板块集体大涨行情。

此外，今年4月至6月，方正证券旗下有3家子公司的注册资本不断被增大，投行人士认为，如果准备将自己出售，那么对旗下子公司的增资将有利于抬升其自身估值——也即卖个好价钱。

除方正证券之外，方正集团下属的另一家上市公司方正科技（600601.SH），在7月18日发出了类似的公告。今日方正科技盘中上涨8.24%。

业内人士称，方正集团4月21日便开始公开招募战略投资者，目前市场上对白衣骑士的猜想不断。不过，不管战投方是谁，对于方正集团来说，肯定是希望战投方将优质核心资产和不那么好的资产一起打包买走，而不是挑肥拣瘦。对于方正证券和方正科技来说，战投方可能会在收购后，留住自己想经营的内容，把不熟悉的领域卖出去，这对上市公司来说，最后则有利于突出优势业务，提高在二级市场的估值。

市场上对方正证券的研究较少，各业务条线未来将如何重组并无明显轨迹。

但是，方正科技已获得部分投研人士关注。上海证券在分析方正科技时曾指出，方正科技业务涵盖PCB、宽带业务以及软件系统集成业务。由于市场对方正集团债务危机以及宽带业务业绩下滑两方面的担忧，公司市值一直处于行业低位。

随着方正集团债务重组进入司法程序后，方正科技股权结构或将产生影响。方正科技PCB业务随5G周期高景气快速增长，并有望从2018年24亿体量逐渐跨越至50亿的营收规模。如果公司在未来股权架构梳理进一步明确，各业务线宽带等业务扭亏，公司估值有望回归合理水平。

责任编辑李剑华实习生李各力

（来源：21世纪经济报道的财富号 2020-07-20 16:30）

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【机构论市：核心资产或成做多新引擎继续关注低估值蓝筹】
【机构论市：核心资产或成做多新引擎继续关注低估值蓝筹】技术层面，沪指回踩20日线支撑激发资金护盘，前期踏空主力纷纷趁机入场，成交量再度放大，整体趋势重返强势区短期调整有望结束，保持在下半年牛市预期不变，优质核心资产回调就是上车机会。 ... 展开全文

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机构论市：核心资产或成做多新引擎继续关注低估值蓝筹

【机构论市：核心资产或成做多新引擎继续关注低估值蓝筹】技术层面，沪指回踩20日线支撑激发资金护盘，前期踏空主力纷纷趁机入场，成交量再度放大，整体趋势重返强势区短期调整有望结束，保持在下半年牛市预期不变，优质核心资产回调就是上车机会。

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　　【盘面观点】

　　今日两市在周末利好的刺激下高开，短暂下探后多方逐步掌握主动权，三大指数再度拉升，沪指涨幅居前。盘面上，国防军工、钢铁、券商、保险代表权重发力强拉指数，成功夺回市场的控制权，造纸、化工、水泥、大飞机、有色金属、园区开发、汽车产业链等板块涨幅居前，医疗器械、酒店旅游则陷入调整。技术层面，沪指回踩20日线支撑激发资金护盘，前期踏空主力纷纷趁机入场，成交量再度放大，整体趋势重返强势区短期调整有望结束，保持在下半年牛市预期不变，优质核心资产回调就是上车机会。

　　上周的暴力杀跌一度造成市场恐慌诱发多杀多的行情，严重打击了多方的进攻锋芒，大量散户的集中涌入使盘面高度情绪化险些让牛市夭折，其根本原因并非来自资本面，而是获利筹码集中兑现与消息面波动导致的，可以说仅是“疯牛病”的不良反应，不改牛市进程。另一方面，近期监管层为市场降温的操作也在市场暴跌后一夜间改变方向，多家头部媒体周末发文唱多A股，银保监会更是发出大招，将部分保险公司配置权益类资产的比例上限由此前的30%上调至45%，虽说短期对资金面的实质影响较小，但却大幅提振了市场的做多热情，情绪修复后，强势行情将延续。随着下半年实体经济的强劲复苏与国民储蓄搬家潮的到来，更多的A股核心资产必将脱颖而出，持续看好本轮结构性牛市，建议投资者战略性布局券商、保险、老基建为主的核心标的，短期积极参与娱乐传媒、农林牧业、国防军工、汽车产业链板块的交易性机会。

　　【消息面】

　　1、深交所：7月25日组织创业板改革并试点注册制相关技术系统通关测试

　　深交所今日公告，为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展，深交所联合中国结算、中证金融定于7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试，本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。据公告，自7月27日起，可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务，继续支持个别存量的创业板核准制股票网上发行和上市交易业务，业务启动的具体日期以相关公告为准。创业板改革并试点注册制的交易及转融通优化相关(含盘后定价交易)业务暂不启动，业务启动日期另行通知。

　　2、上半年北京商品房销售面积同比下降23.6%

　　北京公布上半年经济运行数据。随着新开工项目增加和在施项目加快推进，上半年，北京全市固定资产投资(不含农户)同比下降1.5%，降幅比一季度收窄5.6个百分点。分领域看，房地产开发投资由一季度下降6.4%转为増长4.0%；基础设施投资下降20.1%，降幅收窄10.5个百分点。商品房销售面积296.3万平方米，同比下降23.6%；其中，住宅销售面积213.1万平方米，下降35.4%。

　　巨丰投顾：周期股逆势飙升继续关注低估值蓝筹股

　　上个周末，银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》发布中表示，险资配置权益类资产最高可占到上季末总资产的45%，其中中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。

　　单就这一条消息，市场今日都会沸腾。毕竟，在强势行情当中，利好的消息会被加杠杆放大。更何况，和此前连续大涨之后股市降温一样，这条消息在上周末的释放，也体现出了连续调整之后，管理层对于股市呵护的殷切期望。

　　而保险板块也没让大家失望，指数全天大涨超7%下，也有效带动了其他蓝筹板块。证券、煤炭、有色、钢铁、房地产等悉数走高，而这其中，也集中体现出周期的强大估值回升力量以及补涨空间。

　　上周调整以来，我们多次提及投资者重点关注周期股的滞涨机会，而在连续调整过程中，整个蓝筹股的回调力度比较小，但今日的涨幅却是比较大的。而相比于此前连续大涨的题材股，显然，当前的蓝筹权重股性价比是最好的。所以，在题材股持续大涨以及科创板巨额解禁即将到来之际，叠加近期中报业绩的影响，要防止题材股的大分化，但也要注意蓝筹股的集体上行的低吸机会。

　　对于大盘来说，和前两日的调整一样，大家不要轻易以为市场行情就要结束了，而这里，也不能说调整就已经结束了。虽然今日放量迎来大涨，但能否确认调整结束，明日也是重要的看点。

　　一方面，蓝筹股的大涨需要有持续性。今日市场更多的是在保险股利好的基础上上攻的，而且也有效带动了其他权重股。但是权重股能否持续，尤其是在没有利好刺激下能否继续表现，将是市场是否重新走强的重要参考；另一方面，成交是否再次释放。这个也比较关键，上周五市场结束了成交连续突破1.5万亿的持续性，增量资金萎缩的比较明显，能否在今日基础上重新回升，也是一个重要的看点。

　　当然，目前反弹中仍有隐忧，比如当日外资呈现净流入，这个短期的风向标还是需要尊重一下。而沪指刚刚收复5日均线，想要继续上突，还需要站上10日均线，如此才能说这个调整结束，也才能大概率预示着指数新的行情。

　　总之，比较倾向于指数平台整理下的强势，而无论何种走势，这里投资者可继续关注估值低位的蓝筹股，尤其是本轮行情以来总体滞涨的标的，在业绩的支撑下，它们仍具备一定的价值回升以及补涨的机会。

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