最近市场主要的投机思路，就是主板顶一字，创业板套利。主板的预期越高，创业板套利空间越大，如果一字龙倒下，板块也就鸟兽散了。低吸挖掘也是比较安全的赚钱思路之一。

盘后消息面，一个是锂电池方向，工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。对头部企业利好，看看今天锂电池能否带带指数。

当然，稳定指数还需要靠大金融板块。另外一个是美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口芯片的许可证。利好国产自主可控。昨天盘面强势的方向，合成生物，化工，以及免疫治疗。今天看龙头方向的封单去套利。

1，合成生物：昨天下午加强，今天就还有预期，不过依然不知道怎么去接力。目前龙头蔚蓝生物持续一字板，昨天放量，今天肯定大分歧了，板块核心蔚蓝生物，川宁生物，溢多利，富士莱等都接近严重异动了。等主板能扛过分歧之后在出手这个方向吧。

2，化工，板块有妖股停牌，依然视为强势板块。兴业股份，百川股份连续一字，今天只能先看承接后再定，需要盘中决定。正丹股份因为TMA涨价炒作，所以挖掘也是朝着这个方向。昨天盘中格林达首板，和之前的醋化股份一样，玩的话即使不板也有希望走趋势。

挖掘方向还有江苏索普。偏三甲苯是TMA的主要原料，与醋酸共同反应生成TMA。江苏索普醋酸生产规模位居行业前列，同时供货正丹股份。

3，免疫治疗。昨天刚启动开盘就一堆一字板，资金认可度很高，不过都是上午冲进去的，午后没有持续发酵，那么今天就要看承接了。首先是龙头济民医疗的隔夜单情况，确保能有两个一字板的话，才会吸引资金去接力创业板的兴趣。

创业板开盘要看竞价了，和主板一样都是喜欢卡位的思维。只能盘中确定。挖掘的话看看津药药业，胰岛移植的主要费用就是抗排异，是公司的主营产品。

近期主板龙头，都是一个劲的顶一字，后面接力不动了就直接核，现在看来还没有脱离这个循环，所以只能尽量考虑低位的，做挖掘也主要看龙头的封单再定。如果龙头都不行了那么挖掘的也就没必要再去看了。

昨天市场有点小垮，主要是外边几个利空消息打击了市场信心，使得外资停下了进攻的步伐，并卖出了40来亿。从清明就开始发呆的内资见状还能说啥，肯定是陪一杯咯。 

盘一下这几个所谓的利空： 

a.美联储某个老哥嘴炮年内不降息。这个我感觉真就别当回事了，美联储嘴炮就和村口老妇嚼舌头一样，主打个一吐为快，隔三差五就巴巴两句。降不降息盯着两点就好，一是数据，二是银行在内的实体经营，也包括美股走势。不过数据有工具属性，所以重点盯着第二条就好。 

无责任瞎猜下，我感觉美联储今年有机会降息两次。一方面是基于美国部分银行的经营情况走弱，比如大型银行贷款增长停滞，包括上个月某区域性银行的倒闭。另外，美股主要依靠科技M7，在高利率环境下估值安全垫相对有限。 

b.老拜头撤销了高通和英特尔对菊的出口许可。咋说呢，情绪好的时候这就是国产替代的利好叙事，能催生行情；反之就是毛衣问题在发酵，心慌慌。

今年是大选年，下半年类似的博弈可能会更多，不过我觉得这点应该都有充足预期了，新质生产力和高质量发展路径已经是核心方针了不是吗，我们不止一次强调半导体三大周期中，替代周期是最重要的。 

c.大摩发布报告，预计近期中资股的涨势将减弱，不宜在指数层面追涨，个股和主题投资机会。这个可能确实有点影响，毕竟这波外资抄底的起点就是瑞银的转向。不过外资嘴里的主题，和炒小垃圾、追题材搭不上啥边。 

参考大摩前几天上调目标价的几家公司，宁王，五粮液、老窖，都是业内龙头。所以不难理解，指数更多指的是核心宽基比如上证，短期快速升至3100点确实有整固必要，但行业指数和结构性机会还是有，其实最近不少产业都有积极进展，市场看不见罢了。 

外边的事就是以上这些，相比于外生的扰动，其实我一直更关心内生变化，毕竟很多时候外资的态度也取决于此。 

这两天我在盘点各行业交出的财报成绩单，发现很多左侧行业都有复苏迹象，换个讨喜的词就是困境反转，而大A整体业绩看似乏力的背后，主要还是受到地产链的拖累，建材、钢铁、煤炭等，在Q1都是加速亏损状态。 

经济结构的切换在A股行业业绩分化中已经有所端倪，考虑如今地产也在对症下药，今年基本面的温和复苏是可以预见的。所以没必要总是垂头丧气的，客观发生的积极变化要看到。 

复盘时间： 

1、农业：牧原阶段新高，猪哥逆势上涨找存在感，猪周期现在走的完全是自己的节奏。Q1业绩已有改善迹象，存栏若能进一步下滑，挺价预期便会继续加强。 

2、计算机：Open AI推迟产品发布会，打击了AI方向情绪，但国内跌的明显比国外凶，体现了标的含"金"量的区别，国内AI还在烧钱阶段，业绩确实普遍较差，所以一没风就倒。 

3、新能源：村里出手控内卷了，引导锂电企业减少非创新性的产能扩张。新能源的供给侧改革之前一直是市场自由发挥，大的拼命卷死小的，现在终于在监管层面明确。 

4、银行：发挥极其稳定，再次上演了万绿丛中一点红的戏码。。不过Q1过后对比看，银行在股息率层面依然傲视市场，仅次于煤炭，而且业绩稳定性和分红比例提升空间要比煤炭好。 

5、恒科：连续调整两天，多少也是被A股的弱势影响了，氛围这东西很玄，队伍里总有一个非常显眼且垂头丧气的人，整体士气很难up..不过内资也算尽力了，自己都打补丁度日了，还能从牙缝里省点出来南下。

6、医药：最近还算抗跌，主要是之前基础打的牢，另外合成生物新题材也有催化。不过医药核心还是要看两个政策，一是国内的创新支持，二是国外的CXO封锁，另外就是看下半年的业绩拐点能否如期而至。 

财经要闻

1、工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。

2、新车卖不动了：4月乘用车零售同比下降2%，新能源车环比零增长。

3、报道：中国或支持特斯拉测试无人驾驶出租车。

4、萤石价格冲击近五年高点，有矿企本月订单已满。

个股淘金

国泰集团(603977)对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。

精工钢构(600496)承接3.07亿元项目。

多利科技(001311)子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。

立中集团(300428)子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。

中国西电(601179)下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。

平高电气(600312)中标约9.46亿元国家电网相关项目。

三友医疗(688085)控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证。