昨天市场又缩量了，节前效应浓郁，距离五一还有三个交易日，节前可能就这个状态了，整体会比较无聊。不过就市场表现来看，近期亚太市场普跌，A股和港股表现就算不错了，当然这也要归功于之前跌的扎实。 

其中港股表现要更强一些，截至昨天，恒指四连阳了，除了南下内资在一直买买买外，外资的态度也有转变，外资机构最近普遍调高了对港股和A股市场的展望，目前看应该是用真金白银付诸行动了。 

看好的理由很简单，就是经济复苏有预期、内部的制度环境开始改善、同时上市公司回报股东的风潮逐渐兴起。高盛更是直言不讳，表示如果A股的制度环境和上市公司治理环境能够趋近成熟市场，那么或有20%-40%的修复空间。 

话糙理不糙，之前我们反复讨论中长期对中国股市不悲观的三点因素，无外乎就是宏观经济的稳健复苏、内部制度环境和上市公司风向的改善、以及全球市场和全资产品类的比价优势。

还有三个交易日，市场情绪开始恢复，负反馈几乎消失。不过兑现压力依然在，但是可以开始试错了。

盘后消息，集中力量打造金融业国家队推动头部证券公司做强做优。

指数长期低迷，后续如果想直接冲破压力，还是只有券商有这个能力。而且最后三天提这个消息，券商就有理由动了。

算力方向，北京市算力基础设施建设实施方案，即大模型采购国产GPU，将给与补贴。

低空经济方向，重庆将开通首条城市低空航线，并发放1000万低空消费券。

今天主要看的方向，低空经济，超跌，最后是昨天爆发的化工

1，低空经济 持续出利好的方向。

中衡设计这个不好推荐了，属于持筹者的盛宴，今天有个一进二的中设股份，倒是可以关注一下。如果直接大单封死，倒是可以小仓位试错接力龙头。也可以盘中低吸趋势容量的万丰奥威。一定存在低吸机会的。

低空经济里创业板的南京聚隆如果今天竞价能达到4000W左右，可以考虑去接力套利。

创业板需要考虑的风险是如果资金回流主板，创业板可能会退潮，盘中进一步确定。

2，超跌方向：主板情绪若要持续回暖，超跌方向是要有持续表现的，否则情绪回暖就会大打折扣。

博信股份：超跌方向二板，看看今天能否实现弱转强。炒作理由，有机器人概念，盘后江苏提及到2025年机器人产业链规模达2000亿元左右。

3，化工，因为里面有不少量化，一般量化参与的方向，往往都是一日游。

亚太实业，预期开盘是一字板，如果不是，整个化工板块可以不用看了。如果资金认可度比较高，可以首板竞价选最强的去套利。但是考虑到量化，即使去也只是玩玩而已。

最后还有个高标的奥维通信，昨天三个高标最弱的一个，今天看看能否卡位。

业绩方向也可以挖掘一下，比如主要关注那些业绩预增翻倍的。

目前第三点已经是定数和必要条件；而第二点正在实施中，金融强国的时间戳已经扣下，很多实质性的政策制度也在逐步披露，等待质变； 

而第一点，关于经济层面的变化可谓是不确定性最大的，但今年也能看到特别国债和专项债的大幅发行，新质生产力的培育，设备以旧换新的提振，以及房地产政策的逐步放开等等。 

复苏的前景是光明的，但路途或是渐进式的，经济结构的切换难免有阵痛期，但也会带来新的结构性机遇，"创新"就是重要的题眼。 

复盘时间： 

1、银行：四大行涨累了，小弟城商行继续接力，板块内部玩起了权重搭台，成长唱戏。。总之银哥发威只要不带崩市场，就值得表扬。

2、恒科：早盘气势如虹，奔着四连阳就去了，后来没顶住抛压收了个小星星。整固下挺好，劳逸结合才能行稳致远。 

3、医药：弱弱的反弹一手，每当市场没啥可涨的或者心情好时，就会怜悯它一下。

4、电子：Q1国内手机出货量增速走高，和业内公司亮眼业绩形成呼应，但市场表现一言难尽，财报公布后，第一反应要么高位兑现，要么高开低走，要么冲高回落。行业和风格的歧视已经写在脸上。

5、消费：突破年线后就开始揉搓模式，期间回踩两次都守住了。等把均线熨平了，估计才会有进一步想法，毕竟现在就连茅哥都有分歧，面对放大镜市场，只有先面面俱到才敢琢磨上行空间。 

6、新能源：天齐开板了，其他上游缓了一口气。也要感谢亿纬和恩捷兄弟，让市场知道中下游日子过得其实还行。

财经要闻

1、国务院报告：集中力量打造金融业国家队，推动头部证券公司做强做优；适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重。

2、两部门：调整农村集体产权制度改革土地增值税政策。

3、《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发。

4、国家数据局局长刘烈宏：进一步释放数据要素价值，加快推进数字中国建设。

个股淘金

宇通客车(600066)第一季度归母净利润6.57亿元，同比增长445%。

中海油服(601808)一季度净利润同比增长57%。

长华集团(605018)一季度净利润同比增长10970.03%。

中国铝业(601600)一季度净利润同比增长23.01%。

澜起科技(688008)一季度净利润同比增长1032.86%。

川金诺(300505)一季度净利润同比增长412.33%。

意华股份(002897)一季度净利润同比增长456.11%。

兴齐眼药(300573)一季度净利润同比增长79.59%。

亚翔集成(603929)一季度净利润同比增长258.14%。

新化股份(603867)拟投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目。

江盐集团(601065)子公司拟投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。

长阳科技(688299)拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目。