指数昨天走势符合预期，成交额也有1.14万亿，放量的市场题材也不会很卷，都一起涨，就是涨幅有大有小。全市场也没什么亏钱效应，这样的行情就非常好。后续仍然看好指数继续走强，题材继续轮番表现。

短线这边，指数好，龙头被砸下去也被捞了回来，艾艾走出10连板。不过中位的星光掉队了，昨天差不多是个天地板，不过这个感觉就是没啥题材，有短庄运作的感觉，对市场的影响不大。后面艾艾断板之后，应该还有资金愿意去博弈市场最高标。低空经济永悦5连板，小药箱大理5连板。

创业板这边还有个超越20cm3连板，董事长被留置，加上调查，还能3连板，很超预期的。当然不鼓励炒作这种，但这个打出赚钱效应了，如果还能再超预期的话，重视创业板弹性票。

题材这边，飞行汽车/低空经济大主线，主升浪阶段，咱们前两天就说了首次分歧围绕龙头去关注即可，万丰也确实走的不负众望，昨天直接加速了，加上近期利好频出，大概率还能继续走强，但这里已经没有买点了，持有的可以格局到后面差不多做个双头了再走。

这几天英伟达大会，AI制药这块成为市场焦点，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。加上之前传的全链条支持创新药的草案，又是严重超跌的板块，上周洗盘过后，有机会走一波行情。泓博涨停反包新高！早盘塞力秒板，这个有转债，如果今天又是一字大单封死的话，看看转债能不能套利。合富也是首板。

另外看看一品红这个刚加了英伟达概念，这个是公司参股AI新药研发公司阿尔法分子为英伟达初创加速计划中最终展示殿堂企业。阿尔法分子科技是一家专注于A1辅助新药研发领域的生物医药企业。还有个美迪西，公司作为张江AI新药研发联盟的联席主席单位，连续三年承办张江AI智药论坛，从多维度、多角度，分享了AI赋能药物研发的最新成果和前沿案例，以及带来的新的可能性，并探讨AI技术应用的当前挑战和未来前景。如果后续AI制药有行情的话，这两个肯定差不了。

机器人方向，盘中应该还是会有催化，东方jg也反抽了个板，一直关注的丰立也走的不错，中大、步科等昨天没啥表现，也可以继续关注。

游戏这块，昨天小异动，这个方向英伟达大会也有催化，3月22日周五2:00-2:50，英伟达高级产品经理讨论“探索使用生成式AI技术，让非玩家角色(NPC)在游戏中推动沉浸式、动态的故事叙述的可能性。英伟达游戏标的掌趣大涨过后承接也还行，看看能不能走一波趋势。电魂昨天也有所表现，紫天就稍微偏弱了些。

指数走趋势向上，题材轮番表现，持股周期可以稍微长一些，没涨就多拿两天看看，说不定其他题材调整的时候，这个题材就成为领涨品种了，找题材内辨识度较好的个股蹲着就行。

昨天很大的一个亮点在于，1.1万亿成交额的背后不再是外资的苦苦支撑，终于看到了非大力哥的内资出现，毕竟28亿的北上净买入无法支撑普涨行情，主力净流入的大幅回升也同为佐证。 

内外共振，久违了。。回过味的内资也许是基于周末的政策文件，也许是认可了回暖的经济数据，甚至是单纯的跟随市场趋势。原因已经不重要，回心转意的这一结果才是最重要的，希望这不是三分钟热情吧，毕竟行情想要持续，不能只靠影响因素复杂的外资和负责托底的大力哥。 

昨天收盘拉了下成交榜，发现有三家公司在百亿上下，分别是工业富联104亿、药明97亿、宁王92亿，站在资金浪尖的这哥仨都值得聊下。 

复联作为国内AI的中军龙头之一，能在历史新高处反复爆量揉搓，反应了场内资金情绪的高亢和资金环境的暖意。药明作为当下负面情绪的漩涡中心，昨天日内从-5%拉到+4%，抄底盘汹涌的背后同样表现市场情绪的大基调在改善。我觉得二者都可以当做情绪指标来观察。 

至于宁王，在大幅提高分红率之后，让市场对"成长型价值股"有了一个新概念，分红并不专属于深度价值的传统行业，这是很重要的一个变化。相信在监管引导下，后边将会迎来分红边际提高最显著的阶段。 

无论市场还是行业，很多事情不是即将，而是已经发生变化了。 

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1、昨天2月经济数据出炉，工业端大幅好于预期，投资和消费略超预期，整体态势较好。 

a.工业。在出口和消费的回暖下，工业表现较好，从2月企业中长期信贷增速的好转也能看出。其中如下品类在增长方面做了突出贡献：新能车+26%、发电设备+34%、手机+26%、芯片+16%。 

b.投资。三大分项中，制造业和基建表现较强，二者在高基数下继续扩张；地产持续低迷，-9%的增速虽然有所收窄，但销售、新开工、施工等数据普遍跌幅扩大，依旧是最薄弱的一环，目前需要等一手房相关政策的出台。 

c.消费结构出现一些亮点，除了汽车、家电和手机等耐用品出现改善以外，地产链条的消费普遍改善，这和二手房销售回升有一定关系。 

整体来看，数据改善情况较好，按照1-2月的节奏今年一季度GDP有机会碰5.5%。去年没顺起来的周期今年有机会补一补，持续关注宏观情绪的改善。 

2、据悉苹果有计划让谷歌的Gemini模型为iPhone提供AI功能，另外苹果最近还与OpenAI公司就一项交易进行了讨论。继AI PC后，AI手机也有了眉目，在智能设备技术迭代的瓶颈期，AI将成为催生换机潮的重要突破口，消费电子的周期拐点可能要来了。 

3、中微公司2023年净利润17.86亿元，同比+52.67%，前面出过快报，符合预期。值得聊聊的是中微的分红，加上中报2023年合计分红3.09亿元，股利支付率为17.32%，因为分红比例低于30%，中微给出了大篇幅的解释，表示公司正处于快速发展的重要阶段，研发投入较高，需要大量资金的支持。

国产替代大逻辑下的半导体设备确实需要持续的高投入，能够拿出一些钱来分红回报投资者，也还算可以，对于这个阶段的上市公司，成长属性更重要。

财经要闻

1、1-2月经济数据：消费增速在高基数背景下继续处在高位，服务消费好于商品消费，规模以上工业增加值加速回升，固定资产投资比去年全年加快，地产销售、投资低位均未有显著改变。

2、证监会：拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施，给予恒大地产41.75亿元罚款。

3、剑桥科技：2023年净利润9502万元，同比下降44.59%。

4、国内首个AI导演上岗，多地广电成立人工智能实验室。

个股淘金

科蓝软件：全资子公司签署智能算力中心合作框架协议。

聆达股份：拟终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。

吉林敖东：拟与控股子公司共同出资3亿元投资设立子公司。

晶澳科技：拟投建三个光伏分布式电站项目 预计投资额合计1.22亿元。

中基健康：2023年净利润同比增长314.94%。

鲍斯股份：2023年净利润同比增长153.05% 拟10派0.7元。

中信海直：2023年净利润增长23.11% 拟10派0.82。

中微公司：2023年净利润17.86亿元 同比增52.67%。

蓝帆医疗：部分董事、高级管理人员拟增持400万元-800万元。