指数昨天继续调整，在我看来，依然还是属于比较良性的调整，指数也已经调整了3天了，这里我觉得调整可能随时就结束了，可能今天早盘顺势跌一下就差不多了。还是可以围绕题材热点，继续参与。

短线近期持续退潮，亏钱效应还是比较明显的，大票这边富联昨天低开也是震荡，没有走高。小票这边立航差不多接近天地板的走势。反倒是艾艾这个走出来了，补涨也有华菱助攻，亚通也涨了点。艾艾这种感觉情绪太重，还是谨慎些，做补涨的话这两天也能赚点，这条线就不关注了。

题材这边，昨天整体表现都不太好，晚间发酵的最厉害的医药，开盘冲了一下就持续回落，基本上去追高的都被套在了山顶上。一般一轮行情的末端新出来的题材，都很难走出来，都是轮动，后面直接就变成高开低走了。还是围绕近期比较活跃的题材去关注为主，比如飞行汽车、AI的算力/应用、机器人、游戏等等。

飞行汽车近期走了一波主升之后出现调整，这块消息催化挺多的，我感觉后面这个方向还能继续走强，分歧的话就是围绕龙头去参与。昨天也说了万丰这个中军，昨天承接算是比较不错的，这个是飞行汽车的核心票，但是要注意节奏，不要追高。

AI算力服务器这块的话，近期最大的扰动就是富联这个业绩，不过前两天这个走势也应该反应的差不多了。算力这里如果富联企稳反弹的话，看看有没有其他的能带一波算力，昨天鸿博早盘比较主动，烂板也封住了，今天看看能不能继续走强带一下算力板块。此外，曙光昨天走的也还算主动，高新横了这么多天，也可能要选择方向了。

游戏这块我还是继续看好，关注好几天了，表现都不算好。不过昨天又有催化，字节重启游戏业务，腾讯收编部分字节游戏并成立新公司，加上下周全球游戏开发者大会，今天又是周五。游戏这块也没怎么涨，不存在说兑现，今天我是打算继续关注这个方向。掌趣、紫天、电魂等等。

机器人昨天盘前还有催化，走的还是偏弱了点，不过三月份接下来机器人的催化也挺多的，这里也很多人说下周一英伟达GTC大会临近机器人要兑现，但这个方向也没怎么涨，所以这个方向我感觉还是有机会。

指数变盘的点感觉还是看算力，主要是富联和高新这俩，可能对盘面的影响会比较大。这俩能稳住反弹的话，感觉市场整体也都反弹。还是围绕题材热点去布局。同时周五看看有没有什么新题材出来，搞一把，等周末发酵。

昨天A股再度上演剧本杀，在网传创新药支持意见稿的刺激下，医药板块大幅高开，这气势许久未见了。不过好景不长，药明再次杀跌，一度大跌8%，港股药明更是跌了十几个点，带崩医药板块的同时，顺道又把市场往下拽了点，这熟悉的剧本是真"要命"。。 

这次大跌又是因为老美搞事情，全球最大的生物技术倡导组织BIO在压力之下，宣布将剔除药明康德会员资格，并全力支持美国的生物法案，还有一种说法是药明主动退出了BIO，但无论哪一种，都说明现在药明被美国的生物法案牵着鼻子走，而且后面还有继续发散的可能。

这种背景下，国内医药自主创新的道路必须得走，这也是那份支持创新药的意见稿关注度如此之高的原因。 

里面的很多信息对创新药都是大利好，不过现在的分歧在于从传闻到征求意见稿，再到落地，过程中可能还有变数和不确定，所以市场显得很犹豫，后边耐心等文件进展吧。不过即便细节有出入，但鼓励创新药的大方向是不用质疑的，长期利好无虞。

当然新药研发绝非易事，研发过程中会有不确定性，导致最终药企的分化可能会比较大，这相应的加大了个股的选择难度，所以投资医药指数赚贝塔可能是更适合的一种方式。

聊回市场，昨天重要指数普跌，午后市场最拉胯那会大力哥又出来救场了，另一边的真外资也猛怼了60多亿，已经是连续第五天净买入了。现在市场真的是全靠大力哥和外资顶着，其他内资是真的难评，但也能看出现在对指数下跌容忍度挺低，有种势必守住3000的观感。

现在市场到了比较纠结的状态，可能需要一些变量来改变，往后看确实有不少，酝酿许久的宏观或行业政策可能要陆续出来了，今天盘后就有一个关乎资本市场高质量发展的发布会，大伙可以关注下。另外，财报季临近，同样是影响市场走向的主要因子。 

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1、杭州全面取消二手房限购政策，同时将二手房增值税免征年限降低为2年，这意味着杭州的二手房市场，向全国的购房者敞开大门。二手房放开限购的城市，交投确实恢复了一些，现在就看新房何时变化了，大势之下，放开可能也只是时间问题了。

2、昨天菊厂2024年合作伙伴大会在深圳召开，今年昇腾AI以及算力底座的关注度最高，有很多算力生态合作伙伴在大会上发布了解决方案。菊厂在这块构筑自己的生态，带着国内的软硬件企业向前发展。 

3、美国众议院通过法案，要求字节跳动剥离对TikTok的控制权，否则TikTok将在美国遭到封禁。现在已经有人在组建投资团体，以尝试收购TikTok，这确实挺无赖的，后面看看TikTok能不能来点有效反击吧。

财经要闻

央行：保持流动性合理充裕 促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

国家发改委：积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

水利部：将深入推进水利投融资改革，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。

2024年全国服务贸易和商贸服务业工作会议在京召开。

商务部：抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。

“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P。

杭州市人工智能产业联盟成立。

公告淘金

永清环保(300187)签订4.2亿元分布式屋顶光伏二期项目EPC总承包合同。

莱美药业(300006)收到注射用艾司奥美拉唑钠(20mg)的药品补充申请批准通知书。

隆盛科技(300680)子公司与银河航天签署战略合作协议。

天虹股份(002419)2023年净利润同比增88.75%，拟10派1.6元。

华依科技(688071)与吉孚动力签订合作备忘录。

健帆生物(300529)参与血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中选。

中源协和(600645)子公司VUM02注射液用于治疗特发性肺纤维化首例受试者完成入组给药。