【指数】今年指数是不按套路出牌的，唯一的解释就是牛市思维，拒绝调整。上周滞涨回落我就说不会有大跳水，最多横盘震荡消化，但没想到今天还能继续突破上线，那就是超预期的强了。早盘和午盘其实两次冲击3055一线压力都没过去的，回踩又在3035一线获得支撑，尾盘回流的ai又把指数撸了上去。没啥，就是牛市思维。因为不管白线怎么震荡，其实小票黄线是高高在上的。情绪还可以，专注龙头个股的博弈。

【盘面】上涨4293家，下跌732家，实际涨停84家，跌停0家，炸板率26%。

【连板梯队】

艾艾精工，安彩高科，立航科技5板

川润股份6天5板

必得科技，三晖电气，神州高铁3板

德业股份，光迅科技，新天药业，耀皮玻璃，国晟科技，盛通股份，中路股份，淳中科技，铭普光磁，高德红外，日海智能，中电兴发，道明光学，文科股份2板

上周退潮后，周期无缝切换了，老的高位都不再折腾，新的4板就是冰点，今天3只4板，但艾艾精工实际盘中被立航科技带板块卡位了，所以板砸先兑现，安彩高科继续躺赢。而新周期梯队高度其实我感觉在3板。所以上周五就提前高低切了三晖电气和神州高铁。

【盘面回顾】周末英伟达宽幅震荡，各种传闻后形成的共识是利空海外合作，利好国产算力（情绪上）。开盘后CPO三杰中际旭创、新易盛、天孚大幅低开，服务器工业富联被核，华为高新发展强分时拉起。

AI被英伟达影响集体分歧，另一边摩根大通上调宁德目标价为210块，宁德高举高开创阶段新高，叠加天赐材料六氟停产消息驱动，锂电板块轮动走强，天赐材料秒板，天际股份、多氟多、科达利等多股涨停。光伏跟随活跃，阳光电源大涨，华为汽车赛力斯也创历史新高。

短线则非常混乱，4-5内斗卡位，光伏安彩高科T字缩量加速，艾艾精工地天反核与立航科技相互拉扯，设备更新线两个3板神州高铁、必得科技一同顶死，带动金盾股份大涨13%。

而随着北向资金持续进场，新能源持续走强。宁德时代点火发力打出分时新高，德新科技、恩捷股份涨停，光伏清源股份首板，德业股份2板被砸，板块彻底高潮。

午后新能源逐步回落，轮动格局下人工智能开始回流。公告利好的旋极信息率先20cm涨停，华为算力软通动力震荡走强，液冷朗威股份20cm。后续拓息直线拉板进一步推升氛围，工业富联水下拉起大涨7%，光迅科技封死2板。

整体来看，开会最后一天，新能源大涨带动创业板走强且量能回到万亿，全天题材快速轮动。英伟达大跌影响下，人工智能低开高走，反馈其实挺超预期，但这里也没搞懂该怎么追涨。大的节点还是昨天结论，等会议结束后看市场怎么变化，但依然会重点观察AI，看看这里可能会有补涨机会。

【热点梳理】

【赛道】锂电池、固态电池、钠离子电池、储能、光伏等在宁德时代的带动下集体暴走，安彩高科5板，文科股份、国晟科技等连板。三晖电气3连板，中电兴发、德业股份2连板；豫能控股、多氟多、领湃科技（20CM）、北京科锐、世嘉科技、璞泰来、珈伟新能（20CM）、翔丰华（20CM）、清源股份、鹏辉能源（20CM）、永福股份（20CM）、禾望电气、派能科技（20CM）等集体涨停；

德方纳米、震裕科技、南网科技、宁德时代、亿纬锂能、天奈科技、国能日新、当升科技、盛弘股份、科创新源等均涨超10%。

【PET复合铜箔】概念单边走强，英联股份、璞泰来、光华科技先后涨停，东威科技、中一科技、沃格光电、利元亨、宝明科技、万顺新材等大涨； 

【液冷概念】午后迎来异动大涨，朗威股份（20CM）、川润股份、拓息、日海智能、光迅科技等集体涨停，统一股份、强瑞技术、飞荣达、硕贝德、依米康、英维克、高澜股份等均有大幅拉升； 

【华为鸿蒙】概念发力，拓息直线拉板，软通动力大涨超14%，润和软件、先进数通、常山北明、九联科技等集体跟涨； 

【算力】午后全面发力，工业富联水下拉升超3%，旋极信息、瑞贝卡等涨停，液冷方向最强，川润股份反包涨停，朗威股份直线涨停，精研科技大涨14%。

此外，飞行汽车、光伏玻璃、白酒等均有强势表现，煤炭板块跌幅居前。 

【宁德时代】摩根士丹利去年6月曾发布研报“看空”宁德时代，将宁德时代目标价下调了约16%至180元/股。而宁德时代从去年9月开始单边下跌，到今年1月底的时候股价仅有140元/股。摩根士丹利称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选，上调公司目标价14%至210元人民币。 宁德时代底部放量一柱擎天收盘大涨超14%。

【药明康德】另外，今日还有消息称摩根士丹利给予药明康德A股“增持”评级，目标价151元。受此刺激，药明康德盘中一度大幅拉升，午后继续单边走强，最终收涨5.65%。 还记得上次股灾就是高盛下调药明康德的目标价其，调整为60.19元人民币。 导致股价闪崩连续大跌。从75元跌到45元才止跌。这才一个月目标就变成151元？翻三倍？我强烈怀疑外资是故意打压，然后自己低吸带血筹码后又唱多。小作文运用得飞起。一招猴子偷桃，A股的两大权重犹如双卵都如此被拿捏，真是可悲！

【涨停+兑现】指数震荡预期内，盘面热点还是轮动来的，目前没有新东西，几个老的轮抓前排龙头套利。

涨停：

1.安彩高科，分享后33%空间

2.神州高铁，分享后10%空间

3.三晖电气，分享后10%空间

4.领湃科技20cm涨停

兑现：

1.艾艾精工，分享后13%空间

2.三超新材，分享后11%空间