记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①复合铜箔-【中金机械】龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求(东威科技、宝明科技、沪江材料、铜峰电子、骄成超声等）

②通讯5G6G-世界通信大会将于2月26-28日召开，华为将以“引领数智基础设施，加速行业智能化”为主题，发布无线5G-A全系列解决方案，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。（美利信、国脉科技、中国卫通、陕西华达、中兴通讯等）

③AI、算力-国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。

（国脉文化、华扬联众、中科曙光、润建股份、远东传动、海达尔等）。

④ 机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。（博杰股份、睿能科技、爱仕达、迪马股份、鼎智科技等）。

如果坤博精工继续涨停 可以点火 鼎智科技  北交所+次新+同花顺新增人形机器人概念+机器人概念

国脉科技，对标国脉文化 国脉字辈+养老教育+金融+通讯6G

【中金机械】龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求

材料测试和路测工作已基本结束，目前处于量产前商务谈判阶段。根据我们对产业链的密切跟踪，我们认为主流电池厂对pp铜箔材料做供应链导入的前期论证工作或已基本结束，本次龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求。我们预计随着商务谈判流程的结束，量产订单最早或有望于1Q24落地，同步启动扩产事宜。

板块超跌市场预期处于低位，需要量产订单打破沉寂。我们近期与市场沟通发现，市场对产业关注度已经到了较低的位置，主要原因是目前处于订单谈判的真空期，大部分机构无法及时有效验证到产业链的最新进展，从而无法判断节奏，但是他们已经完成了概念学习过程，也认可产业趋势，只待最终量产订单打破沉寂，此刻更愿意接受右侧布局。

部分投资者担忧复合铜箔今年定价可能高于传统铜箔，会影响电池厂对复合铜箔的推进意愿，干扰产业节奏。我们认为，初始定价取决于供求关系，短期内复合铜箔可能都处于供不应求阶段，对价格形成有力支撑符合商业逻辑，因而溢价在短期具备合理性。我们认为，随着复合铜箔量产产能的释放，其在成本上仍有大幅下降空间，测算极限成本有望在目前已经具备成本优势的基础上再降低30%以上。

设备环节推荐东威科技、骄成超声；材料环节宝明科技、铜峰电子、胜利精密、东材科技、英联股份（均未覆盖）等。