市场简况：上证指数微涨0.4%，创业板下跌0.62%，科创50指数跌0.97%。沪深两市总成交额7874亿，两市个股涨跌家数比3061：1935，其中，涨幅超过5%的个股136只，下跌超过5%的个股十只！

昨天市场探底大反弹，市场好不容易收一个放量阳线。于是昨天晚上，各大自媒体都竞相看好A股，认为反弹反转来临了！

但今天市场的结果似乎略有点打脸，成交量从9000亿变成了7000多亿，缩量运行，同时只有上证指数上涨，其他指数都下跌！

看多的观点有问题？

答曰：我们觉得没问题，市场这里大概率是一个阶段性低位，出现短期反弹概率偏高！这里积极看多做多，我觉得问题不大！

但，我们一定要清楚市场的情况，整体市场就是偏弱，经济环境复苏也比较缓慢，投资者情绪悲观并未散去，预期仍然并不是很高。这些问题摆在面前，这就注定这个位置，即便是反转短期的上涨也是偏缓慢的，布满荆棘的！

对于当下的行情，我觉得只要把握了主线方向，用时间来赚钱将是大概率！慢慢变富更可靠一些。想要短期快速暴富，这种想法还是要泯灭掉！

房地产板块迎来反弹！

房地产板块今日大涨2.75%！对于房地产板块，现在争议是比较大，不少人是比较悲观的！其实我们从这两年房地产板块的走势来看，其实也出现过三波急拉行情！

2022年3月16日～2022年4月6日，14个交易日涨了37.64%；

2022年10月31日～2022年11月30日，23个交易日涨27.65%；

2023年7月19日～2023年8月4日，13个交易日涨19%。

有比较明显的特征：行情来的突然、短期累计涨幅比较大、政策利好驱动型、游资博弈性比较强…

其中还有一个比较明显，就是这3波行情一次比一次涨幅少，这说明边际效应在减小，都在想做聪明人！

今天房地产板块大涨是政策面不断释放利好+产业增持利好！很多地方出台买房即可落户、政F背信先买后卖、保利发展计划增持股份2.5至5亿等等。

今天中交地产涨9.96%，福星股份涨10%，保利发展涨7.6%，京投发展涨6.3%等等！

对于房地产板块的行情，我们觉得应该会有反弹空间，政策持续利好的释放让地产行业会有喘息的机会！但想要让地产行业重回高速增长的黄金年代，那是不太现实了！人口生育率下滑是重要影响因素，所以对于地产板块的中长期机会，大家还是要多多谨慎！

光通信板块今天盘中出现了巨震！

消息面有传闻-微软砍单部分H100，可能替代成AMD方案或者下一代H100。

另外，美继续研讨限制向中国出售高端芯片的消息也有情绪影响！

市场对于比较热门的板块通常会有很多传闻消息，对板块影响波动比较大！这种现象的背后，其实也说明了他是当下热度比较高！

我们要研究传闻背后的内容以及产业的趋势，再来理性客观的去看股价的波动！产业趋势其实很明显，算力需求激增，未来会需要更多的相关硬件需求，不管gpu的方案如何改变，其中都需要光通信连接，那对光模块的需求影响不会变。

当下需要关注的是，股价的当下涨幅是否超出了产业推进速度？如果短期涨的过猛，势必会有短线获利盘出来干扰股价！

反之，如果短期跌幅过大，调整幅度太深，股价与未来的需求预期性价比很优的话，那下跌下来则是机会！

很多时候股价的涨跌跟产业趋势需求都是息息相关！做投资要时刻跟踪产业的变化，同时也要关注股价的波动，在股价涨幅透支的时候分批兑现，而在股价错杀时，性价比比较高的时候进场！这就是经常说的涨出风险，跌出价值！

但如果产业趋势都没有了，股价的下跌，那就谈不上跌出价值了！所以投资这个事情很多时候是一个相对性的，并不是绝对的！

光通信领域是算力板块当中的重要一环，后续的机会还是比较大的。尤其是光通信上游元器件，部分品种既有光刻机概念、也可能会有MR相关镜头概念、也可能有算力概念、甚至人形机器人中的视觉也跟其有关系！所以这个方向是多个产业趋势共振的重要核心！