一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微涨，深市则有深成指微跌。AIGC+游戏+传媒等AI应用、数据要素、短剧等热点题材领涨，无人驾驶+汽车在大分化中局部强势，北证、猪肉等农业、酿酒+家电+食品、减速器+机器人、氢能源等趋弱。五成多个股上涨，涨停板51个，其中一字板2个，涨停被砸个股17个。跌停板3个，另有20个跌逾10cm（19个北证），大跌5%以上个股150个（119个北证）。

市场震荡反弹，从指数来看只能说是勉强开门红，那主要是蓝筹和新能源在拖累。个股倒是恢复活跃不少，但是前一天逆市的那些多数都未持续。早盘依然弱，午后则是在再度入场的消息刺激下拉了起来，只不过这次是增持国新央企科技ETF。市场第一时间反应的是中字头，其实不然，对应的应该是央企科技股而非中特估和传统央企。既然都指向了科技股，那行情自然更有理由要围绕科技股转，话说今年仅有的主线就是围绕科技股反复转。上半年是AI，三季度则是以华为链及其延伸的科技板块为主，而经过几天的情绪退潮后科技股行情又在卷土重来。

周五一大早AI应用方向就开始引领科技股行情，其他包括大模型、数据要素和算力等AI几个核心方向都有跟随，俨然上半年的AI行情回归。这次的起爆点是AI视频生成公司Pika的爆火，从而市场率先反应的也先是各类应用方向。Pika与国内其实并无直接关联，但能够反映出AIGC这个方向的潜力。其实AI方向整体调整那么久从来不是因为行业发展的大方向出现了问题，而是缺乏一个爆款的应用或大模型来重新点燃。一个Pika当然还不够，未来肯定还有更多的东西出来，就行业发展而言绝不能低估。

就AI行情而言，暂且还是重回视线的第一步，未来有行情但一下子就炒出新的主升行情来有困难，需要更多的东西来刺激，需要多折腾几下。当前面临的现实问题是市场量能不够，而AI这一方向是耗很大资金的，没有增量的话就只有一步一步来。短线不适合大热后去盲目地追，等分化歇整后逐步布局倒是无妨，很多票需要有耐心和拼节奏而非持续拉升的情绪炒法，个股内在轮动会比较快。短剧方向看似很强，其实很多票炒的是AIGC。无人驾驶等华为智驾方向则是走向了分化割裂，这一块不是结束但个股会切换和缩容。

大盘探底回升，连续两天都是护盘带动。他们想稳，那短线就跌不下去，但要利索地上行暂且也比较难，因为行情从来不是靠护出来的，相反没有外力干预时跌到位后的反弹才能让各路资金合力支持。眼看着美股再创新高，我们也先反弹一下吧，空间暂不做过高期待。个股虽然还很割裂，但情绪修复已经在来临，短线继续看修复，只是当前的修复不见得是连续拉板的炒法，倒是更有可能是涨涨歇歇地趋势上行或者是创业板题材股的轮番套利。短线总体看指数震荡反弹下的个股结构性行情，操作上轻指数跟随热点题材灵活参与，出手的节奏比指数大方向更重要。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

AIGC：因赛集团、网达软件、果麦文化、万兴科技

游戏：游族网络、盛天网络、姚记科技

AI智能助手：南兴股份、昆仑万维

AI电商：返利科技、焦点科技

AI体育：力盛体育

AI司法：金桥信息

Pika：信雅达

2、汽车

无人驾驶：威帝股份、日海智能、启明信息、高鸿股份

长安系+汽配：东安动力

汽配+机器人：晋拓股份

汽配+汽车物流：西上海

汽车整车：金龙汽车

3、消费

预制菜：惠发食品、有友食品

服装：泰慕士、美邦服饰

贸易+旅游：南京商旅

旅游：大连圣亚

食品：良品铺子

4、短剧：中广天择、引力传媒、上海电影

5、其他

教育：昂立教育、中公高科、学大教育

光模块：光迅科技、万通发展

空中投影+车载显示：伟时电子

出版传媒+数据要素：龙版传媒

智能燃气表：先锋电子

白酒+包装：中锐股份

白酒+物业：群兴玩具

央企改革：中成股份

华为算力：高新发展

跨境电商：苏豪弘业

橡胶V带：三力士

地产：财信发展

核电：融发核电

焦炭：安泰集团

三、游资和机构龙虎榜

昂立教育（600661）：东方上海源深路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买628万

昆仑万维（300418）：国君南京太平南路及中建投杭州庆春路游资主买，一机构买1.22亿

先锋电子（002767）：招商杭州五星路及平安南通工农南路游资主买，一机构买111万、卖754万

日海智能（002313）：华泰南京清凉门大街及民生郑州郑汴路游资主买，一机构买33万、卖911万

游族网络（002174）：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4544万、卖1144万

万兴科技（300624）：国君河源越王大道及招商西安曲江新区游资主买，两机构买3666万、卖2594万

泰慕士（001234）：长城泉州通源街及华鑫上海分公司游资主买，两机构买3338万，两机构卖804万

焦点科技（002315）：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2738万，一机构卖937万

盛天网络（300494）：中财深圳兴华路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买4324万，三机构卖8074万

有友食品（603697）：华鑫上海漕溪北路及华泰南京清凉门大街游资主买，一机构卖1819万

果麦文化（301052）：天风深圳分公司及华泰南京天元东路游资主买，三机构卖2647万

大连圣亚（600593）：光大昆明人民中路及东海杭州大关路游资主买，一机构卖931万

东安动力（600178）：中金北京建国门外大街及东财拉萨南环路游资主买

高新发展（000628）：中建投上海浦东南路及国君河源越王大道游资主买

安泰集团（600408）：中财上海中山东二路及华鑫上海漕溪北路游资主买

光迅科技（002281）：华鑫上海宛平南路及招商西安曲江新区游资主买

高鸿股份（000851）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买

网达软件（603189）：长江上海东明路及华鑫上海漕溪北路游资主买

因赛集团（300781）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买

晋拓股份（603211）：东莞长安分公司及国君上海江苏路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报