盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
     

一、热点信息

1、【中国电信推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星　卫星互联网市场望加速爆发】

   中国电信将着力推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星，国产芯片手机全面支持量子密话，视联网摄像头全面支持AI能力，国产TOP IT厂商全面支持云电脑，国产TOP手机品牌全面支持5G增强通信。针对手机直连卫星，支持国内主流手机终端厂商推出直连卫星旗舰机型，年底上市终端款型不少于5款。中国电信将支持直连卫星旗舰机型优先集采合作，集采量超过500万台，并全面纳入自有渠道百分百主推。

相关个股：三维通信（002115）、臻镭科技 （688270）。 

2、【英伟达或将推出最新改良版AI芯片 产业链受关注】

   英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片HGX H20、L20 PCleL2 PCle，三款芯片均是由H100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。

相关个股：胜宏科技(300476)、沪电股份(002463)。 

3、【供不应求 中国二十价HPV疫苗临床前研究获突破】

   11月8日，从厦门大学获悉，科研团队创新性地在二十价HPV疫苗临床前研究持续取得突破，有效性正不断被证实。厦大HPV平台负责人、翔安创新实验室副主任李少伟表示，他们团队正在开发创新性的二十价HPV疫苗，它有更高的保护率。九价HPV疫苗保护率大概百分之九十左右，二十价可以达到将近百分之九十九或以上的效果。

相关个股：万泰生物（603392）、沃森生物（300142）。

4、【大圆柱理电池需求旺盛 装机量有望出现成倍增长】

   亿纬锂能 11月9日晚间更新可转债募集说明书，补充披露公司未来5年客户意向性需求情况。截至本月初，公司圆柱磷酸铁鲤电池已取得未来5年客户意向性需求合计约88GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。

相关个股：金杨股份(301210)、斯莱克(300382) 。

5、【国外汽车巨头纷纷布局无稀土电机　这些国内企业有相关布局】

   近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。

相关个股：英搏尔 (300681)、精进电动（688280）、精达股份（600577）。 

6、【华为智能汽车订单大超预期 智驾产品将迎正反馈】

   华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”

相关个股：川环科技(300547)、溯联股份(301397)、蓝黛科技002765)。

7、【新型储能创新高 上半年新投运装机等于此前总和】

   11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。

相关个股：派能科技（688063）、南网储能（600995）。

二、个股公告

【股票复牌】

顾家家居

【股票停牌】

雅运股份

【重大事项】

顾家家居：控股股东将变更  11月10日复牌

雅运股份：拟调整重大资产重组方案 11月10日起停牌

敦煌种业：实控人拟发生变更

浙江力诺：获得控制阀检维修资质

鼎龙股份：布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项

瀚川智能：公司及控股子公司与昆仑绿能签署《战略合作框架协议》

盈康生命：拟收购优尼器械70%股权

四方光电：收到客户项目定点通知书

湘佳股份：拟投资3000万元设立全资子公司

星光股份：设立全资孙公司、开展光伏发电相关业务

【增持回购相关】

ST金时：拟以1500万元-3000万元回购股份

伟思医疗：拟以2000万元-4000万元回购股份

神工股份：拟回购1500万元至3000万元股份

阳谷华泰：控股股东提议斥资0.5亿元至1亿元回购公司股份

苏州银行：部分董拟合计增持不少于300万元公司股份

【终止减持计划公告及其他】

伟时电子：发布股票交易风险提示公告，目前生产经营活动一切正常、主营业务未发生变化

三连板天普股份：发布股票交易风险提示公告，公司上市以来营收规模未有明显增长、盈利能力相对有限

三超新材：披露异动公告，2023年1-9月，电镀金刚线的销售收入占公司主营业务收入比约88%，产品结构未发生重大变化

恒为科技：披露异动公告，公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中

二连板协和电子：披露异动公告，公司目前与华为没有合作关系

三、热点要闻

○ 11月9日，北向资金合计净流出约0.63亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流出，流出额度较小。

○ 周四行情概况

三大指数周四涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.20%，北证50涨0.52%，创业板指跌0.23%，沪深两市成交额9624亿元。两市超3500只个股下跌，北向资金净流出约0.63亿。板块题材上，bc电池、煤炭开采加工、脑机接口等板块涨幅居前。

小结：周四大盘震荡小涨，创业板指数则小跌，大部分个股小涨小跌，超过一半的个股下跌。

○ 大超预期！华为智能汽车又刷屏了

11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。

华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”。

小结：华为汽车相关消息热度太高了，动不动就刷屏，不少公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 新型储能创新高、上半年新投运装机等于此前总和

据报道，11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。（中证快报）

小结：关注储能板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有英伟达AI芯片相关、华为智能汽车订单大超预期、新型储能概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

O  华为智能汽车订单大超预期、智驾产品将迎正反馈。

华为智能汽车相关概念：川环科技、溯联股份、蓝黛科技、华阳集团、启明信息等等。

O  大圆柱理电池需求旺盛、装机量有望出现成倍增长。

大圆柱理电池相关概念：亿纬锂能、金杨股份、斯莱克、宁波精达、当升科技等等。

O  英伟达或将推出最新改良版AI芯片、产业链受关注。

英伟达相关概念：胜宏科技、沪电股份、景旺电子、浪潮信息、博杰股份等等。

○  新型储能创新高、上半年新投运装机等于此前总和。

新型储能相关概念：南网储能、阳光电源、禾望电气、盛弘股份等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：雅创转债、广泰转债