不忘初心，坚持底部，一起加油，爱你们！

红红火火恍恍惚惚，A股一周过去了！

乍一看感觉“牛市”来了，指数也走好，

结果发现沪指一周只涨了0.35%...

周四晚，智丽预判“大盘冲高动力，收上影小K线！”周五这个观点也得到市场验证，大盘最终上涨0.23%。

这周的涨幅，简直就是应了那句话。

伤害不大，侮辱性极强。

本质上，主要就是大涨了券商。

尤其是周五，证券板块盘中再次大涨5.6%。

板块集体涨停潮，

不过到收盘回落剩不到1%。

券商板块成交超过1700亿，上一次比这高还是2014年。

其中东方财富200亿，中信证券、太平洋都超过100亿，这确实太疯狂了！

这也意味着券商内部出现了巨大分歧。

今晚我们说说周末消息面，有几件大事，值得我们重点关注：

一、房地产大招。

南京：对购买新建商品住房实施补贴 对集体土地房屋征收推行房票安置；

郑州：8月7日起公积金贷款购买新建商品房最低首付降为20%；

郑州楼市新政24小时：二手房源挂牌量激增；

郑州市8月3日发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中，取消限售备受市场关注，“郑州楼市新政15条”落地后，郑州二手房市场挂牌量有所增加。

地产现在问题很多，一方面是各种烂W问题未解决，一方面是人口减少已成事实。

最关心的存量房利率一直难落实，目前的政策很难刺激需求增长，我对地产的观点不变。短线投机行情可参与，投机参与低位+低价的地产公司以及一些补涨的下游家电、家居等龙头。

2、明天巨无霸上市！今年最大的IPO要来了，明天华虹公司登陆A股，小心抽血效应。

公司基本面非常不错，资料显示，公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，是国内第二大、全球第六大晶圆代工厂。

这种好公司登陆A股我们欢迎，但是港股26元，A股发行52，这真的是把A股当提款机了啊。

明天破发与否不好说，当然如果明天超预期，或许会带一波短线半导体。

3、李嘉诚折价30%大甩卖，向香港楼市扔深水炸弹；

4、成都：推进算力产业自主可控 大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。周五AI出现短线企稳信号，下周看持续性如何；
5、七月非农就业人数低于市场预期，周五美股三大指数集体收跌，道指-0.43%，纳指-0.36%，标普500-0.53%；热门中概股普跌，A50指数基本平盘。

周末消息面整体平静偏利空，

短线而言，券商已经出现大分歧，

而且最新的缺口很近，短期大概率回补。

中长线来看，这里大3浪刚刚开启，大周期来看还是坚定的看多做多的思路。

明天大盘看震荡消化、补缺，震荡小阴K！

核心位置大家重点参考开篇的分析预判图。

短线做T可参考压力和支撑位操作。

热点掘金

1、券商。消息面利好，股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行16%降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。

备付金降低这件事一度带着券商板块往上走，不过尾盘还是走了下来，财达证券一字被砸，国联证券一字被砸，强者恒强的龙头思维反而亏钱效应最大。

券商这两天给人的感觉是宽度更宽而不是高度更高，好像市场有意引导放缓节奏。同时，从拥挤度的角度看，券商这里已经极度拥挤了，股价波动率变大是必然的，但接下来还有持续回流的预期在！

2、房地产。地产回落较为严重，郑州解除限购并没有给板块带来进一步的加强，说明市场对利好这种利好已经有一定的预期了，接下来更注重资金博弈。

科达利的3板是目前的高度，2板京投发展，城投债代表云南城投，周五一字没封死，但砸完后快速被市场接住了，下周还有反包预期，大幅低开就算了。地产和金融相关，所以二者可以放一起看，一个强另一个不会太弱。

3、AI+。消费短期的走弱变相的让部分资金开始回流AI，光模块、服务器、数据确权周五都有表现，中国联通一度涨停。

科技和大金融并不是对立的方向，看似跷晓板是因为目前市场量能并不支持这两个板块同步上涨。这个方向先看冒头个股的持续性，再找辨识度高的做埋伏。

策略&信号

应对策略上：板块热点方向，其实显而易见，也是咱们天天说的东西。拉指数就看金融股、房地产、大消费（食品、白酒、医美、免税）等板块里面的大而美。

题材就看科技股、光伏新能源、CRO等方向，创板现在是跟着主板走，赛道股只能自动降级成备选了。

信号回顾：多看午评里的补充思路。

中线关注：食品饮料、家电、科创50、创业板、创新药企、医疗器械。

我一直在，一起加油！

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