赚钱事小，防雷事大！光模块我减仓了，全力做卫星导航！

1:科大讯飞业绩预报后大涨，市场解读为利好，对AI板块具有一定的提振作用，但注意科大讯飞这样的品种并不举杯普适性，并不是所有的公司在大模型上花钱导致业绩同比下降都能被市场接受，大模型上烧钱很多公司都是为了短期股价上涨，目的是套现，资金也不是傻瓜，谁是真想公司做强做大，谁是为了套现博眼球，其实大家心知肚明。重点关注国资背景的头部企业吧。科大讯飞，从长线上依然看好，但注意科大讯飞最好的炒作时点已经过去了，后面趋势向上的概率大，但会非常魔人的概率较大。毕竟现在是业绩报时间点上，业绩不行，就很难成热点。

2：说到业绩，就不得不说CPO，CPO板块近期走势持续低迷，也是同样的我呢提，市场对CPO的业绩预期是向上的，但大部分CPO公司的业绩很难在短期内兑现，也就是半年报，大部分公司的业绩都是不行的，所以CPO，光模块这个题材，作为前期AI的核心方向，近期却成了主线的拖累，业绩不行，那么前面炒作那么高，就容易被空头做空，搞不好哪天就出个断头铡刀，谁都不好断言，就如铭普光磁，这也是近期的一个人气大牛股，昨天跌停给市场打了个样，让我们对这个板块不得不防。现在CPO板块公司大部分还是以400G光模块出货为主，而400G的出货量是在下降的，被800G的给挤压了，对业绩是负面的，业绩大概率都是不怎么好，比如下一个比较危险的我认为是联特科技，这个票顶着800G光环炒到天上，到了半年报大家一看，我了个天，800G没业绩，400G的出货量还下滑，这跟当初的炒作预期完全不一样，在业绩求证的时间段上，CPO光模块的风险就显现了。今天我减仓了中际旭创，卖了大部分。

3：算力芯片：英伟达A800涨价，英伟达下跌，下跌的逻辑就是禁售会影响业绩，涨价也影响出货量，对业绩预期不友好。所以今天国产算力芯片大涨。国产算力芯片本短期内很难替代，但能不能排除极端情况，米国全面封杀，国内被迫用国产算力芯片的可能？也不能排除啊，所以今天涨了，涨了，但也不要太上头，涨了该卖就卖，没有的也不建易追。

4：卫星导航：如果从超短的角度来说，今天这个方向是不而选择。我今天主要买的也是这个方向。不细说了，我还在抢筹中。详情见我的日志。

5：汽车，无人驾驶，分歧中局部个股继续走强，但大部分个股跟不上节奏了，市场内的存量资金越来越少，撑不起这么多热点了。

6：被套资金越来越多，涸泽而渔的后果，最后必然是A股的股民承受所有，为什么高净值人群不炒股？

7：近期行情并没有那么美丽，盈亏同源，赚钱的地方亏钱也凶猛，业绩报期间，建易谨慎为主，赚钱事小，防雷事大！你看主力都在告诉我们，防雷，防雷啊！