chatgpt的心里按摩来了，说说我的中立中肯思考。

1:今天的行情，大家都赚钱了吗？

赚钱的恭喜了

没赚钱的也别叹气！

因为没必要！

风水轮流转

你做了初一

就得允许别人做十五

别人狂欢的时候

你得想想

你狂欢的时候，别人可能在耐心煎熬着呢不是

今天我也没赚钱，还吃了个大面

或者说利润回撤比较严重

盘前看好好几只票

结果都没买，仓位不好调整

看好的未必跟我有缘啊

持仓票直接低开不给机会调仓换股啊

这应该是今天大多数人面临的问题

另外最近大家的仓位应该是都比较重的

手里的空闲资金去追，其实也意义不大

你看我早盘买了一只票

赚了9个点

可实际上象征意义更多一些

实质性没赚什么钱

还不够主仓位票波动一下的

有什么用

仓位才是你赚钱的决定性要素

重仓在哪个方向才是决定命运的胜负手

2：今天芯片半导体狂飙，主要是趁着假期chatgpt方向多重利空影响，加上机构卖力的扭曲舆论导向，盘中又编造各种小作文，盘后还各个首席联手作秀，各种手段无所不用其极，目的可能只有一个，就是让芯片半导体方向在AI调整这个空档期，疯狂输出，疯狂拉升，因为机会难得啊，消息面配合加上机构引导风向，这一波可能就把主力洗出去了，芯片半导体的主力出来之后会去哪呢？今年叫什么年来着？

晚上看了几篇研报

里面有写科技大年的,意思是AI和半导体都是科技属性，这不是就是蹭AI的热度吗

有写AI大年之TMT的，想蹭就直接说嘛，何必那么隐晦呢

今年是AI大年这是共识，没有异议啊，跟TMT关系很大吗？

AI的炒作逻辑和芯片半导体的炒作逻辑，至少在目前，根本不在一条线上

AI炒作的是技术性的革命，是颠覆性的,技术革命，主要的受益方就是前面炒作的这些，技术发展到目前的主要受益方就这么几个：

A:大模型公司，这个是最受益的

B:生产大模型的公司，以及给大模型提供技术支持的公司

C:算力上下游，硬件和软件，其中硬件涉及到芯片，主要是算力芯片

D:数据传输，服务器，新基建，这个方向也受益，但是这个受益的程度其实是可以预见的，而且东数西算前面已经炒作过了。

而ABC，这3个分支，是有无限可能的，受益程度你是无法或者不好估算的，因为这个AI技术革命可能再造出来一个巨头，或者几个巨头，从前的BATZ，几个巨头都有一定概率会因为这场技术革命而被革掉！所以大模型方向你可以不考虑他的估值，可以无限高度的去炒作，比如这个昆仑万维，现在500亿市值，如果，我是说如果未来这个公司真的冲出重围，成为了AI界的NO1，干掉了BAT，他的市值会是多少？2万亿行不行？在大模型方向我认为可以直接对标外国的龙头公司市值，因为这个大模型未来大概率是每个国家，自己玩自己的，这是不可避免的，隔离是最安全的，比什么信息安全防御措施都管用，那大模型方向，年内如果可以无限炒作下去，大模型的配套的技术支持公司，以及算力公司就可以无限的玩下去。

说白了，AI大年的潜台词是软技术，而芯片半导体（算力芯片除外），这些硬件配套基础设施，想象空间是有限的，比如说智能音箱，就算每个家庭都换一个新的，那也是个固定的数字，能算出来的，就封锁了他的想想空间！AI这波行情炒作的其实炒的想想空间，只要你敢想，他就敢炒！

这波芯片半导体炒作的本质逻辑是国产替代，跟AI没什么关系，不能说一点关系没有，但更多的是蹭热度，后面半导体芯片行情能不能延续，主要靠消息面驱动和加持，如果后面没有消息面驱动跟进，那么很快就会归于平静了，因为近期的这波大涨，已经足以让基金经历全身而退，满载而归，腾出大把的资金，干什么？

抄底AI啊！

3：最后，解释下，我说的AI的年内无限炒作的说法，指的是他的炒作持续性，年度主线行情，不需要那么多的消息面驱动，只要调整充分了，就有理由再拉一波，换个说法，作为主线，刚开始炒作的时候是消息面驱动，到了后面就变成技术牛，不需要消息面驱动了，才是真的牛，而现在还在处于消息面影响为主的行情中，所以AI的行情，才刚刚开始！结束消息面题材牛，进入技术牛的关键，是360何时再次走牛，创新高。还有一个信号，就是出现特停的标的，特停的标的大概率就是十倍大牛股的雏形，目前看有停牌潜质的有昆仑万维，云从科技.

今天就聊这些，闲聊，目前AI还在大调整，半导体还在大涨，我这样唱反调，希望别被扔砖头吧。