管理 下周热点题材提前解读…… 一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台 二、军工，国资委称以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，超短催化剂级别 三、一带一路，中东、远东方向积极推进外交，叠加今年一带一路周年催化剂较多，持续关注 四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.AIGC/ChatGPT，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作 a) AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作 b) 算力，微软Copilot发布后，算力再度备受关注。处于目前热度较高的AI，相关的围绕着高频数据的技术升级如高频数据线束、高频PCB等有望蔓延炒作。相对而言算力提升背后，对于温控需求的提升关注度有望上升 c) 消费电子，市场关注AIGC赋能下，VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长 五、信创，预计调整充分后仍有向上行情。国外公司对国家数据局的看法与应对有待观察，有可能加速国产替代 六、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1. ，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作。浪潮信息被老M制裁以及调研企业并召开座谈会，刺激板块异动，预计能阶段走强 a），算力持续走强。后市关注AI如何赋能消费电子。认为智能音箱增速将提升，相关和设备有较大潜力 b），A股缺乏核心的标的，相关的参股和供应链公司近期被挖掘炒作 c），此前市场预期二季度RB限制材料出口中国以及5月份老M彻底断供华为，近日板块异动走强