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牛市战车 / 2015-03-18 09:31 发布
#【恒生电子】坚定看好!从金融IT平台商进一步走向生态构建者,朝着千亿市值稳步迈进!
【宏观策略】未来1-2个月是布局蓝筹的好机会,因为我们判断经济基本面最坏的时候已经过去,下半年大概率会企稳回升,而创业板则由于业绩披露的原因出现明显分化。配置上,一是积极布局蓝筹板块;二是七类主题投资,分别有:1、大环保板块;2、大文化板块;3、一带一路;4、军工;5、工业4.0;6、环喜马拉雅经济带,重点西藏(西藏天路、西藏旅游、西藏矿业、西藏发展、西藏珠峰、奇正藏药);7、我们一直推荐的上海板块。
【汽车后市场】坚定看好金固股份、隆基机械,德联集团!
【军工】看好振芯科技、东土科技、中直股份、闽福发A、成发科技、中航机电、光电股份、通光线缆。
【青岛金王】未来公司将发展成为化妆品全产业链公司,有平台,有人才,市值小,看好!
【安硕信息】信贷资产服务平台的闭环结构逐步搭建完成,参股凉山州商业银行践行互联网银行改革,市值空间超200亿!
【天玑科技】签署战略合作协议,打开新的市值空间!
【网宿科技】年报公布,增长动力依旧强劲,平台之路逐渐清晰!维持买入评级!
【计算机】“互联网+”有望继续引领市场,看好“七星闪耀”投资组合:卫宁软件、安硕信息、飞利信、天玑科技、汉得信息、恒生电子、全通教育。
【体育产业】雷曼光电、中体产业、国旅联合、华录百纳。
【互联网金融专题】1、移动化主线推荐:恒宝股份;2、数据运营主线推荐:捷顺科技、新国都。
【恒信移动】控股易视腾,进军互联网电视蓝海,强烈关注!!
【华业地产】资金+资源使其医疗产业布局能成功!关注!!
【互联网传媒】上海钢联、三六五网、金螳螂、怡亚通,新增关注海鸥卫浴,乐视网、海信电视、TCL、华闻传媒,皖新传媒、凤凰传媒和中南传媒。
【无人机专题研究】隆鑫通用、威海广泰、伊立浦,振芯科技、海格通信、光电股份、水晶光电、长盈精密、雷柏科技。
【阳光电源】新能源汽车上升为战略业务,新模式、新产品带来更大的市值空间!!!正在300亿市值的路上,继续维持买入!!!
【地产转型互联网】看好:[互联网+]:世联行、三六五网、新湖中宝、中天城投;[远程医疗先锋]:运盛实业、宜华健康;[医疗养老]:华业地产、延华智能。[金融]:泛海控股、合肥城建。[其他行业]:深天地、嘉凯城。
【新能源电力】核电看好江苏神通、中核科技、上海电气、东方电气、久立特材、大西洋;另外看好新能源产业链(阳光电源)、电动车产业链下游(科泰电源)、其他清洁能源领域(云南盐化)、电改衍生出的能源互联新模式(中恒电气,智光电气)。
【纺织服装】15年中线预计有大空间的品种:重点看好青岛金王和奥康国际;体育三杰看好探路者、贵人鸟和浔兴股份;转型成功品种:看好佰圆裤业和凯撒股份。
--东方证券研究所 李晓晨