9月6日， Mate50系列正式归来

有一个新功能值得大家留意

那就是，Mate50支持卫星通信功能，是全球首款支持卫星通信功能的手机。

那么，卫星通信什么时候会用到？

能用上卫星发信号的，基本上不是地震就是别的天灾人祸，这么一想是不是脊背发凉？

华为重点研发这个功能，是在传递一个什么样的信号？

叠加俄乌战争、台海局势紧张、气候剧烈变化，不免让人有防患于未然的感觉。

事实真的有这么糟糕吗？我觉得会有反转！

当年，任正非说永远不做手机，结果手机销量做到了第一！

前年，任正非说华为不造车的，结果推出问界，销量不俗！

今年，任总刚说完要把寒意传递给每一个人，结果反手推出高价mate系列手机，又要点燃人们的购买欲望。

所以，你看到的，听到的都是表象，实际上是在触底反弹，甚至是反转的开始！

原因如下：

1、利空出尽，估值低位，市场对手机消费疲软已充分反映。

从IDC数据上看，2022年二季度全球智能手机出货量2.86亿部，同比下降8.7%， 受地缘政治、宏观经济下行、供应链不稳定等因素影响，整体消费电子市场需求表现疲软。

但是，从二级市场表现来看，市场对于消费电子销量低迷的影响已经充分反映，行业指数自2021年12月高点至今最大跌幅已达49.43%，短期利空出尽。目前，消费电子行业指数PE（TTM）为31.61倍， 估值水平处于历史低位。

2、销售数据在6月份已经开始好转，手机销量已经开始逐渐复苏。

根据中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，手机销量已经开始逐渐复苏，

从历史情况上看，三季度是消费电子传统旺季，华为mate系列选择在这个时候回归，就很容易理解了。

3、折叠屏和VR/AR设备一片火热。

从DSCC发布的数据上看，2022年第一季度，屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。

根据IDC数据显示，2022年第一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。

同时，预计苹果、索尼等多家消费电子大厂会在今年底至明年，发布VR/AR设备新品，华为自然也不会落伍。

综上所述，现在的环境并没有那么糟糕，一线手机销量数据显示复苏正在悄悄的进行，要对未来有信心，不要被表象的“寒意”吓到。巴菲特告诉我们，要用第二层次思维去思考问题，别人恐惧的时候我们要贪婪！那么消费电子板块有哪些机会？行业龙头有哪些？产业链中最赚钱的是谁？谁的产品会率先放量，走出向上的行情？接下来我会持续跟踪并发布相关资料，供大家参考。