摘要：宁王新宠持续大涨刷新高！新能源白皮书发布！太阳能光伏屋或有大补贴。

1、价格腰斩

说跌就跌！实体体现。近期消息面，政策面对煤炭价格进行降温，受此影响煤炭期货出现崩盘式下跌。今晚相关消息面，国家发展改革委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查，严厉查处违法违规行为。

整体来看，跌到平台预期差不多了，但想涨看样子有些难度了。整体需求是在的，但炒作预期起不来了，预期跟楼市一样，长效机制生效了。不过，哪怕跌到现在的千元平台，整体煤炭企业 仍是盈利的。一般认为，目前煤炭的开采成本在200元/吨左右，不同的煤矿情况有所差别。

动力煤炭大跌，利好新能源发展，因为电力涨价问题得到缓解，下游市场压力获得减轻一些。不过长期来看，在碳中和碳达峰推动下，整体价格均是偏紧的态势，这是全局性的价格连动。

2、新能源

《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书发布

整体利好光伏，风电。概念股今天在市场普跌下独立上涨，当然也包括电解液氟化工、磷化工概念。整体相关概念股的活跃仍将延续，滞涨题材或跟上，但主线不会大偏离。

今日，钴的价格从2020年4月不到24万元/吨的低位，上涨至40.3万元/吨，涨幅超65%。2040年钴需求量或是当前20倍。

99.2%(工/国)的碳酸锂和56.5%(电/粗颗粒)的氢氧化锂涨2000元/吨，99.8%的镍豆涨1600元/吨。

涨价仍是趋势，因为这条赛道是全球推进，不是局部独行，所以需要多加注意，这也是我去年反复说，在2021年我只聊新能源的主要原因。

3、太阳能光伏屋或有大补贴

为什么提这个太阳能光伏屋呢？国灰新能源发现，单纯靠电厂是不够的。而太阳能光伏屋顶发电，则是未来新能源发展的大方向。家家户户都自己发现，这样一个是可以为电厂省电，同时给电厂电网提供多余的电力。全球全民发现，才能满足未来智能时代的全球电力需求。

特斯拉太阳能光伏屋即是一个开始，国内目前光伏屋的补贴也进行中，但整体暂时没有受到市场更大的关注，预期仍需要像刺激新能源一样，对单个太阳能光伏屋进行更大规模的补贴刺激。

目前华为也在推进储能建设，太阳能光伏屋也是其中之一，目前特斯拉太阳能光伏屋已进入中国，但暂时没有开售。因此预期，特斯拉除了在筹备之外，更有可能在等国家补贴政策。整体存在这个可能性，相关赛道值得跟踪。

4、货币政策

降准没有来，但央行已经连续第五个交易日的逆回购规模超过千亿，四天累计逆回购7000亿元。为了对冲，预期仍将延续微放水。

整体预期是对冲房地产税等担忧，目前来看由于地产板块已调整多年，因此利空兑现调整冲击预期比较有限，结合央行微放水利好市场平稳。虽然今天市场下跌，但整体新能源持续火热，有利对冲了部分冲击。市场仍不是很强势，注意有回踩风险，要是放水突然停止，就会有些担忧。

5、整体看点

上游

新能源发展整体看点仍是上游！磷矿，电解液、锂钴镍这些资源。整体暂时没有可以替代，所以市场只能抢，这也是锂竞拍持续上涨的原因，仍将继续涨，所以相关概念股，包括市场资金也会加速趋于流入新能源上游概念股。可以积极考虑布局！近日宁王新宠的湖北宜化就又疯狂新高了。主要看头是宜化国资金背景，市场涉锂涉磷都集中在湖北概念，整体湖北概念最强势，注意跟踪。

6、我国萤石行业龙头企业

金石资源集团股份有限公司的主营业务为国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精粉及普通萤石原矿。

公司目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业,公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位,是最新行业标准《萤石》修订(YB/T5217-2019)的承担单位。

公司是我国萤石行业龙头企业，自2001年设立以来，专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。

公司萤石资源储备丰富，保有资源储量2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨，且全部属于单一型萤石矿，已探明的可利用资源储量居全国首位。公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有少部分冶金级萤石精粉。

当前全球萤石产量在700万吨左右，我国约400万吨。公司2020年产量约41万吨，占全国约10%，占全球不到6%。

未来公司将通过内部挖潜、矿山并购和进一步开发伴生共生萤石资源，使萤石产量在五年内能逐步达到年产150万吨的规模，进一步提升在全球市场的话语权。

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(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！