这个假期消息面整体有惊无险。国庆假期前期大部分时间，国际市场表现都比较弱，但在国庆假期最后一天，市场迎来大反转，利好频频涌现汇集。整体多个大利空快速消除，必将有利于节后市场走势。但注意，市场变大了，不可能利好全部，做好主线新能源赛道。

假期间主要消息：1、破除电荒。中.央、地方齐出手，多地允许电价上浮。发改委回应“拉闸限电”！冬季供能六大措施来了 全额保障民生用能 各方都在行动。2、天然气荒。俄罗斯总统普京表示，俄罗斯可能会通过乌克兰向欧洲输送更多的天然气，甚至超过合同规定的数量，今年有望创下纪录。天然气价格应声调整，伊朗也借此想打开制裁向欧洲供油与气。3、贸.易。孟晚舟回国。4、蔚来、小鹏9月销量破万。5、5G消息有望10月下旬全国试商用！6、美国会众议院通过临时拨款法案避免政府“关门”。整体几年几年就闹一闹，无关紧要。

整体假期消息面，前期比较紧张，国际市场也出现较大震荡。但假期最后一天，峰回路转，主要担忧都被化解，引来了全球股市大反弹。预期国庆后周五A股有望受益，但不能说大涨或大震荡。因为市场大了，全面一起涨难寻，跟踪好主热点才是重点。新能源板块在国庆节前一周出现较大回踩，现在消息面整体利好频频，加上行业数据爆棚刺激，长假周期影响也已结束。新周期开启值得期待！

新能源行业利好面：1、蔚来、小鹏9月销量破万。2、多氟多：预计前三季度净利7.18亿元至7.38亿元 同比增长5174%至5321%。3、华昌化工：预计前三季度净利14亿-14.5亿元 同比增长5441%-5639%。整体化工行业业绩预增巨大，近两年业绩预期增中，整体都是是化工概念持续称王。

对于假期间，由于放假，各类电池原材料没有报价更新，在涨价走势不变，且涨价预期强烈推动下。一周没有报价更新，常规第一天报价会出现较大的升幅。锂价、磷价、及其它锂电池材料报价预期将出现大涨。利好相关概念股高开或上涨。整体磷矿磷概念较值得期待，此前市场主炒作是电解液、锂矿概念。但今年磷酸铁锂持续超越三元锂电池，以及储能政策面利好频频推动下，能量密度排在中等的磷酸铁锂成为了市场最为关注的电池材料。

我粗略整理发现，1吨黄磷约可以生产3吨多一点磷酸铁。国内到2025年，单新能源汽车就需要约超200万吨/年的磷酸铁锂，且还没有加上储能的需求。需求持续快速增长，扩产也快速跟进，但在环保及技术门槛限制下，扩产整体目前是声音大于产能，规划安全容易，实际生产难度比较大。所以未来一两年内，电池荒或出现。利好原材料价格高位平稳运行，进而利好相关公司业绩增长。

据统计，2020年我国黄磷产能为178万吨，实际产能为125.9万吨。2020年以前主要用于农业化肥生产。而进入2021年后，磷的需求将增加到新能源，而需求比农业化肥生产需求还要大。国内到2025年，单新能源汽车就需要约超200万吨/年的磷酸铁锂，1吨黄磷约可以生产3吨多一点磷酸铁，粗略估算少少要增加近百万吨产能。

目前推动黄磷涨价的，不仅是新能源电池的需求，在此之前化肥相关的涨价就没有止涨。在环保要求不断提升，涨价走势目前仍无法完全化解，又新能源一个大需求增长点。短中期数年内，预期仍难有降价的预期和空间。所以，我想说，要多加注意磷化工，它有望将成A股新霸主的超级赛道。

从相关公开数据中可以发现，2018年后，黄磷库存就出现断崖式下降，这是推动黄磷价格上涨的一个转折点。近期黄磷价格又因停产，双限双控因素，出现翻翻式大涨，目前价格已冲到6万元/吨之上，整体还没看到有回调的预期。所以在利好频频推动下，重视吧。朋友们。

假期过去了， 准备开战。点个关注，如有不同观点，欢迎留言评论。