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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.45%，深市则下跌，领跌的创业板指跌1.76%。煤炭+钢铁+有色等周期、券商、地产和银行等板块涨幅居前，食品饮料+酿酒、医疗和医药等领跌。磷化工、环保、创投、稀土永磁等则领涨热点题材，锂电、光伏和工业母机概念分化中局部强势，消费电子+芯片+软件+5G等科技、氢能源等领跌。个股以下跌略多，涨停板82个，其中一字板3个，涨停被砸个股26个。跌停板22个，另有20个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达263个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ成金叉共振显示日级别还存在上攻能量。但大盘60分钟MACD指标顶背离现需修正，预示大盘再度上拉随时存在小级别调整的可能。今日大盘会回踩3538点后突破昨日高点（3543.94点）向上拉升之后受到7月26日跳空低开缺口（3550.40点）上沿的压力小幅回落，有望收带上影阳K线的可能。所以个人认为大盘回补7月26日跳空低开缺口（3550.40点）再度拉升时可以考虑短线高抛，提防大盘反弹到缺口上沿后再度出现阴K洗盘的可能。反之大盘未回补此缺口之前的调整可以持股待涨。

【今日盘中可关注机会】

1、锂电池三元前驱体厂家扩产推动硫酸镍持续上涨，相关公司备受市场关注

相关概念股：湘潭电化（002125）、贵研铂业（600459）、兴业矿业（000426）、青岛中程（300208）

2、又一供给短缺品种、北美化肥价格创近10年新高

相关概念股：鲁西化工（000830）、泸天化（000912）、华鲁恒升（600426）

3、硅酸钠下游需求广泛涨价预期明显，相关公司或受市场关注

相关概念股：元力股份（300174）、龙星化工（002442）、合盛硅业（603260）、山西焦化（600740）

4、现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高

相关概念股：云海金属（002182）、宜安科技（300328）、北京利尔（002392）、濮耐股份（002225）

5、部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注

相关概念股：远达环保（600292）、粤水电（002060）、盛剑环境（603324）、昊华科技（600378）

6、MLCC供应再出问题、两大全球前五厂商宣布停工

相关概念股：四维图新（002405）、风华高科（000636）、鸿远电子（603267）

7、精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点

相关概念股：云南铜业（000878）、江西铜业（600362）

8、气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长

相关概念股：泛亚微透（688386）、华阳股份（600348）

9、负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年

相关概念股：中国宝安（000009）、道氏技术（300409）、翔丰华（300890）、华控赛格（000068）

10、新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相

相关概念股：中航沈飞（600760）、中航光电（002179）、智明达（688636）

11、业务场景转向室内、5G小基站规模集采有望启动

相关概念股：剑桥科技（603083）、天邑股份（300504）

【今日新股申购】

金三江：申购代码301059，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格8.09元，公司主营牙膏用二氧化硅。

禾信仪器：申购代码787622，顶格申购需配市值4.00万元，申购上限0.40万股，申购价格17.70元，公司主营质谱仪及相关技术服务。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日午后煤炭概念持续走强，山西焦煤（000983）、山煤国际（600546）、兖州煤业（600188）涨停，陕西煤业（601225）、特变电工（600089）等跟涨。证券板块午后拉升，国投资本（600061）涨超9%，中信证券涨超6%，东吴证券、广发证券等跟涨。稀土概念盘尾拉升，北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）涨停。环保概念全天领涨，永清环保（300187）、华骐环保（300929）、玉禾田（300815）、中材节能（603126）等多股涨停。

1、黑色系资源

煤炭：昊华能源、山西焦煤、陕西煤业、兖州煤业、晋控煤业

钢铁：新钢股份、本钢板材

钢铁+稀土：包钢股份

铁矿石：海南矿业

2、化工

磷化工：鲁北化工、云天化、宏达股份、川恒股份、湖北宜化、川金诺、司尔特

三氯氢硅+有机硅：三孚股份

TDI：沧州大化

涤纶：海利得

3、环保：永清环保、华骐环保、京蓝科技、博天环境、清新环境、中材节能、玉禾田、南大环境、东方园林

4、创投：京投发展、创业黑马、中天金融、鲁信创投、电子城、中关村、四川双马、九鼎投资、市北高新

5、锂电：西藏矿业、融捷股份、盛新锂能、江特电机

6、光伏

光伏：航天机电、特变电工

HJT电池+煤炭：山煤国际

HJT电池+储能：北京科锐

硅铁+多晶硅：鄂尔多斯

7、中报

中报+新能源车：金杯汽车、中鼎股份

中报+塑料添加剂：中化国际

中报+智能机器：川仪股份

中报+口腔医疗：融钰集团

中报+金融IT：信雅达

中报+电梯：快意电梯

中报+储能：四方股份

中报+军工：中航重机

中报+零售：国芳集团

中报+家居：帝欧家居

中报+轮胎：赛轮轮胎

8、 其他

工业母机：青海华鼎、华东数控

稀土永磁：北方稀土、五矿稀土

电子烟+数字货币：智度股份

煤机+新能源车：郑煤机

石墨烯+稀土：太化股份

装配式内装：天安新材

汽车缓速器：大为股份

军工+造船：中国船舶

超跌+体育：中潜股份

康复医疗：新华医疗

股权划转：山东药玻

要约收购：四通股份

预焙阳极：索通发展

天然气：新潮能源

钒电池：攀钢钒钛

钴镍：中国中冶

国资云：美利云

地产：合肥城建

制糖：南宁糖业

猪肉：巨星农牧

【游资和机构龙虎榜】

中国国贸（600007）：两机构买6441万

怡球资源（601388）：三交易日三机构买5.96亿

鄂尔多斯（600295）：三交易日两机构买4.61亿

昊华能源（601101）：三交易日两机构买2.01亿

铜牛信息（300895）：两机构买2807万、卖470万

恒帅股份（300969）：三机构买4635万，一机构卖390万

永兴材料（002756）：三机构买1.63亿，两机构卖6530万

云图控股（002539）：四机构买1.48亿，两机构卖9581万

锡业股份（000960）：三交易日两机构买4.61亿、卖8788万

海利得（002206）：三交易日三机构买1.77亿，一机构卖1519万

特变电工（600089）：三交易日一机构买10亿，一机构卖2.58亿

川发龙蟒（002312）：三交易日三机构买3.1亿，一机构卖5272万

玉禾田（300815）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买，一机构买1638万

中国中冶（601618）：国君济宁吴泰闸路及华泰江西分公司游资主买，一机构买7338万

盛新锂能（002240）：广发郑州农业路及海通北京中关村南大街游资主买，两机构买1.44亿

南大环境（300864）：华鑫上海分公司及平安江苏分公司游资主买，一机构买254万、卖301万

中潜股份（300526）：华鑫上海分公司及国金上海梅花路游资主买，一机构买283万、卖415万

湖北宜化（000422）：招商深圳益田路及银河杭州凤起路游资主买，两机构买1.16亿，一机构卖1.08亿

江特电机（002176）：财通绍兴解放大道及招商交易单元游资主买，两机构买1.81亿，一机构卖1539万

融捷股份（002192）：国信贵阳中华北路及东北浦东大道游资主买，两机构买1.07亿，一机构卖4568万

川金诺（300505）：华鑫上海分公司及东兴上海肇嘉浜路游资主买，三机构买2549万，两机构卖4599万

西藏矿业（000762）：广发上海东方路及银河佛山国泰南路游资主买，三机构买3.67亿，三机构卖2.29亿

五矿稀土（000831）：兴业上海世博馆路及广发上海东方路游资主买，一机构卖5884万

华东数控（002248）：东财拉萨东环路及团结路游资主买，一机构卖2967万

市北高新（600604）：华鑫上海分公司及银河成都科华北路游资主买

创业黑马（300688）：华鑫上海分公司及华泰成都蜀金路游资主买

宏达股份（600331）：中信上海漕溪北路及溧阳路游资主买

【公告淘金】

保力新（300116）拟25亿元投建5GWh锂电电芯产能项目。

昇辉科技（300423）5000万元入股国鸿氢能，在氢燃料电池下游等环节开展合作。

星帅尔（002860）在互动平台表示，子公司富乐新能源生产的HJT光伏组件拥有自主核心技术优势，主要生产HIT/HJT电池组件、PERC电池组件产品，目前订单饱满。

中国宝安（000009）子公司拟参建年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目。

晶盛机电（300316）签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同，占公司2020年度营业收入的159.62%。

海螺水泥（600585）拟收购海螺新能源公司100%股权，海螺新能源公司将成为公司的全资附属公司。海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务。

星源材质（300568）拟向LG新能源供应湿法隔膜，协议金额约43.11亿元。

新宙邦（300037）中标约1.75亿美元电解液供应项目，占公司2020年度经审计营业收入的40.19%。

中晶科技（003026）10亿元投建硅扩散片等生产项目。

振德医疗（603301）拟5.1亿元收购上海亚澳、三特瑞，加强伤口造口护理产品布局。

中利集团（002309）拟投建屋顶分布式光伏发电项目，总装机容量50兆瓦。

永太科技（002326）4.5亿元投建锂电池电解液添加剂项目。

沃森生物（300142）合作研发的新冠病毒mRNA疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段。

格力电器（000651）以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股，将控制银隆新能源。

中天金融（000540）筹划出让中天城投，转让价款暂定为180亿元。

东方精工（002611）拟5亿元至10亿元回购股份。

完美世界（002624）3亿元至5亿元回购股份。

恒立液压（601100）拟定增募资不超50亿元，用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目等。

【9月1日可关注的涨停标的池】

600243青海华鼎000815美利云002895川恒股份600096云天化002248华东数控600295鄂尔多斯002774快意电梯603612索通发展601101昊华能源000762西藏矿业002192融捷股份603938三孚股份600500中化国际300505川金诺000629攀钢钒钛601618中国中冶600331宏达股份600281太化股份600727鲁北化工002538司尔特600782新钢股份600089特变电工002240盛新锂能600188兖州煤业600765中航重机000761本钢板材000676智度股份(多板标的风险剧增谨慎参与)

300187永清环保300688创业黑马600571信雅达000711京蓝科技600609金杯汽车002208合肥城建002350北京科锐600658电子城000887中鼎股份600150中国船舶000911南宁糖业600683京投发展【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

【002125 湘潭电化  有色锰+新能源汽车+2021半年报大增+国企改革】

2021半年报增长205%+全球最大的电解二氧化锰生产企业+投资者调研:电解二氧化锰产品总产能达12.2万吨/年+实际控制人湘潭市国资委持有41.28%+(2021年8月)新增一条年产1万吨高纯硫酸镍(固体)生产线+富锰正极材料:电解二氧化锰行业龙头+(2021年6月)控股子公司靖西立劲年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目主体工程已基本完工+宁德时代的供应商:纳米级磷酸铁锂:参股16.07%的湖南裕能新能源电池+(2021年3月)全资子公司年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目试运行+(2020年12月)拟1.1亿元投资设立靖西立劲新材料并布局锰酸锂产业+(2020年3月)定增获湘潭市国资委批复:定增5.28亿元

【000830 鲁西化工  有机硅氟等化工涨价+半年报大增一+国企改革-国务院+定增】

2021半年报增长1064%+中国规模最大的化肥生产基地之一+(2020年12月)申请获得证监会核准批复:拟向间接控股股东定增不超32.96亿元,新东家中化投资全额认购+已规划远期100万吨PC和100万吨有机硅项目储备+(2020年9月)4.33亿元收购鲁西新能源56.25%和鲁西催化剂100%+新建续建项目己内酰胺二期.聚碳酸酯二期.合成氨.气化炉.双氧水等项目顺利投产

【 603599 广信股份  磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

(研报股)2021半年报增长115%-129%+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨

中线关注标的：

300174元力股份 集【军工、储能、新能源汽车、光伏、半导体、5G通讯、碳中和、核污水处理】的超级风口领域于一身的超级电容炭顶级赛道及绿色轮胎朝阳赛道合体标的， 目前市场独一份！未来高度可期，公司基本面扎实财务稳健，零商誉，现金流充裕！股价股价立足长远来看还在很低的位置，公司互动平台表示：公司生产的超级电容炭是可以用于储能领域的。产能：350吨超低电容炭 明年底将扩产到600吨+32万吨的硅酸钠+10万吨白炭黑+10万吨木质活性炭。据公告，公司2018 年建成投产第一条超级电容炭生产线并实现稳定供货，成为国内首家通过多家超级电容器厂家检测评估并批量供应的超级电容炭生产商，实现进口替代，产品供不应求。目前已向中车、锦州凯美、合众汇能等15 家客户供货，正在与国内外8 家客户进行产品验证。经过几年的沉淀技术实力和市场占有率和影响力大幅提升，实现了国产替代量产化了。公司是国内规模最大的木质活性炭生产企业，拥有木质活性炭设计产能 10 万 吨/年，远超同行业竞争对手，产销量、出口量连续多年位居行业第一。公司传统用木质活性炭产品市场占有率达到 31%，且逐渐向高附加值活性炭拓展。具有全国性业务基地布局、产品系列最全、技术实力最强、有丰硕的科研成果和高度的市场认可，在全球则与卡博特/诺瑞特、大阪燃气/雅可比、可乐丽/卡尔冈、英杰维特并称世界五强

600292 远达环保：【碳中和-环保+一季报暴增+国企改革-国务院+核能核电概念】

2021一季报增长1906%+具有核环保处置业务能力:山东海阳核电站SRTF项目已建成投入运行+CCUS技术和装置业内领先+互动:做过10万吨级大规模的二氧化碳捕集.封存等多个项目可研+已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台+实际控制人中国电力投资集团持有43.74%,最终控制人国务院国资委+参股中电投先融期货16%+拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目+(2021年4月25日)全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业

【002169 智光电气   BIPV-光伏EPC+芯片-光刻机+一季报大增】

控股子公司广东智光用电投资已承接多个广东省内光伏EPC总承包项目+21一季报增长4543%+智光储能为客户提供包括储能技术咨询.储能系统集成.储能设备销售等业务+(2021年5月)知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营完成工商登记并取得营业执照+(2021年5月)拟出资1亿元认购广州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产(间接参股24%的粤芯半导体)+4.25亿元收购岭南电缆

 长线关注标的：

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现，今年业绩大概率大有改善。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。所以出业绩今年是大概率事件。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量反包算是超预期基本上化解了就此调整的担忧但大盘上方缺口后的拉升还是存在调整蓄势的可能。题材新旧交织结构性非常明显。昨日新热点是环保受消息刺激还有就是创投表现不错，旧题材依旧是工业母机、化工、锂电、光伏等为主打其他的可能就是打酱油的，高位的持续新高，我始终相信没有涨不停的票风险肯定在集聚。未来锂和光伏趋势明显支行的可能还会反反复复，但高位的只能适合有成本优势的朋友博弈如果高位参与就需要对公司的未来的成长性有深的理解和穿透否则建议还是谨慎些。今年的走势其实迎合了我去年五月份的预判只要家里有矿是最有看头的方向，目前来看越来越明显清晰了，很多都走出五倍十倍的高度了。对来可能机会更多的将会在大科技里头半导体，新材料，高端制造，储能光伏，碳中和等等领域特别叠加了源头原材料的上游顶端企业机会更大大一些以及后疫情时代的消费修复的机会。中期偏短我看好超级电容领域的细分轮动到的机会特别看好超级电容炭领域的标的。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（600243青海华鼎000815美利云600096云天化002895川恒股份）参与市场短博。在选择标的上尽量贴近风口以及寻找有背书的标的防突发地雷，未来一个非常重要的逻辑线：地方无法卖地维持则需要寻找新的财政收入未来地方上市企业将会是地方的取款机那么国资委类的是未来重点关注和选择的领域和方向！ 

【 昨日人气热股榜单】

$包钢股份(SH600010)$ $北方稀土(SH600111)$ $特变电工(SH600089)$ $江特电机(SZ002176)$ $华东数控(SZ002248)$ $西藏矿业(SZ000762)$ $五矿稀土(SZ000831)$ $攀钢钒钛(SZ000629)$ $中国中冶(01618)$ $中国船舶(SH600150)$ $宏达股份(SH600331)$ $西藏珠峰(SH600338)$ $盛新锂能(SZ002240)$ $永清环保(SZ300187)$ $鲁北化工(SH600727)$ $鄂尔多斯(SH600295)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $新潮能源(SH600777)$ $川金诺(SZ300505)$ $山煤国际(SH600546)$ $四方股份(SH601126)$ $海南矿业(SH601969)$ $中材节能(SH603126)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中化国际(SH600500)$ $融捷股份(SZ002192)$ $中航重机(SH600765)$ $美利云(SZ000815)$ $新钢股份(SH600782)$ $川恒股份(SZ002895)$ $华骐环保(SZ300929)$ $三孚股份(SH603938)$ $四维图新(SZ002405)$ $建新股份(SZ300107)$ $智光电气(SZ002169)$$元力股份(SZ300174)$  $湘潭电化(SZ002125)$ $鲁西化工(SZ000830)$ $广信股份(SH603599)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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