先整理一下7.30的J会议，整理几条重点的：

1、货币政策：还是“稳健的货币政策”要保持流动性合理充裕，

点评：不会收缩，偏乐观。

2、财政政策：核心是“推动今年底明年初形成实物工作量”。

点评：通俗一点就是推动项目落地，包括－－老基建+新基建。制造业是个重点，强调科技创新、国产替代、卡脖子，对股市来说，我们要看的就是各科技分支。

3、新能源车：明确新能源汽车加快发展，这一次用了“加快”。

点评：新能源车各产业链，核心还是锂电，特别是有矿的最受益。

4、科技：开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题。

点评：EDA软件、半导体设备、以光刻胶为代表的半导体材料、第三代半导体、IGBT、射频器件……这些都是重点。

5、三胎：落实、完善三胎政策，

点评：涉及生、养、教育配套，还会有细节政策落地。

6、碳：尽快出台2030碳达峰方案，纠正“运动式”减碳。

点评：短期利空大宗，周期股。

7、军工：这次会议有点超预期的内容，“把国防和军队建设放在更重要位置”。

8、能源：推进现代能源体系建设工程。

点评：光伏、风能、智能电网、特高压、核电等清洁能源都是看点。

周末还有两个事件成为热点：

1、关于方正证券首席陈杭怼中芯国际光刻胶负责人“你算老几”。光刻胶成为热议话题。

点评：做为股民，别太较真，别研究得太透，懂得太多会耽误你赚钱。糊涂点可能更好。

2、疫情，也是这个周末热议话题。

点评：重点在检测。

操作上，还是放在老的几个主线里，或大主线里找细分支。其它的先不要考虑。

非荐股，仅做为个人交易心路记录，切莫盲目跟随。