碳中和“风能+环保”产业链核心个股【图表】

龙头笔记 / 2021-07-31 18:22 发布

前言：炒股跟着政策走是一定不会错的，下半年投资要回避政策打压的行业，比如房地产，教育培训类板块，还有就是去年被炒高的板块和个股，不可否认，现在最热的赛道股泡沫也很大，跟去年的白马龙头股一样，但是毕竟现在风口在这里，你除了去拥抱这些风口上的热点股之外，你还能怎么办？

一：政策机会【碳中和之风能】

中电传媒数据研发中心预计，风电行业的市场空间逐渐加大，产业链各个环节将迎来更大市场，行业集中度提升。进入风电平价发展时代后，电价、补贴等传统模式不再适应风电行业发展，市场化成为风电发展的必然趋势。

随着市场空间不断扩大，产业技术和运营模式趋于成熟，风电在能源行业竞争中的优势愈发明显，市场化成为风电发展的必然趋势。未来，陆上风电开发结构不断优化，将呈现全国均衡发展势态；海上风电作为后起之秀，将促进电力供需结构调整，解决我国东西部源荷不平衡问题。专家预计，“十四五”期间，风电行业会迎来跨越式发展。

趋势一：风电产业规模不断扩大，风电平价效应凸显

趋势二：陆上风电开发结构优化，三北地区增速放缓，中东南部平原风电潜力巨大

趋势三：海上风电发展前景广阔，沿海地区电源建设促进电力供需结构调整

在“十四五”时期，海上风电将成为风电发展建设主力，沿海地区促进电量就地消纳，东西部源荷不平衡程度降低。随着补贴退坡，终端需求大幅增长。央视新闻报道，2021年海上装机热潮还正在延续。

因此，在将机数据同比高增的情况下，风电板块或将迎来估值修复。

【风电产业链核心个股】

1、整机：产能不足导致国内主机厂商集中度下滑，扩产后有望提升市场份额。

【核心标的】金风科技002202、明阳智能601615、运达股份300772、电气风电688660；

2、主轴：技术壁垒高，国产化替代空间大

【核心标的】新强联300885、金雷股份300443

3、铸件：大兆瓦产能供需紧张，出海加速可期

【核心标的】日月股份603218、广大特材688186

4、叶片：天顺风能002531、时代新材600458

5、塔筒：大金重工002487、泰胜风能300129、天能重工300569

6、变流器：风力发电机组关键部件之一，机组大型化加速的趋势下，行业对大兆瓦、全功率变流器的需求提升

【核心标的】禾望电气603063

7、海缆：【核心标的】电方电缆603606

二：政策机会【碳中和之环保新能源】

今年会持续性发酵以下名单涉及新能源环保概念

下半年的行情中可能会走出超强预期

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