【芯片概念】为什么说是确定性板块呢？始于去年底的汽车行业芯片短缺危机，在今年二季度陡然加剧，长期供不应求的市场走向使得涨价势在必行。不仅是汽车，手机、数据中心，甚至消费电子也缺芯片。很多芯片产品价格暴涨，已经从“买不到”变成“买不起”，据专家预测，这种紧缺情况很可能延续到明年年底。

另外，老美对我国的芯片产业继续打压，现在连28nm的设备都在严控。在这种情形下，我国大力支持和发展芯片产业是十分明确的方向，我们国家总是集中力量办大事，有了国家的大力支持，相关芯片龙头未来业绩大增已成定局。加上芯片股上次高点回落时间已经比较久了，目前位置不算太高，因此其中肯定会出现较大的大**，这也是我们必须要关注的板块。在看看板块里的个股走势，大多数都走的不错，现在的任务就是找到其中的龙头，然后耐心持有。前期我看好的康强电子就是一个例子，震荡两周后周五拉出了涨停，开始向上突破，后续还将继续上攻，打开涨停先走一半，剩下的继续观察。因此看准了板块龙头，只要耐心持有，必有厚报。

下面分析两个大格局的长线板块：

【新能源汽车板块】燃油车时代即将终结！既去年大众率先打响第一枪，要在2026年彻底停产燃油车。本周奥迪宣布2033年停产燃油车，全面电动化。一个时代的开始也就意味着一个时代的终结，内燃机从发展到现在所走过的一百多年间，不可否认它给我们的生活带来了好的便捷、畅快的驾驶体验。但随着时代的发展，人类成为了一个命运共同体，内燃机存在所导致的大气污染也是无法磨灭的。因此，为了人类能更好地生存与发展下去，新能源汽车的推行可谓刻不容缓。如果现在的燃油汽车在未来10年全部更换为新能源汽车，新能源汽车的空间有多大？简直不敢想象！

然而这种替换并不是所有的相关板块都收益，新能源汽车和传统然后汽车的区别在哪里？最大的就是动力源不同，也就是锂电池是最大收益者。其次是智能驾驶和电控系统，这个也是受益板块。其他的比如外壳、座椅、轮胎等常规配件应该不会有太多的机会。当前智能驾驶还处于概念阶段，而锂电池已经开始大量投放，世界霸主宁德时代已经大涨，这就是方向。因此现在最有效的就是研究和挖掘锂电池上游的细分产业链龙头品种，这里面机会多多。

【光伏板块】6月16日，甘孜州正斗一期200MW光伏基地正式开标，据媒体报道，共269家投资企业报名参与该项目竞标，6月22日，最终竞价结果也正式出炉，国家电投以0.1476元/千瓦时拿下开发权。与此同时，也正式改写了国内光伏项目最低上网电价。而当前火力发电的成本平均大概0.3元/千瓦时.也就是说最低的光伏电价是火力发电的一半。

遥想十余年前的2008年，特许权项目正式拉开了我国商业化光伏电站的发展大幕，彼时上网电价曾高达1.09元/千瓦时。从1.09元/千瓦时到0.1476元/千瓦时，86%的电价降幅下是中国光伏产业追击平价上网的坚韧拼搏，更是构建未来新型电力系统的坚强决心。如果不是当前硅料价格高企，光伏发电的成本会更低，未来3060的碳中和减排任务肯定是要靠光伏挑大梁了，这是未来几十年确定性的事件，因此是个长线的大格局板块。当然，光伏发电的最大问题是白天和夜间的间歇性供电，这个需要靠储能解决，解决的方式短期是电化学储能（也就是锂电池），长线看还是氢能源。