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涨一天跌一天的行情已经习惯了，昨日上涨的板块今天变成下跌的板块，昨天下跌的板块变成今天上涨的板块。如此的轮动运行，整体还是比较健康的。

目前指数已经横向运行10个交易日，弱势行情当中有句话叫-“盘久必跌。”横的时间越长，若上攻，接下来大概率要再度探低。对于目前这种分化行情光看指数做交易的意义不大。

只要不碰高估值短期涨幅太大的品种，问题是不大的。

最近市场有一种说法，指数的调整或将是为了6月份7月份（百周年）的上涨做准备，从中线角度是最佳布局时间段。所以近期不要太着急，保持好心态，但如果有大跌记得敢于分批低吸！

傅盘解：水泥、光伏

水泥板块近期跟踪 >>
水泥产量：1-2月全国水泥产量达到2.41亿吨，同比大幅增长61.1%，创下了2016年以来同期的新高，导致产量大增的原因有两个，第一就是去年同期受制于疫情；第二就是经济复苏后基建投资力度释放拉动了水泥整体的需求。水泥出货量：3月中旬，国内部分地区雨水天气较多，下游需求整体继续保持稳步提升态势，企业出货率普遍恢复到6-8成，部分区域可达9成或正常水平。水泥价格：核心市场水泥价格大体保持稳定，少数区域继续震荡调整，上涨地区主要是江苏盐城、淮安、贵州遵义、云南文山；回落区域主要有江西上饶、赣州、河南驻马店、平顶山，广西桂林、湖南常德等地。水泥板块整体来讲景气度还处于上行阶段，整体估值水平还处于低位，安全边际高。随着碳达峰和碳交易的逐步推进，减排是趋势，龙头成本优势相对较大，行业集中度将继续提升。傅哥一直认为的水泥四大金刚：中材国际、上峰水泥，冀东水泥、华新水泥。新添加一位金刚：福建水泥
光伏板块 >>

这里我们主要说一下光伏，我国光伏新增装机量已经连续7年占据全球首位，在整个光伏产业链的各个环节，我国光伏企业都有着领先优势。像是睿远、高瓴、易方达等明星机构也都参与了通威、隆基等企业的定增。

大家都知道，2020年开始，光伏行业的政策补贴结束，但是光伏行业的技术进步带来的成本降低已经真正实现了平价化，完成大规模的发电已不成问题。

翻了下数据，2019年全球光伏发发电量占全球总发电量的比重为2.68%，咱们国家是接近3%，德国等光伏发展比较领先的国家也才不到8%，照这样来看，光伏整体的空间还很大，根据数据显示，光伏的成长期还将长达20-30年。

根据《中国2050年光伏发展展望》，到2050年，光伏将成为我国第一大电源，将占据全国用电量的40%。和目前的3%相比同样具备10倍以上的上升空间。

其实光伏这段时间没涨不是因为在碳中和的地位不重要，而是光伏企业（尤其龙头）已经在去年涨了很多，比如隆基股份，去年3月下旬开始到今年2月已经翻了4倍多，所以现在面临估值修复也是很正常。只要行业趋势在，调整调整还是一条好汉。

光伏产业链核心标的

排序不分先后：

（1）豫能控股:火电装机容量位居河南省第二位,公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司。

（2）阳光电源：全球光伏逆变器出货量最大的公司，公司兼具光伏概念+充电桩+新能源汽车概念。（3）迈为股份：国内太阳能电池丝网印刷设备龙头。

（4）晶澳科技：国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

（5）京运通：我国最大的光伏设备制造企业

（6）中来股份：全球最大的太阳能电池背膜供应商，全球最大的N型单晶双面太阳能电池规模化生产企业。

（7）珈伟新能：国内生产规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强的太阳能及LED照明应用企业之一。

（8）雄韬股份：蓄电池UPS龙头，持有我国第一家商业化甲醇燃料电池厂家北京氢璞21.74%股份。

（9）爱康科技：全球太阳能电池铝边框龙头,连续十年占据全球市场份额首位。

（10）石英股份：国内石英制品行业的龙头企业

（11）精功科技：专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商。

（12）华自科技：水电站自动化控制设备市场占有率位居全国乃至全球第一。

（13）福斯特：全球光伏封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业。

（14）特变电工：变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商。公司多晶硅总产能达到30000吨/年,生产规模居世界第四位,中国第二位。

（15）拓日新能：国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业，公司非晶硅太阳电池的产量、出口量居国内第一。

（16）太阳能：中国国内装机容量最大的光伏企业。

（17）嘉泽新能：国内最大风电民营企业。

（18）上能电气：中国前三逆变器制造商。

（19）正泰电器：低压电器行业龙头企业，光伏新能源行业先行者。

（20）中环股份：全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商

（21）汇川技术：工业自动化产品领军企业，国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

（22）中利集团：国内阻燃耐火软电缆龙头企业

（23）福莱特：国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。

（24）易成新能：国内晶硅片切割刃料领域龙头企业

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