最近大家谈论猪肉的问题挺多的，的确猪肉价格的高居不下对我们的日常生活甚至是饮食结构都产生了不小的影响。拿我自身的切身经历和感受而言都能发现很大的变化，比如平台订餐你会发现你喜欢吃的京酱肉丝、鱼香肉丝，水煮肉片悄然的在食材表里换成了鸡肉，但凡稍微有点猪肉的菜品，价位就上去了，过去食客们记不记得酒馆里有一道最家常普通的菜叫“葱包肉”，皆因当年的葱贵或肉贵，索性就从大众菜谱里删掉了，所以食材价格的变化真的也会影响一道菜品的命运。

现在有消息说中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头，而中国猪肉消费仅6.5亿头，预期转弱了，所以猪肉板块出现了大的调整，那么近期猪肉板块出现的调整原因是这个吗？我认为如果是，那这一条原因未免太牵强了。

首先我们说猪肉价格的变化确实很重要它跟我们的日常生活的关系非常的紧密，8月份的CPI同比涨幅回落跟猪肉价格大幅回调有直接关系，但是价格大幅回调的这部分“历史涨幅”我认为跟之前的供需间的运输不畅有着直接的原因， 大家知道因为供应减少，企业增加了存栏量，但是在这个期间发生了两个大的影响运输链的事件，一个是疫情，疫情期间猪肉价格上涨的速度是最快的，因为供小于需+运输中断交通管制，这是人为影响造成了猪肉价格的大涨；后一个是水灾，这是天灾，天然的阻断了运输与交通，这个没办法，只能等水退路通。

这两件事情前后发生间隔了1-2个月，大家自己回忆一下。

说到这里要插一句话，城镇化有一个弊端，就是它的正常运转会严重依赖于运输，很多资源要靠外链支撑，否则城市就会陷入供需之间的矛盾，造成价格飞涨，纳吉爷当时判断运输链不畅，产量多的北方养猪地区很难补充缺猪受灾地区，所以选择了南方的一家某养猪企业，没想到那段时间它最高贡献了我57%的收益。

8月份是什么情况？

猪肉供给有所改善，疫情控制效果相对明显，交通运输也逐渐的恢复，供应端数量提升，这就造成了一定的市场印象，猪肉板块可投资的预期在下降，但是我们忽略了一点，需求端也在持续增加，一个是大中小学开学，食肉量上升，二是下半年的节日比较集中， 肉类消费也在增加，因此猪肉价格下降的幅度不会过大，我们看8月份的环比猪肉价格仍上涨1.2%，只能说供应的增加使得猪肉的价格上涨不会那么猛了，猪肉的价格会有一定的下跌。

那么上市的猪企还看好吗？

个体养猪成本是非常大的，不一定赚钱可能还赔钱，但是规模上来了养猪是赚钱的，因此我们看上市猪企使用大资金跑马圈地就明白为什么了，现代农业养猪不能用传统的眼光来看，它不是传统产业，应该是朝阳产业，过去一提养猪脑海里就会觉得有味道，现在不了，有的养殖基地没什么味道，养猪相比养禽类污染还要小一些，有的养鸡场你进去试试，熏死了。

整体上我认为，猪肉企业未来会进入一种分化格局，规模越大布局越广它的成本优势就会越明显，价格就越有征服力，能够迅速的占领市场，也就是说养猪行业的龙头企业更值得我们关注，反过来说这次猪肉板块调整也是正常的调整，只不过受大盘的影响调整的有些过度，但过度反而是好机会，因为猪肉企业仍然值得关注。

最后说一下猪肉价格真的会降到10元以下吗？

客观的说当前的确存在供大于求的态势，但是供应是随着需求变化的，如果猪肉卖不上价或低于成本价，那猪企会控制存栏量或又回到了猪周期的怪圈，另外饲养成本和运输成本的增加会影响猪肉的价格，过去猪肉是活猪运输，现在是冷链运输，成本是上升的，猪肉价格想便宜比较难，除此之外需求端上升，进口猪肉贸易减弱，这对猪肉的价格形成了一定的支撑，一句话下降是缓慢的，大降价可能性不大，如果给个区间在30元以下20元以上，已经是相当不错了。