投资章鱼帝：国防军工穿越行情别后的核心逻辑，我认为应该是这样的！

每一笔投资背后，支撑他的都是一个硬逻辑，没有逻辑的投资，就是无根的浮萍，驶向未知的远方！

近期市场的行情震荡，一轮波澜壮阔的资金驱动的行情，在3450点处戛然而止！

调整已经有一段时间了，但市场的成交额依然能维持在万亿！交投依然很活跃，但赚钱效应已经两极分化！

正是这样的分化，才能维持市场的活跃，留下一个活口，就是留下了一线生机！如果最后一活口被斩杀，那么第一个可预期的，就是成交量会快速萎缩！

那么现在的这个活口，就是国防军工板块！

对于军工：市场现在一致性的观点，应该是这样的，强国必先强军，以及国防现代化进入落地期，带来的军工板块业绩预期偏好。

但我的想法，有点不同，我在这里简单说一下我的核心逻辑，不一定对，大家看看就好。

我认为军工板块能够穿越大盘调整的主要逻辑还是自主可控，国产替代这个逻辑。

自主可控，国产替代，这个逆周期逻辑，就不用解释了，比较敏感，但市场认可度非常高，属于防御属性。

一提到自主可控，国产替代，大家第一个想到的，是不是芯片！？

一个是芯片，确实有极强的自主可控，国产替代需求，非常强烈！另外一点，芯片板块的国产替代前面出现过很多个大妖股，市场认知度和认可度非常高，但在这波消息面XX对抗环境下，国产替代之芯片，却是越走越弱，反而强军的国防板块异军突起,为何？

因为逻辑也是需要不断修正的！

事件发展到现在，大多数已经认可：芯片核心部件的国产替代，短期内根本不可能，未来也许会，但距离现在太远了，一年两载根本无法兑现这个预期，预期无法兑现，还怎么维持这种炒作热度？所以，这个线需要修正了！

怎么修正呢？

你才对了！

向已经实现或接近实现国产替代自主可控的方向修正！

比如我上周文章逻辑一只的航发控制，航空发动机核心部件的国产替代，叠加军工，国产大飞机三剑客：航发科技，航发动力，航发控制，上周走的走不错！

比如：上周五我文章逻辑一只的北斗星通，北斗导航这条线的自主可控，国产替代！这个方向，近期已经接近实现或已经实现，才是国产替代，自主可控的最新方向，自主可控国产地台后续的主攻方向，不是炒预期，而是炒利好兑现！这里有个硬核，就是这个炒作利好兑现，一定是高门槛，难复制的方向，并且意义重大，比如北斗导航自主可控之后，他的意义之大，并不比光刻机自主可控意义小，反而意义更大，你细思量，是否如此，这里不展开论述了，自主可控炒利好落地， 这才是当前市场应该做的！