【今日核心】

1、军工，光启技术，8连板，板块内25家涨停，大部分都是反包板；

2、新能源车，祥鑫科技，3连板，板块内12家涨停，明天有望继续强势；

3、疫苗，君正集团，复星医药，这两只都是反包板，君正带队，复星中军；

4、农业，中粮科技，2板，这只股我非常看好，农业+化工+可降解塑料。

【交易】

调入：无。 

调出：无。

增持：盛隆科技，武大。 

减持：无。

做T：无。 

持仓：四会富仕，盛隆科技，达叔，武大，奥特佳，常铝股份，沧州大化。

四会富仕，今天差点涨停，最后冲高回落，收了个假阴线，毕竟新高了，等它换换手，看能否再创新高，有利润点，不怕调整，最后一批创业板次新股的炒作不会这么快结束。

盛隆科技，达叔，形态走的和预判的基本一致，继续持仓。

奥特佳，常铝股份，今天低开震荡，有点意外，不过盘后出了一个利好，“放开限购”，预计明天不会很差，佛系持股。

沧州大化，这股今天其实走的很牛逼了，原本感觉今天会收一根小阴线，或者阴十字星，最后几分钟，主力强迫症似的拉了一点，K线就变红了，继续持仓等加速。

【市场观察】

指数全天震荡盘整，创业板指收涨近1%，沪指几近平盘，题材方面，军工、半导体、油气、稀土、农业种植等板块轮番走高，银行、机场板块走弱，整体上，个股涨多跌少，涨停150余家，成交额再破万亿，市场氛围尚可。

盘面上看，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，利好刺激下半导体板块全天活跃，国民技术、晓程科技、综艺股份、方正科技等多股封板；农业种植板块多次拉升走强，莫高股份、隆平高科、荃银高科、丰乐种业等先后涨停；国防军工板块回暖走强，北斗星通、北方导航、亚光科技、航发科技等十余股涨停；稀土概念午后走高，北矿科技、博云新材涨停。

今天的盘面和预期修复性行情的完全一致，军工，疫苗，免税这些老热点都做了修复。

从今天的盘面看，指数今天探底回升，沪指没有站上3381，也就是我前面提到的7.22的高点，但是，这个高点，已经在昨天被突破了，昨天最高点是3391，所以，站不站在3381上方问题不大。

从板块上看，涨幅靠前的是大豆，转基因，玉米，军工，黄金，猪肉，稀土等，有些大佬就分析了，这些都是防御性板块，那么，明天可能要跌！

这个分析，个人认为不够系统，观点比较片面。

我们来看一下，例如转基因，荃银高科，它是在模仿光启技术，前面是7根堆量小阳线，第8天加速涨停，农业股本身的业绩都非常不错，而且从大国关系上讲，又是防御品种，所以，很多人会因为拉农业感到担忧。

稀土也是同样的逻辑。

但是，有色金属真正上涨的逻辑并非是大国关系的问题，拉升稀土是不是因为大国关系的问题，我们去看7月24号的行情，就可以推演出来。

那天，主流的稀土标的，北方稀土，五矿稀土，焦作万方都是跌的，只有金力永磁上涨了0.几。而那天，正是金毛狗说要有大事发生，A股大跌那天，所以，今天的稀土大跌，也跟大国关系没有关系！

真正的逻辑是美元持续贬值造成大宗商品的价格集体上涨，我们看黄金的价格突破了2000美元，黄金股也是由于价格波动带动股价上涨的。

所以，这些没有依据的猜测，不是市场强弱的决定性因素，除非金毛狗今晚半夜狗叫，可能会对明天的行情造成重创。

那么，如何判断后面的行情？

首先是金融股，特别是银行股走的非常差，这是对昨天冲动性拉升的惩罚，持续性不会长，明天大概率就会有修复，金融股如果明天修复的话，指数不会太难看。

其次，高位股反包修复，低位叠加业绩股尝试启动，市场热点方向比较散乱，迟迟没有统一到内循环上面来，说明市场的资金现在也是很犹豫，一方面是前期高点，在没有放量的情况下很难一下子突破，另一方面，也是担忧指数震荡回落的谨慎选择，但是又不甘心就此放手，资金永不眠，于是，东一榔头西一棒子，到处尝试。

所以，我预判，后面大概率是震荡行情，向上很难，向下，跌下去，很快就有资金抄底拉升，这里，需要一个消息刺激，能够一统市场逻辑，形成凝聚力，形成新周期。

【热点观察】

军工

今天的军工还是偏向导航这一块，很多军工股的形态非常好看，都进入了加速阶段，例如，航发科技，航天彩虹，北摩高科，航发控制，北方导航。

八一已经过去了，为什么军工还这么强？

大国关系的不稳定，也给军工带来了持续的炒作噱头，这个时间长度，可能会一直拉伸到11月份，也就是美国大选之前，当然，这个过程不可能一直涨，而会像疫苗一样，涨一段时间，沉寂一段时间，换个方向再涨。

所以，后面还是可以继续挖掘低位有启动迹象，有机构背书的个股重点关注的。

【后市展望】

两市成交量1.2万亿，北上资金流入3.32亿，沪市流出，深市流入，尾盘补量上来，聪明的资金还在买，虽然买的不多，但至少没有大幅流出，这就是好事。

指数，上下突破都很难，明天可能会形成窄幅震荡，上下不会超过0.5%涨跌幅的行情，重点在金融股明天能否企稳反弹。

个股，继续围绕主升浪趋势股耐心做，不要追高超高标，下手之前，一定要想好，有没有前瞻性的，过硬的逻辑，要么有业绩，要么有政策，要么是社会热点，要么产品涨价，其他的，看看就行。