0802周评：政策号召扩大内需，8月机会看这里

市场七月份的这一波小牛市在监管层的打压下变成了史上最短牛市，7月16日市场大跌4.5%，降温明显，效果显著，就算是大跌后出现了百点长阳（7月20日），我也依然告诉大家，市场上涨的步伐不敢迈大了，上头随时会监管，“上头态度很明确，不希望暴涨，更加希望看到慢牛、长牛、健康牛”，这一点是大家需要明确了解的，所以也不要认为牛市就此结束了，行情依旧还在，市场依然酝酿慢牛行情中。

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对于这一波二次探底的调整，我在7月20日的大阳后就明确提示过大家市场会反复，走二次探底或ABC调整浪型，我在第二天7月21日还专门以此为标题《0721收评：后市两种走势，这样走的概率大》，重点跟大家分析也是我看好的一种走势就是二次探底，针对二次探底所以我们在7月22日大盘在3370附近的时候大幅减仓，避开了指数近200点的调整。虽然我针对大行情是明确看好大方向向上的，短线我也是看好明确调整的，这就造成手中持股短线和中线会有冲突，而我给出的策略是：如果你是做趋势做中线，不是短线的话，你可以不用折腾，持股熬一下就过去了。 所以你们看到我们短线几乎全线清仓，保留5成中线股持有中。

短线目前走势来看，周五行情，指数依然还在箱体上沿震荡，这里必须要突破箱体上沿才能打开上方反弹空间，而如果不能突破的话，那短期很容易回踩箱体下轨，大盘连续两天20日线得而复失，说明上方的压力依然很强，一次性突破的概率不大，回踩蓄力后突破才是大概率的事情。周五尾盘的拉升是郭嘉对所为，目的就是为了发新股，下周市场将回归正常趋势，我认为下周预计会先下后上，回踩蓄力充分后才能形成合力向上，所以下周回踩支撑位的时候才是最好、最稳的进攻良机。

本周末最大的利空就是监管以及下周新股破纪录的19只申购，这会严重影响市场情绪，同时也会分流市场资金。本周指数虽然反弹，但热点缺乏持续性，而且指数已经反弹到了重压区，下周市场应该会先抑后扬，我们在高位3370大幅减仓后等待下周回踩支撑位后果断出击，一些市场不确定的小机会我们宁可不做，但是一旦市场出现大机会、稳定性、确定性的机会的时候，我们定会全力以赴的进攻。

对于下周机会，现在热点没有持续性，一是防御板块轮转，二是进攻方向超跌反弹隔日就被闷，所以在市场热点真空期的时候一方面关注冷链疫苗能否持续，二是关注次新股，因为市场题材真空期的时候次新股容易有行情，而创业板注册制后未来第一批新股上市容易带动次新股情绪，所以下周重点关注这两个方向。

7月30日，国家发展改革委召开上半年发展改革工作视频会议。发改委再次提到了热点，国内大循环，也是供给侧改革，逐步扩大内需，外销转内销的方式带动、刺激经济发展。

对于中期趋势的机会来看，下周正式进入八月行情，炒作的主体集中在“国内大循环”，一是消费循环，主体方面的炒作是免税；二是科技内循环，主体炒作则是芯片、半导体、自主可控以及新基建等科技成长股；三是资本内循环，主体炒作是券商和互联金融；最后就是国防内循环，军工和北斗方向。