今天的行情总结下来就是一句话：

带个药字的、医字的、生物的都能涨。

对于大A的骚操作，的确是特别有意思。

一方面疫苗消息的出来，对疫苗等医药板块造成刺激；另一方面，疫情二次反复又刺激了疫情受益类的医药公司。

于是，意见诡异的得到了统一，继续医药风格.......机构玩机构的医药股，游资玩游资的医药股，多和谐的画面。

我.......

由于组合风格的缺失，纯医药股风格我就比较悲催了，一直想配医药医疗类的公司，能力圈不够，迟迟找不到可下手的标的。又要标的好，又要估值合适，太难了。

目前组合仍然是科技（消费电子+5G基建）和消费（机场免税+白酒）。后备方向是医药医疗和新能源汽车，看什么时候给机会了。

.......

今天再度出现华为对后续智能手机的订单计划调减的消息（虽然不同的报道略有不同，但是具体意思都差不多），主要是推迟Mate系列智能手机的生产计划。有的报道比较具体，说是推迟1到2个月之类，重新评估海外受限的影响。

对于华为手机产业链当然不是一个好消息，但这个事情具体对供应链的影响， 我之前也大概说过。华为是国内安卓端最重要的厂商，主要受到影响的高端手机减少肯定是会造成相关供应链企业业务减少的。

不过从逻辑来说，手机是一个相对刚需的产品，华为被迫退出的份额，也会被其他公司所替代。而客户构成比较完整，尤其是苹果份额更多的龙头公司们，其实对业绩的影响是不会太悲观的。

不过，我还是更希望华为能够找到好的方案解决这个问题。

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