一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨0.63%，深市几大指数均涨逾1%。汽车、食品、医药和酿酒等板块涨幅居前，芯片+光刻机+软件+云计算等科技、种业+稀土永磁+知识产权等毛衣战、REITs和钴锂等则领涨题材，酒店餐饮+旅游、保险、银行、地产等则领跌。近八成个股上涨，涨停板96个，其中包括6个科创板，一字板10个，涨停被砸个股17个。跌停板10个，ST股则是批量跌停，大跌4%以上个股85个。

市场延续反弹走势，大幅低开而吸引了资金进场的热情，近一个月的节奏就是低开的结局远好于高开。大金融等权重拖后腿，茅台新高带动了些白马股，但白马股整体力度并不强，资金抱团的方向主要在科技股。早盘是热点混战，科技、REITs等基建、农业+稀土永磁等贸易反制概念轮流来，但都谈不上绝对的领涨，午后科创板发力才奠定了科技股的领涨地位。新概念REITs昨晚文章就说过难引领市场，原因很简单，涉及的基建范围太广且蓝筹股多。贸易反制概念的逻辑更是太牵强，虽然有老美搞事，但已经讲了两年拿稀土反制的故事却从未兑现，自然难再有多少人信，属于纯情绪性脉冲一下就歇的行情。科技股连续两天主导行情，其走向就关乎着市场动向，其他则基本上是穿插或走过场的角色。

其实科技股并非什么新热点，相较于几个月前也未炒出新意新亮点，同样的套路就决定着后市反弹还会有曲折。科技股午后已经有点高潮的意味，明天分化难免，从而会带动市场分化。其他热点一时难接过它的领涨旗帜，可能会是热点加速轮动的混战格局，看着什么脉冲就去追是大忌。短线得严格注意分歧和一致的情绪转换的节奏，今天机会主要是低开带来的，明天则得重在分化分歧后。市场看似连续反弹，但纯情绪驱动的追涨接力型票是配角，主角是资金抱团而间歇性活跃或走趋势的票。机会主要在抱团和拼节奏，明天这种生态的偏向性可能会更强。没有强势的领涨新热点及热点转动太快是症结所在，科创板大涨也压制着游资追涨打板的积极性。

市场放量上涨，从权重的动向来看当前非指数行情，而是题材股的结构性行情，一旦权重异动的话反而可能成为搅局的角色。大盘明天还可能惯性上冲下，但空间会有限，冲太急的话得提防回落，主基调是震荡盘整，小阴小阳都正常，看头不大。对于指数是跌不悲观，而涨起来也勿盲目乐观。今天的反弹明显得益于低开，对应的就是低吸的行情，若是高开或平开的话机会就会少很多，明天再惯性上冲的话就得提防追涨吃面了。短线可以轻指数、精选个股而为，但连续反弹后得注意节奏，早盘情绪太高的话就先别太冲动，机会宜侧重于盘中回踩或分化歇整时低吸，盲目追涨得慎重。

二、盘中主要热点题材

1、  大科技

科创板+科技：安集科技、聚辰股份、沪硅产业、宝兰德、优刻得、卓易信息

光刻胶：容大感光、江化微、晶瑞股份、南大光电、同益股份

云计算：宁波建工、奥飞数据、海航科技、高鸿股份

芯片：兆易创新、赛腾股份、大唐电信

华为：福日电子、麦捷科技、中威电子

网安：恒为科技、中孚信息

点评：持续的领涨主线，主角是科创板、芯片和光刻胶，主要是自主可控方向，中芯国际上市加持的驱动。芯片是核心，但整个自主可控类科技股缺乏绝对的领涨核心个股。问题在涨的个股不固定，涨停票不多，很多板块大涨却没几个涨停票，说明是个股轮涨的行情，而非持续爆炒。板块主线地位持续确立，后市就还会反复活跃，但情绪高潮后分化在所难免，节奏至关重要。机会得重趋势和回踩时的低吸，或者是轮动补涨，很多票都是套牢盘多的超跌股，一旦短线上涨乏力的话抛压就会很大，明天再追涨得慎重。科创板涨势最突出，这一块因波动更大，其节奏就更难把握，早一步或晚一步可能就是天差地别。容易涨也容易跌，涨起来一窝蜂，一旦分化歇整的话可能也是大片的。整体难持续爆炒，创业板注册制对它本是大利空，造势的话时间点还有点远。这两天只是跟随科技股的节奏，哪些有行情关键还得看本身质地及对应的板块，科创板的属性只是成就短线一时的情绪。科技股连续两天炒的主要是自主可控方向，新基建中的数据中心概念在REITs概念加持下小有动静，明天可能会继续向新基建蔓延，节前反复活跃过的数字货币等也可能会轮动到，只是轮涨的角色其持续性会有限。

2、  REITs

REITs：海航投资、光大嘉宝、世联行

园区：电子城、空港股份

地产：中迪投资

环保：博天环境

物流：南山控股

点评：看似强势，实则只是涉及的众多板块中的少数超跌股逞强，而涨停的票又多数是操作性不强的一字。因为范围太广，而不好炒，明天可能就是个别股行情。其实REITs只是提供一个工具，并非对能用到的公司就是利好，那涉及建筑、物流、环保、交通、市政设施、园区等一大批基建板块。之前就有，关键得看新增，但哪些公司会整又是个未知数，对资产管理平台的针对性相对强一点。另外需要注意点的是，基建REITs不等于地产REITs，意见稿明确规定不含住宅和商业地产，故而炒地产股的逻辑不对。

3、  次新

近端次新：华盛昌、上能电气、雷赛智能

次新+庄股：神驰机电、神马电力

次新+基建：交建股份

4、  其他

稀土永磁：金力永磁、中钢天源、银河磁体

特斯拉：京威股份、飞龙股份、安洁科技

特高压：汉缆股份、广电电气、金利华电

食品：日辰股份、来伊份、天味食品

知识产权：人民网、汉邦高科

业绩：宁波联合、德赛电池

铁路：祥和实业、高争民爆

养殖：大康农业、龙大肉食

足球：莱茵体育、青岛双星

高送+湖北本地：三丰智能

重组+股权变更：华菱星马

业绩+送股：浙江鼎力

收购+基建：三维工程

超跌+游戏：金科文化

超跌+黄金：东方金钰

分拆上市：岭南股份

股权拍卖：长城动漫

连花清瘟：以岭药业

扑热息痛：恩华药业

药用辅料：山河药辅

检测设备：天瑞仪器

电气设备：中电电机

智能装备：智云股份

网红经济：中广天择

改性塑料：金发科技

燃料电池：汉钟精机

氢能源：龙蟠科技

氟化工：深圳新星

收购+乳业：新乳业

种业：新农开发

酿酒：莫高股份

航天：轴研科技

供热：华通热力

锂电：泰尔股份

铜箔：众源新材

染料：雅运股份

钴：寒锐钴业

三、游资和机构龙虎榜

爱迪尔（002740）：二机构买1204万

贵研铂业（600459）：三交易日二机构买5728万

世运电路（603920）：三交易日一机构买3746万

卓易信息（688258）：粤开南通工农路游资封板，一机构买535万

寒锐钴业（300618）：华泰苏州何山路游资封板，二机构买1.24亿

海航投资（600751）：中金广州分公司游资封板，一机构买2183万

高鸿股份（000851）：国君成都北一环游资封板，一机构买1579万

奥飞数据（300738）：南京南京大钟亭游资封板，一机构买1807万

晶瑞股份（300655）：华泰武汉珠江路游资封板，一机构买1500万

德赛电池（000049）：国融杭州鸿宁路游资封板，二机构买2754万

浙江鼎力（603338）：三交易日四机构买2.48亿，三机构卖8227万

安洁科技（002635）：东方上海银城中路游资封板，一机构买1527万

沪硅产业（688126）：兴业陕西分公司游资封板，一机构买4101万，卖3214万

优刻得（688158）：粤开南通工农路游资封板，一机构买1060万，三机构卖3224万

以岭药业（002603）：中信上海溧阳路及爱建江苏分公司游资封板，一机构卖3571万

安集科技（688019）：国盛湖州永安街游资封板，三机构买3799万，一机构卖1225万

大康农业（002505）：国君南京太平南路及国君上海分公司游资封板，一机构卖8842万

华盛昌（002980）：中信建投沈阳长白北路及银河北京中关村游资封板

聚辰科技（688123）：海通宁波解放北路及东财江苏分公司游资封板

神马电力（603530）：方正上海西藏南路及财通杭州上塘路游资封板

中迪投资（000609）：国盛宁波桑田路及方正上海西藏南路游资封板

广电电气（601616）：长城杭州文一路及东莞浙江分公司游资封板

京威股份（002662）：华鑫湖州劳动路及上海深圳民田路游资封板

宁波建工（601789）：华泰太原体育路及华鑫深圳益田路游资封板

南大光电（300346）：华泰湖南分公司及广发深圳民田路游资封板

金力永磁（300748）：国君成都双庆路及兴业成都航空路游资封板

上能电气（300827）：银河北京中关村及财通绍兴解放路游资封板

雷赛智能（002979）：英大长沙芙蓉路及财通杭州上塘路游资封板

莱茵体育（000558）：华鑫上海分公司及东莞浙江分公司游资封板

汉缆股份（002498）：国盛宁波桑田路及银河绍兴游资封板

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报