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好运下周策略5.5:短线震洗 波段趋势未改 好运主题策略方向
好运天成_大成的学生 / 2020-05-05 18:28 发布
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一、大盘风控
1、上交易日收盘做多趋势。创业板指下个交易日的趋势通道支撑1900-1998.若收盘跌破1993,将出现智能S点信号。
2、假日期间外盘有明显下跌,以及修复过程。
5.1外盘跌势凶猛,而后开始缓跌,今天(美)开始走暖。
恒指影响后今天开始企稳。影响明显的是融创中国-房地产,和金融股。恒指昨天大跌,今天反弹,两个交易日累计下跌3.15%。
科技类股票相对可以,中芯国际下探后马上逆势转涨,被解读为自主创新的强势代表。
3、部分券商观点:中信证券:预计5月是A股二季度最好的投资窗口。中信证券5日发布研报指出,预计5月是A股二季度上涨的下半场,也是二季度最好的投资窗口。配置上,依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线;同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。
二、疫请状态
4.29各国疫情图
三、大基金二期项目投资预期展开
一方面,一季度业绩显示,我国半导体产业基本未受疫情影响。
另一方面,国家大基金展开实质性投资的利好预期被拉开。国产替代大趋势明确的情况下,疫情暂告一段落,集成电路板块的弹性被打开。
光大证券裘孝峰认为,我国集成电路在装备、材料领域与国外差距最大。大基金一期已基本完成产业布局,主要投资在晶圆制造领域,对装备和材料的投资较少。大基金二期启动后,将加强在半导体装备和材料领域的投资。此前召开的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露未来投资的方向将有所侧重,尤其是装备、材料等领域。
浙商证券认为,日本为半导体材料供应大国,疫情影响进出口贸易,将有可能导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显,各个晶圆厂已经进入全面复工复产期,需求端全面复苏。
而光刻胶领域具有很高的技术壁垒,现在被美国和日本的企业所垄断。主要企业为日本的 TOK、JSR、富士、信越化学和住友化学,美国的陶氏化学。国内的光刻胶集中在中低端领域,在高端光刻胶及配套关键材料产品方面一直处于空白状态,因此,光刻胶国产化也迫在眉睫....
四、自主可控
自主创新是一个长期的、必须的经历的过程。
我们急需大力发展自主可控的科技创新和不断升级发展,而不是一有什么制约的声音个别股票就马上怂软了。
五、操作策略
1、关于A股,希望明天是个4.30大涨的一个技术洗盘,小周期震洗的一个过程,日线周期趋势没有改变。重点观察后市的通道趋势是否改变。
2、两会做多窗口正在打开。五一节后,两会行情值得期待。
3、市场资金趋向。资金一度出现抱团取暖绩优股。价值、成长的前排、行业的头部或龙头更收资金重视。业绩差的故事股越来越不受欢迎。创业板注册制将更有利与价值、成长的前排、行业的头部或龙头企业,这是市场未来的一种趋势。
4、好运操作解盘思考和计划,继续围绕节前的好运解盘室公开的专用策略股票池的方向--(好运成长股票池),价值为锚,成长为标的理念,针对价值成长和行业龙头继续波段趋势的反复操作。
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