2020年的疫情搅乱了股市的节奏，改变了人的认知。在一片混乱中，摸索了近两个月，终于现在感觉到有一些眉目和清醒了。

目前来看，2月24日大盘见顶回调，到3月23日反弹，用了整整一个月，由大盘蓝筹带领下，开始反弹。

本次反弹主线就是医药，食品和养殖，但是只有医药势头最强，并且持续性很好，中药和体外检测细分最强，还是在走受益于疫情的逻辑。中药股，主要是因为受到海外华人的欢迎，卖出了天价，因此推动了股价的发展，但日后会有多少业绩进行实际的支撑，不太容易找到合理的逻辑。目前看，生物医药指数、医疗器械指数虽然昨天都创出新高，并未显示出清晰的顶部迹象。可见，与疫情相关的产品仍旧是主线之一，此类产品，会有一批优秀企业得到海外医疗机构的大批订单，并且有事业持续性，其实才是疫情，尤其是海外疫情受益的主流企业，值得重点关注。

做为产业股，最近半导体与特斯拉引领着板块有反弹的现象。

先说科技股，满盘的都看半导体，半导体走好了，云计算、5G、软件、电子等就都会走好。半导体板块上周至本周初，表现不错，不少个股看起来象是已经率先走出右侧信号，比如华天科技、卓胜微、捷捷微电、韦尔股份等。

从逻辑上看，前两次组织上开会，明显工作重点还在抗疫，保卫抗疫结果上面，并且，因为海外的疫情的原因，很多国际企业可能会部分上班，部分放假，处于半停产，甚至停产状态中，因此，对于科技电子类企业，我给予的评价是“强反弹”，一但国外疫情稳定，这类票可能率先走出一个漂亮的修复行情，并且我相信为时不远。建议关注头部企业。

特斯拉：特斯拉板块主要刺激事件是美国特斯拉股价的反弹，美股特斯拉底部反弹已经翻倍了。特斯拉原来说好的，四月会公布其在锂电池方面的研究与发展，所以，除了核心供应商反弹比较强烈之外，锂电池股也跟随着有强反弹迹象，比如宁德时代、恩杰股份、璞泰来、科达利、旭升股份、拓普集团、三花智控等。

另外，近期云游戏强势明显，云游戏是难得的一季度业绩整体表现亮眼的板块，叠加未来VR、5G等概念，中长期逻辑和业绩兼具，如果走好的，就可以关注起来了，比如世纪华通、三七互娱、完美世界等。这个行业我关注的不多，所以就不谬评了。