盘前信息早知道(03.26)

呈点   / 03月26日 07:38 发布

一、【早间精选】

公司新闻:

1、药明康德发布2019年年度报告,实现净利润18.5亿元,同比减少18%,拟每10股转增4股派3.37元。

2、海天味业2019全年营收198亿元人民币,同比增长16.22%;实现净利润53.53亿元,同比增长22.64%;拟10转2派10.8元。

3、吉林敖东拟3亿元-6亿元回购公司股份。

4、延安必康拟将控股子公司九九久科技分拆至深交所创业板上市。

5、北上资金昨天净流入25亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入4.91亿,药明康德净买入2.98亿。深股通方面,中兴通讯净买入3.51亿,宁德时代净买入3.20亿。

6、合康新能公告,公司控股股东上丰集团、股东刘锦成拟通过协议转让方式将持有18.73%公司股份转让给美的暖通,美的集团将成为公司的间接控股股东。

7、中国人寿2019年全年净利润583亿元,同比增长411.5%,市场预估595亿元。

环球市场:

美股涨跌不一,道指收涨2.39%,纳指跌0.45%,标普500指数涨1.15%。欧洲股市集体收涨,英国富时100指数涨超4%。WTI 5月原油期货收涨2%。COMEX黄金期货收跌1.28%报1642美元/盎司。苹果考虑将5G iPhone发布时间推迟数月。西班牙副首相新冠病毒检测呈阳性。德国联邦议院审议通过巨额经济援助计划。

二、【投资机会参考】

1、【国际市场需求暴增 这个国家暂停出口该产品】

越南海关总署要求各省市海关在3月24日0:00起暂停各种形式的大米出口,越南海关总署已向各省市海关和一些下属单位发出与大米出口有关的文件。根据越南海关总署公告,该决定是在阮春福总理在政府间常驻粮食安全会议上根据受Covid-19的影响而作出的决定。

近期来,受疫情影响,国际市场需求增加,造成越南大米价格持续上涨,已涨至16个月来的新高。来自国外的需求增加,同时越南农户也因疫情不愿过早出售手中的大米,供弱需强让越南大米价格一路上涨。2020年第一个月,越南大米出口便释放出乐观的信号,2020年1月份越南大米出口量达55.961万吨,同比增长28.05%,出口额达2.7亿多美元,同比增长38.38%。据悉,越南目前虽是世界上第二大大米出口国,但全国70万公顷的杂交水稻中有大量的种子需要从国外进口,这些进口种子主要来自中国和印度。

A股上市公司中,隆平高科水稻国际业务稳步增长,基本完成印度、越南市场的产品准入。神农科技主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务,杂交水稻种子主营业务突出。农发种业核心产品包括玉米种子、小麦种子和水稻种子,公司2019年销售水稻种子0.89万吨。

2、【华为开发者大会3月27日召开 大会将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现】

3月27日-28日华为开发者大会召开,并依托于华为云采用线上直播的模式。此次华为开发者大会将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现,第一天主题为鲲鹏通用计算技术趋势及开发实践,第二天则是昇腾AI计算技术趋势及开发实践。昇腾处理器是华为自主研发的智能AI处理器,主打AI计算产业市场。

业内人士表示,华为通过硬件开放、软件开源、使能合作伙伴,共同开拓万亿级计算产业市场。开放、共享的生态体系是鲲鹏计算产业成功的基础,华为通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略汇聚更多的力量,从而构建全行业、 全场景鲲鹏计算产业体系,完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标。

相关上市公司中,北信源(300352)与华为将在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作。神州数码(000034)旗下首个鲲鹏系列产品生产基地――神州鲲泰厦门生产基地正式动工,一期工程预计2020年4月中旬完工,5月正式投产。

3、【全国糖酒商品交易会将于5月举行 相关公司受关注】

据全国糖酒会官方消息,第102届全国糖酒商品交易会将于2020年5月21日-23日在成都中国西部博览城举办。糖酒会是国内食品和酒类行业的专业展会,也被视为行业发展的风向标。糖酒会每年两届,其中,春季糖酒会固定在成都举办,规模也往往大于秋季糖酒会。据了解,目前五粮液、洋河、泸州老窖和劲酒已确定会参与本届糖酒会,但仍有大部分酒企在进行评估中。

机构认为,虽然当前出现的疫情新形势,对酒业行业短期带来较大影响,但不会出现周期性的变化,酒业行业高质量发展的趋势不会改变,集中化发展的趋势不会改变,高端化发展的趋势不会改变,从长周期看,疫情将进一步提速白酒行业的消费趋势变革。另外,很多酒企在对2020年经营规划中体现稳中求进的基调,这使得企业能够更好地调整策略抵抗风险。

公司方面,五粮液(000858)四川区域龙头之一。产品推动“1+3”“4+4”聚焦发展,窖池资源有望支持高端酒比例提升。古井贡酒(000596)安徽区域龙头,次高端年份原浆的爆发性成长,省内大众价位的持续性品牌集中。

4、【多家纸业发布涨价函 部分企业后续或暂停接单】

多家纸业发布涨价函,万国纸业太阳白卡纸有限公司发布华南区涨价函,因近期疫情及市场行情影响导致公司运营成本上升,华南区自2020年4月1日起,针对“万国骄阳”、“华夏太阳”产品执行价格基础上统一涨价200元/吨(含税)。晨鸣集团自25日起,白卡、铜版卡系列产品价格上调200元/吨,此外,公司计划接单日期为3月25日-31日,过期不再接单。

百川盈孚分析指出,随着开门营业的商店百货市场越来越多,以及后续各大高校开学,加之商场地产宣传单量的增加,纸品需求量将逐步恢复,后续价格将积极推涨。截至2020年3月13日,铜版纸企业库存为52.1万吨。近四个月铜版纸等木浆系纸价格延续了11月以来的景气,需求将持续回暖。

公司方面,晨鸣纸业(000488)2019年上半年白卡纸营收36.94亿元,占比33.12%,铜版纸营收15.56亿元,占比13.96%。太阳纸业(002078)2019年上半年铜版纸营收15.11亿元,占比14.13%,生活用纸3.96亿元,占比3.7%。


主题前瞻


1、粮价 | 据悉,越南海关总署要求自3月24日起暂停各种形式的大米出口。据悉,越南是全世界出口大米的大国,常年名列全世界大米出口国前三甲。因为新型冠状病毒疫情传播引起市场担心大米供应。越南破碎率5%大米报价涨至每吨410美元,这将是2018年11月份以来的最高水平,高于一周前的400到405美元。无独有偶,19日消息,泰国破碎率5%大米报价为每吨480-505美元,创下2013年8月份以来的最高水平,高于一周前的470-495美元,这也是泰国大米价格连续第六周上涨;孟加拉国内大米价格上涨5%。


点评:此次国际大米波动的原因,一是对肺炎疫情的担忧诱发恐慌性买盘,以及物流不畅或中断,导致结构性失衡;二是部分主产国天气持续干旱,市场极度担心供应短缺。目前除了越南暂停大米出口外,据外媒体报道,俄罗斯也开启为期10天的谷物出口临时禁令。目前,小麦和大豆价格也出现明显波动。


国际粮食价格波动,可继续关注粮油贸易仓储类上市公司:东方集团粮油贸易业务依托产区粮食资源优势,拥有稳定的粮食供应渠道,在粮食主产区分别设立公司进行原粮的收储;大康农业 收购了巴西最大的农资产品经销平台和粮食收购平台Fiagril公司和巴西最优秀的农业生产资料销售和粮食贸易平台之一Belagrícola。巴西是全球大豆第二大生产国和出口国。本次横向并购助于公司更有效掌握国际农产品市场的信息,并有益于国家建立战略粮食储备。


2、Apple Watch | 据外媒报道,近日,美国贸易代表办公室(USTR)同意豁免 Apple Watch 智能手表的关税,该意味着苹果从中国进口成品Apple Watch到美国时将变得更便宜。在此以前,Apple Watch 被列入已于去年9月生效的美国贸易代表办公室“4A 清单”,是苹果公司需要缴纳关税的产品之一。今年2月,美国将这份清单所列产品的关税税率从15%下调到了7.5%。而现在苹果公司从中国进口成品Apple Watch时无需再缴纳关税。


点评:除Apple Watch以外,苹果公司还已申请豁免HomePod音箱、AirPods耳机和iMac电脑等其他产品的关税,并请求豁免iPhone零部件关税。去年12月,苹果公司的iPhone智能手机已经获得关税豁免。另外,据外媒报道,苹果公司开启了涨价模式。目前在加拿大、欧洲、澳大利亚和亚洲部分地区的用户在苹果官网进行定制化Mac产品选择的时候,发现选配的价格较上周提高了10%。国内苹果产业链有望受益,可关注:长盈精密对国际大客户及新产品的销售提升,一季度净利预增70%-100%;环旭电子在SiP和模组化产品方面领先同行,主要产品应用在智能穿戴、手机通讯。公司第一座5G毫米波实验室已于2月初建成,第三座支持Sub-6GHz天线暗室量测系统也正在建设中,预计将在2020年第一季度建成。


3、原料药、食糖 | 印度总理莫迪24日晚发表电视讲话,宣布从当天午夜起在全国范围内实施为期21天的“封城”措施,以遏制新冠肺炎疫情蔓延。印度是全球核心的仿制药及特色原料药生产基地,印度全国封锁将影响API及仿制药的生产出口,一方面带来供给进一步收紧,价格坚挺;另一方面加速仿制药及API产业向国内转移。


点评:我国是原料药生产和出口大国,全球约80%的抗生素原料来自我国。春节期间,由于国内新冠疫情爆发,大多数企业未能按时复工复产,导致国内原料药产量减少。同时,国内疫情爆发增加了对抗生素的用量,消耗了相应原料药的渠道库存。近期,海外疫情爆发突然,对抗生素需求大增,带动对上游原料药的需求增加,在国内产能尚未完全恢复的情况下,海外原料药企业也面临停产风险。目前市场的供不应求,以及对未来停产的不确定性推高了抗生素原料药及中间体的价格。上市公司,奥翔药业 、普洛药业、美诺华 等,主营特色原料药业务。


此外,据行业网站消息,肺炎疫情从各方面影响着印度制糖行业:一方面,马邦糖厂食糖产量下降,糖厂出现财务问题。另一方面,146家糖厂中有56家糖厂收榨,许多蔗农生产活动减少。近两年,受天气影响,全球糖产量已连续下降。预计在本轮肺炎疫情冲击下,今年全球糖产量还将继续下降,糖价有望得到提振,相关公司方面,粤桂股份、中粮糖业涉及食糖业务。


4、航天 |24日,中国为创新五号星座发射了全新的一组共三颗卫星。这三颗卫星名为遥感三十号06组卫星,由长征二号丙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空并送入轨道。


点评:2020年是超级航天大年。在此次任务后,我国后续面临的大项航天任务至少还有三个,最为主要的就是长征五号B的首飞任务,此前有新闻报道称长征5号B运载火箭已经运抵文昌航天发射场,将搭载新一代载人飞船试验船于4月中下旬执行首飞任务。在疫情期间,央视及中国航天的官方账号我们的太空曾多次报道新一代载人飞船试验船测试工作。目前,飞船的测试工作在文昌航天发射场全面展开。在抗击疫情的特殊时期,飞船研制团队全面落实疫情防控的各项要求,确保飞船研制计划有序推进。新一代载人飞船试验船是为我国空间站及后续载人航天任务研制。与神舟飞船相比,新一代载人飞船体型更大,既能载人也可载货,并且可重复使用。此次试验船将验证一系列技术,为未来运送航天员往返我国空间站打下技术基础。航天电子主营航天电子专用产品,产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。具备承担各类航天和型号产品生产及配套任务的相应资质和能力;雷科防务子公司恒达微波先后参与了“天宫一号”、“天宫二号”、“神舟五号、八号、九号、十号、十一号”、“货运飞船”、“嫦娥探月工程”等国家重大航空航天项目的研制生产任务,获得“神舟五号飞船重要研制配套单位”称号。


5、国产软件 | 工信部官员25日在联防联控机制新闻发布会透露,在基础软硬件方面,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用。


点评:随着信息技术的不断创新演变,新的计算平台和计算需求不断涌现,从而带来了对新计算平台OS的市场需求:除桌面和移动设备外,还有很多如物联网、云操作、卫星、超算等设备或平台需要操作系统。此外,随着工业互联网渗透率不断提升,基于云计算平台的软件需求会愈发强烈。安信证券胡又文指出,目前国产软件持续获得政策支持并且已经初步构建了自主生态,后续国产软件全面规模化应用进程将加快。公司方面,中国软件是国产操作系统领军者,产品覆盖基础软件(操作系统、数据库、中间件)到应用软件;用友网络是ERP行业龙头企业,在ERP行业整体云化进程中份额居前。


6、充电桩 | 据报道,电气巨头西门子与德国初创企业Ubitricity合作,在伦敦威斯敏斯特市一条街道路灯上安装了EV充电点,让其成为英国路灯都被赋予双重职责的第一个街道。总部位于柏林的Ubitricity从2015年开始致力于街灯转换为充电点,现在与项目合作伙伴西门子一起在整个伦敦安装了大约1300个充电设施。而之前全伦敦总共只有100到200个充电点可用。


点评:充电桩是新基建重点投资方向。充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。但由于选址规划等原因,充电设施建设长期落后于电动汽车产业的发展,为此,世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。路灯充电技术利用现有的路灯柱,并使用已经可用的基础设施,无需挖掘道路来铺设新电缆。而且路灯的普及性将会使车主充电变得极其便利。


A股公司中,华体科技智慧路灯集成新能源汽车充电桩,实现了“智慧路灯+共享新能源汽车”的融合。洲明科技智慧路灯产品具备信号基站、WIFI热点、手机充电、汽车充电等在内的十余项功能。数源科技充电桩产品致力于智能化、群充群控方向发展,并已实现批量销售。公司携手控股股东西湖电子成为成为杭州推广新能源汽车、建设公共充电桩、路灯改造充电桩的主导单位。


其他重要主题


1、虫害防治 | 农业农村部派出工作组督导重大病虫害防控。


宏观要闻


1、胡C华:充分利用网络招聘形式,全力促进就业大局稳定。


2、易纲:G20各国需同步采取宏观经济政策组合,有效应对疫情冲击。


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03月26日 07:38 来自网站 举报