关于未来,有几件大事想和你聊聊

余岳桐   / 03月22日 15:56 发布

全世界都不会想到,2020年的3月居然比2月更难熬。当看热闹的人终于意识到灾难原来是无国界的时候,灾难带来的影响就真的比无知更可怕。

 

现代足球的发源地是英国,整整132年前的今天(1888年3月22日)英格兰足球协会创立了世界上最早的职业足球联赛——英格兰足球联赛,也使足球逐渐成为风靡全球的世界第一运动。但英格兰人绝对想不到,132年后的今天,整个英国、整个欧洲甚至整个世界会因为一场疫情而使得足球运动停摆。历史,有时候就是这么无厘头。

 

更加无厘头的还有另一件事,整整31年前的今天(1989年3月22日),美国水域发生严重的石油污染事故,长937英尺的“埃克松·瓦尔代兹”号油轮在阿拉斯加海岸外的威廉王子海峡触礁,导致大量泄油,1000万加仑原油漏入海中,长达100英里的海岸线受到污染。一年之后,国际油价从20美元飙升到40美元,而在这之后的几年,第三次石油危机爆发,油价最高冲至147美元。当然,油价的上涨绝对不是因为原油的泄露导致,但历史就是这样有意思,恐怕谁也不会想到,30年过去了,现如今的油价依然在20多美元处徘徊。

 

2020年,注定是不平凡的一年,从一开始,让所有人的中国人印象深刻,到如今,让所有的地球人都一起再加深一遍印象——灾难面前,没有谁可以置身事外。

 

好在,我们率先警醒,并为全球树立了应对灾难的榜样。

 

3月19日,意大利卫生部公布,新冠肺炎累计死亡人数为3405人,总人口只有6000万的意大利死亡人数轻松就超过了中国。这其实也是全世界的缩影,防控如此不到位你觉得他们缺乏的是什么?

 

首先,他们缺乏一个紧急命令:由中建三局牵头,武汉建工、武汉市政、汉阳市政等企业参建,在武汉知音湖畔5万平方米的滩涂坡地上,指挥7500名建设者和近千台机械设备,向全体国人和倍受煎熬的武汉市民立下军令状——“十天,建成一所可容纳1000张床位的救命医院”!

 

紧接着你需要北京中元国际工程设计研究院在78分钟内,将17年前小汤山医院的设计和施工图纸全部整理完善完毕。然后毫无保留的提交给武汉中信建筑设计院,并由全国勘察设计大师黄锡璆博士反复叮嘱经验得失。

 

接下来,你需要中信建筑设计院在1小时内召集60名设计人员,同时设立公益项目,联络全国数百名BIM设计师共同参与,全力以赴投入战斗:24小时内拿出设计方案,60个小时内与施工单位协商敲定施工图纸。

 

然后,你需要国家电网260多名电力职工不眠不休24小时连续施工。在1月31日前完成两条10千伏线路迁改、24台箱式变压器落位工作、8000米电力电缆铺设,并按时开始送电。

 

你还得用中国外运送来的食品、中粮集团捐赠的粮油为数千名工人供应一日三餐;需要在一天之内由湖北中百仓储联手阿里巴巴旗下淘鲜达建成一个“无接触收银”超市,为工人和医务工作者便捷、安全的提供生活物资供应。

 

以上所有的物资运输,都依赖于顺丰、中通、申通、韵达、EMS、阿里巴巴物流平台等中国物流巨头联合开通的国内及全球绿色通道,免费从海内外各地为武汉运输救援物资。

 

哪有什么“基建狂魔”,

只有争分夺秒的“生死时速”。

不用无谓的“震惊、喝彩”,

只要绝不放弃的咬牙坚持。

屏息,忍痛。

全村的龙把最硬的鳞给你,

哪怕自己也是伤痕累累。

 

这就是中国速度,这就是中国力量,我们一定能率先控制住疫情,我们也一定能引领全球经济重新回到正轨。

 

今日上午,一行两会重磅发声:中国金融体系运行总体平稳、金融预期稳定。疫情对A股市场的影响已逐步得到了消化,A股市盈率低、流动性相对充裕、投资价值再度显现。悲观者,对此不屑一顾,认为毫无新意可言。那什么是新意?市场自身的运行难道不算新意?

 

本周,纳斯达克指数下跌超过12%,标普500下跌15%,道琼斯指数更是下跌超过17%,总体跌幅较上周继续扩大。再来看看A股,上证指数下跌4.9%,深成指下跌6.3%,中小板指下跌5.9%,创业板指下跌5.7%,总体跌幅较上周均有所收窄。这难道不算A股市场的新意?

 

当然,因为海外疫情的加重,让A股快速返回到3000点确实不现实,但我们必须要看到,A股市场的韧劲的确在提升,那些看空一切的悲观论调同样是不可取的。

 

我们必须要承认市场近期的走势需要很长的时间才会修复,但我们完全没有必要在恐惧中惶惶不可终日。就目前的市场来说,沪指也好,创业板也罢,都具备了向上反弹的基础和要求,当然,指望过高的反弹目标也不现实。沪指的2800-2900点区域,压力较大,未来会反复尝试冲击这个区域并依然有再度回踩确认底部的过程。对创业板来说,整体走势要强于沪指,因为其率先突破了此轮牛市第一浪的高点(2019年4月创下的),所以目前的调整仍然属于牛市第三浪中的回调。也就是说,1800点上方就会构成非常强劲的支撑,无非是全球疫情没有彻底出现拐点前,反复震荡而已。因为日线中通子死叉的出现,所以未来的通线或者子线的下移都会构成较强压力,指数也会围绕1800-2000点区域反复震荡。

 

这对投资者来说,既不能算作是天大的利好,当然也不能算是巨大利空。无非,是疫情没有结束前我们反复蓄势震荡,一旦疫情结束信号出现,我们仍将是率先引领全球市场向上的最重要力量。

 

从操作的角度讲,在震荡期更需要关注的是“确定性”。三条主线可供选择:第一,政策托底预期较高,有利于刺激经济的行业及板块;第二,改革预期强烈,有利于激发市场活跃度的板块;第三,一季报业绩有较好预期的板块及个股。外需进一步不可控下还是要回归到内需,甚至要全面回归内需。除了新老基建,一些超跌板块的短期修复、基本面小趋势和消费政策的预期都可以视为机会。具体来说,5G产业链、汽车整车、光伏、军工、国企改革、以创新药为主的医药类个股等都值得重点挖掘。

 

多说两句美元和人民币汇率的走势,上周美元一度飙升至103而人民币汇率也在破7后一度冲击到7.12的位置,使得全球投资者的恐慌进一步加剧。今日上午,央行副行长陈雨露表示,近期受国际疫情影响,国际外汇市场出现了较大波动,人民币汇率虽也有波动,但总体保持在合理均衡水平上的基本稳定。人民币对美元的汇率,未来预计还是在7元附近上下波动,有贬有升,继续双向浮动,外汇市场运行平稳,对汇率的预期也是稳定的。其实这句话已经应该点出了问题的核心,害怕人民币继续大幅贬值是多余的,因为我们有足够的手段来应对贬值,也就是说,未来美元的继续狂飙并不现实。这对于前期反复围绕1460美元争夺的黄金来说,当然也是好消息。在恐慌逐渐消散后,理性还是会主导市场。

 

总有人认为,国人不够理性,其实,灾难面前,谁都一样。你去看看现如今的国外,照样是超市货架一抢而光,见人咳嗽浑身筛糠。一向自由的美国人也受不了了,加州宣布了封州,一个美国人排队做新冠测试,排了大半天后实在耐不住火气,对身后的人说:“我受够了!你给我占住位置,我去把特浪普一枪给毙了”。几小时后,他回来了。替他占位的人问:“你把他毙了吗?”“没有,那边排队的人比这边的还多!”


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