一、今日盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开高走下跌1.23%，深市几大指数跌幅稍小点。板块多数下跌，券商和银行等板块相对抗跌，保险、家电+家居+酿酒、有色和医药等领跌。特高压+工业互联网等新基建、土地流转、芯片等则领涨题材，口罩防护+医疗+医废处理+干细胞、黄金和氢能源概念等领跌。两成多个股上涨，涨停板71个，其中一字板6个，涨停被砸个股25个。跌停板25个，大跌5%以上个股182个。

市场看似下跌实则是反弹走势，收阴在于几大指数在外围影响下都低开逾4%，盘中其实是一路震荡攀升的势头。盘面是新旧热点交织，表现突出的新热点是消息刺激而起的土地流转概念，旧热点则是新基建和芯片。有新热点未必就是新周期，新热点土地流转概念可以当作过渡性题材看待，但不是它引领的新周期。就短线接力情绪而言几个有高度的强势票都是之前周期的穿越品种，而带动市场止跌反弹的主要也是新基建和芯片两大旧热点，还有那么强势的旧热点就不太可能是全新的新周期，而主要是旧的反弹周期修复中伴随着新热点。引领市场反弹的热点一般会先于市场止跌企稳，新基建和芯片周四就带头逆市就是那么个道理，而口罩防护等逆市热点却持续带头领跌则是要企稳的信号，两个不同类型的题材此起彼伏带来的信号基本上符合之前的判断。下周还会是新旧热点交织的态势，就大势而言关键得看新基建，容量大且反复活跃度高才是大资金关注之所在，土地流转概念则主要是情绪性短炒的模式，芯片则是对之前趋势修复的超跌反弹。关于降准利好的银行和券商等大金融，短线节奏会更难把握，中小银行尾盘直线脉冲就说明已经体现了那个预期，更何况当前主要是题材股行情。

大盘是假跌真反弹的大阳线，外围干扰节奏的因素犹存，然如今外围影响的主要是开盘，盘中基本上是走自己的路。盘后有降准及美股暴涨的利好，前者在预期中，美股是暴跌后的暴涨，有一部分已经通过期指反映在盘面，利好刺激下大幅高开的话那可能又是干扰节奏的走势。当前主基调是波澜曲折的震荡市，跌多了后有反弹，而反弹起来则会有曲折反复。大盘明天应该是延续反弹的走势，但得注意节奏，高开太多的话得提防回落，别周五不该悲观的时候悲观，而反弹起来又盲目乐观，如今可谓追涨杀跌即两面挨打的行情。利好会强化强势股的情绪，但跟涨个股的节奏被干扰后反而更难把握，因为很多个股本来是低吸才有的机会而一高开就容易成为追涨的坑。短线操作上要么是看特质突出的强势股分歧时的机会，要么看资金关注度高的趋势类个股回落时低吸，宜短线快进快出而勿恋战。

二、盘中主要热点题材及点评

1、  新基建

特高压：通光线缆、中能电气、双节电气、经纬辉开、通达股份、平高电气、汉缆股份、中国西电、广电电气、杭电股份、长高集团、智慧能源、特变电工、中超控股、许继电气、日丰股份、中元股份、四方股份

工业互联网：赛摩电气、金自天正、神州泰岳

充电桩：北巴传媒、英杰电气

5G：华脉科技、南京熊猫

数据中心：汇金股份

轨交：凯发电气

点评：持续活跃的市场领涨主线，最强的分支有轮到了特高压，其次是工业互联网，充电桩、5G和数据中心等有少数个股强势。强势中有分化，那主要是个股高低切换。主线地位短期难以被取代，持续关注就是，只是不同的分支仍会有轮涨，而同分支中的个股也会有此起彼伏的反复。近期强势股多集中在特高压，那么它就关乎着整个新基建的短线人气走向，就个股轮涨的态势而言特高压和5G反复的程度会更高。工业互联网概念没领涨，但活跃度近两天在一再增强，可能会有后发潜力。充电桩概念因很多个股和特高压是题材叠加，从而跟随的多是特高压的节奏。

2、  土地流转：亚通股份、海航创新、永安林业、上实发展、辉隆股份、亚盛集团、京投发展、吉林森工、丰林集团、海南橡胶、中华企业、中国武夷、棕榈股份、华升股份、景兴纸业、神农科技、洲际油气、苏垦农发、农发种业

点评：领涨新热点，其实是旧热点新炒，前几年就不时炒过。周三就有消息，但那时大势不配合，脉冲起来的几个股隔天都被闷杀，周四盘后《关于授权和委托用地审批权的决定》的消息面再度刺激，加之大势配合才走出了一涨就高潮的走势。明天可能还有些强势，但并非好操作。如今新热点涨起来后先手的资金就是到处猛吹，基于周末的热度加之大势的利好加持，前排强势股已经预期趋于一致，而可能是好看但可操作性不强的走势，中后排个股的套利机会则在周五下午，他们再跟随大幅高开的话难有确定性，机会最好是看分歧走出来的前排强势品种。另外需要注意点的是，板块看似个股众多，实际上多数个股都是跟随情绪脉冲而并无实质逻辑支撑，因为试点的是北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆8省市，其他地方的个股就有些乱炒的成分。

3、  芯片：阿石创、新莱应材、智光电气、华微电子、江化微、晶瑞股份、鼎龙股份

点评：板块在周四一大早就异动且午后扛住了跳水，而周五更是带动指数回升的主角，先行调整且先止跌企稳扮演的是救场的角色。下周板块还有超跌反弹行情，但整体难持续走强，会有曲折反复，因为多数个股还处于趋势修复阶段而非主升，得注意节奏。周五最强的方向是光刻胶和靶材等半导体材料和半导体设备，这个方向因为有大基金二期即将展开实质投资的预期而短线的活跃度更高些，其他方向主要是IGBT、氮化镓、存储芯片和集成电路封装等。

4、  其他

开板新股：良品铺子、中银证券

次新+3C自动化：博杰股份

银行：张家港行、紫金银行

口罩：顺威股份、精功科技

收购+存储芯片：中潜股份

国产操作系统：诚迈科技

危废处理：江南水务

肺损伤药：新天药业

深圳本地：深中华A

壳资源：江泉实业

三、游资和机构龙虎榜

日丰股份（002953）：东兴上海肇嘉浜游资封板，一机构买658万

长高集团（002452）：华泰湖南分公司游资封板，一机构买667万

博杰股份（002975）：南京南京大钟亭游资封板，一机构买2242万

张家港行（002839）：平安深圳金田路游资封板，一机构买1362万

鼎龙股份（300054）：中金南京太平南路游资封板，一机构买2325万

神州泰岳（300002）：中信上海牡丹江路游资封板，一机构买2052万

诚迈科技（300598）：中信上海牡丹江路游资封板，一机构买5170万，卖4106万

许继电气（000400）：兴业成都航空路及广发西安南广济街游资封板，四机构卖8310万

棕榈股份（002431）：东财江苏分公司及中信建投上海徐家汇游资封板

江泉实业（600212）：长江佛山南海大道及中金鞍山南胜利路游资封板

京投发展（600683）：中泰武汉光谷大道及浙商海宁水月亭游资封板

中国武夷（000797）：华鑫天津平安街及宏信成都锦城大道游资封板

中能电气（300062）：华泰武汉新华路及华鑫杭州飞云江路游资封板

深中华A（000017）：国融杭州鸿宁路及长城深圳深南大道游资封板

良品铺子（603719）：华泰上海武定路及华泰无锡金融一街游资封板

中银证券（601696）：中信上海牡丹江路及国元上海虹桥路游资封板

顺威股份（002676）：长江佛山南海大道及国君济宁武泰闸游资封板

智光电气（002169）：南京南京大钟亭及财通绍兴解放大道游资封板

中元股份（300018）：宏信成都锦城大道及华泰湖南分公司游资封板

海航创新（600555）：万和成都通盈街及中金无锡清扬路游资封板

智慧能源（600869）：国君成都北一环及中信青岛标山路游资封板

汉缆股份（002498）：宏信西昌月海路及国君徐州和平路游资封板

永安林业（000663）：中信上海溧阳路及华鑫上海分公司游资封板

晶瑞股份（300655）：长江上海东明路及华鑫湖州劳动路游资封板

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报