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龙头笔记 / 2020-03-12 22:00 发布

傅盘：大势

今天指数相对抗跌，除了近期A股一直相对独立的走势以外，主要还是金融股在撑着指数，银行、券商都表现尚可，炒的是周末降准的预期。

盘后，离岸人民币跳水300个基点，跌破7关口，暗示降准要来了。

傅哥认为，今天量能明显萎缩，两市成交只有8376亿，创出近1个月的新低，市场确实是没钱。

外资在持续的流出，北向资金全天净流出83.8亿元，其中沪股通净流出66.4亿元；本周以来北向资金累计净流出超270亿元。

内资也是或者流出，或者观望，或者在调仓换股。从今天盘后的龙虎榜来看，都没有什么大的机构资金参与了。最典型的是奥飞数据，上演机构席位对决，买卖方各有四家机构席位，净买入3848万元。

目前欧洲股市大跌，美股期货也在大跌，在盘中已经有充分预期的情况下，A股今天跌幅仍然不大，继续走独立行情，就是强势的信号，这种趋势还会继续下去。

但美股这么跌，确实会暂时压制A股的情绪，现在就等着美股企稳，美股企稳，A股指数就该回暖！

傅哥还是维持近期的观点：指数暂时没戏，继续看好科技股的局部牛市，新主线是新基建！

今天逆市炒作的5G、数据中心、工业互联网、新能源汽车，都是新基建，大基金二期概念股，不少也与新基建概念重叠，所以市场的核心，还是科技股，特别是新基建！

傅哥认为，新基建是中线方向，会反复活跃，但在这样的市场环境下，不要追涨杀跌。对新基建，还是要有中线思维，多看趋势、少盯着分时的波动！

傅盘：大基金二期

盘后消息，国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资！

从半导体行业指数来看，自从2月25日见顶之后，这一波的回调幅度高达30%，已经跌回到春节之前的位置，跌幅差不多够了。

在大基金一期的投资项目中，半导体制造行业占比67%，包括中芯国际、长江存储等；设计行业占比17%。大基金二期重点投资人工智能、5G、物联网等终端应用产业。

此外，半导体设备及半导体材料大基金二期关注的重点。受日韩贸易战事件影响，国人更加认识到半导体材料的重要性。半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游，在整个半导体产业中有着至关重要的作用。目前国内关键设备及材料主要依赖进口，推动半导体设备和材料的发展势在必行。

大基金二期实现募资2041.5亿元，预计带动7000亿元以上地方及社会资金，合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。

考虑大基金二期将更注重装备及材料领域的布局，相关半导体设备类上市公司有：中微公司（刻蚀机）、北方华创（氧化炉等）、长川科技（封装测试设备）、万业企业（离子注入机等）等公司。

半导体材料上述公司有：中环股份（大硅片材料）、强力新材（光刻胶）、容大感光（光刻胶）、有研新材（靶材）、江丰电子（靶材）、阿石创（靶材）、深南电路（IC载板）、鼎龙股份（抛光片材料）等公司。

此外，二期还有一个重点方向，人工智能、5G、物联网等终端应用产业，今天爆发的功率半导体（斯达半导、捷捷微电），工业互联网（海得控制、东土科技），都属于这个范畴，是新基建的细分领域！

傅盘：工业互联网

1、工业互联网是5G技术周期的产业战略高地：

2、工业互联网是全球产业竞争战略高地：

3、机器人有望成为工业互联网产业趋势下的先行者：

工业互联网分三层级建设，网络、平台、安全三层级。其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。相关标的：

1）网络层：宝信软件、用友网络、东土科技等；

2）平台层：东方国信、宝信软件、用友网络、汉得信息等；

3）安全层：深信服、启明星辰、安恒信息、中新赛克、赛意信息、绿盟科技等。

另外，工业互联网的应用——工业机器人可关注：汇川技术、埃斯顿、巨星科技、美的集团、机器人等。

傅盘寄语

其实在这个世界上付出才有回报就像你买股票还需要投入自己的本金，更何况学习傅哥战法以及傅哥的教学！与其把钱亏给市场不如投资自己的大脑让自己多学点东西要投资先求知不要被市场打成残废了才想着要学武功在股市中只能靠你的勤奋和学习光靠运气是不可能长久的如果你想知道海水何时涨潮和退潮，唯一的方法就是到海边考察学习如果你屡屡失败唯一获得成功的方法就是去请教他人。致: 我们傅家粉！

@水晶球财经网

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