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龙头笔记 / 2020-03-10 22:17 发布

傅盘：大势

今天A股走出独立行情，极大的提振了市场信心！傅哥认为主要有四大原因：傅哥昨晚很淡定！

1、这一轮下跌的导火索是新冠肺炎疫情，而疫情最早在中国爆发，A股已经提前反应了疫情的冲击；最近疫情向全球扩散时，对A股的冲击自然更小。而且从应对疫情的措施来看，很明显，中国强力措施迅速控制住了疫情，而西方国家却应对乏力，这一对比，信心自然是不一样的。

2、本周一全球金融市场的黑天鹅，导火索是油价暴跌30%，显示出对全球经济的悲观预期。但中国作为世界第一大原油进口国，油价跌了，对中国经济整体而言，是可以降低咱们的成本的，所以对咱们是有利有弊，没必要过度恐慌。

3、从股市本身来说，美股已经走牛了10多年，而A股还是3000点附近徘徊，这一对比，A股的位置更低，风险相对也更小。

4、从政策预期来看，美联储上周已经强力降息50个基点，都止不住跌；而中国却一直坚持着，没有降息，市场却仍然相对坚挺，这说明咱们的信心更足，同时，也留有更多的后手，如果局势继续恶化，咱们还有更多的政策工具可以拿出来，给市场信心兜底。

今天武汉考察的消息，是直接的催化剂，打消了市场的担忧，刺激资金大幅回流。炒股还是要跟着政策走！昨晚的政策信号非常明确，口罩股搞得太疯狂，大家不要再炒了，非要炒的话可以抄底科技！！

傅盘：新基建

从市场主线来看，在今天这个关键的日子，新基建全线爆发，个股批量涨停，确立了自己的主线地位。

傅哥认为，预计接下来，市场将回归节前的局部牛市节奏，沪指相对滞涨，新基建唱主角！

5G、特高压/电力物联网、新能源汽车/充电桩、数据中心/云计算、轨道交通、人工智能、工业互联网、车联网等新基建相关的板块，还会反复活跃。

5G基站建设概念股：

设备商：中兴通讯、烽火通信；

PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；

光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；

天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；

天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；

射频：卓胜微；

滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；

小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；

网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；

基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

工业互联网概念股：

网络侧：移远通信、移为通信、金卡智能。

平台侧相关受益标的包括制造类企业：海尔智家、美的集团、三一重工；

软件企业：国产ERP龙头用友网络，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信，钢铁行业信息化龙头宝信软件，高端ERP咨询实施龙头汉得信息，大型企业智能制造解决方案提供商能科股份，制造业ERP定制化服务商鼎捷软件，制造业信息化解决方案提供商赛意信息，智能物流信息化龙头今天国际。

电力物联网关注：国电南瑞（电网自动化及特高压直流龙头）、岷江水电（国网信通公司资产注入）、林洋能源（国内用电设备及用电信息采集系统龙头）、海兴电力（国内自主品牌电能表出口龙头）、远光软件（电力信息化服务商）、东软载波（国网用电信息采集系统解决方案供应商）、恒华科技（布局电力能源互联网）等。

车联网相关标的：

1）物联网模组：移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联；

2）路边站址：三维通信、华体科技、中国铁塔；

3）整体解决方案：高鸿股份；

4）T-Box：国脉科技；

5）配套设备：东土科技、永鼎股份。

云计算/数据中心：

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；

IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；

SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。

超高清视频关注：当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。

傅盘：特斯拉

一位接近特斯拉公司的知情人士今天透露，特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能，并且计划在该工厂内生产新车型。根据金融投资机构申港证券在3月1日举行的投资者大会上的录音，特斯拉上海工厂目前采用的是单班制运营，每周能够生产大约2000辆汽车。该公司本月将启动第二班次，其产量将提高到每周3500辆。同时，特斯拉计划扩大上海超级工厂的零部件生产能力，将冷却管产量从15万套/年扩大到26万套/年。

特斯拉盘前在美股大涨10%。

特斯拉扩产，直接利好A股的相关供应商。

同时，在稳增长的背景下，新能源汽车也是政策支持的重点行业。

重点关注特斯拉产业链中不可替代的部分：

特斯拉产业链的核心零部件供应商：三花智控（热管理零部件，成本优势巨大）、凌云股份（单车价值量提升较多，特斯拉放量有望对公司业绩边际改善）、宁波华翔（估值低，业绩超预期）、华域汽车（单车价值量高，估值低，零部件龙头）、拓普集团、银轮股份、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。

动力电池行业格局清晰，成本优势显著的细分龙头：天赐材料（电解液细分龙头，成本优势大）、当升科技（正极龙头）、宁德时代（有望供货国产特斯拉的磷酸铁锂电池和三元电池）、璞泰来、恩捷股份、新宙邦等。

上游钴锂原材料重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业等。

现在的A股，就是一头被绳子拉着的小牛，绳子是海外疫情和海外股市；海外恐慌大跌，就会把A股的牛头拉回来；海外稍微缓和下，A股马上就往上蹿。今晚欧美大涨，明天A股无忧，应该能把3000点给收回来。

傅盘：揉搓线股池

今天傅哥打开选股器，先用软件智能筛选，一看好多揉搓线啊，机会来了！接着傅哥一只一只的剔除大盘股、剔除ST、剔除下行趋势、剔除振幅小于4%，匹配热点，量价查看，等等一些繁琐的步骤后得出这5只！

@水晶球财经网

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