新基建对标概念大牛股，实锤了！（四层范畴）

龙头笔记 / 2020-03-05 22:14 发布

傅盘：大趋势

今天市场大涨最核心的逻辑，还是降息预期。

如果央行果真下调基准存款利率，那相对于科技股，传统行业是更加受益的，金融行业首当其冲；其次，在目前物价已经明显上涨的情况下，通胀还会加剧，所以今天大消费疯狂的涨停潮，白酒都涨停了，食品、农产品、猪肉、养殖等涨的更猛。

市场看起来很强，两市共147只非ST股收涨停，市场表现的很强势。

特别是科技股，早盘跳水后午后又反弹，成交量明显放大，对于市场的情绪还是有明显的提振的。

今天这种走势，涨出了降息的感觉，指数看着很强，涨停股也不少。但关键还要看周末，降息预期能不能兑现。（注意，市场博弈的是央行下调基准存款利率，不是MLF、LPR利率。）

傅盘：新基建

明天如果权重跳水，那资金还是会回流科技。科技目前的主角，还是新基建。

什么是新基建？四层次看新基建范畴！

新基建可以分为四个层次：

（1）最内核是为数字、信息经济的六大支柱——即5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链——提供基础设施，如5G 基站、IDC 数据中心等；

（2）第二层次是电子化、智能化改造现有城市的传统基建设施，如智慧城市、智慧交通等等项目；

（3）第三层次是在城市中发展新能源、新材料的配套应用设施，例如为新能源产业提供支持的充电桩、光伏、垃圾发电等；

（4）第四层次也是最外层，实际上并不能称得上新基建，更多是补短板基建，如科技园区的开发、连接城市群内部的城际高速铁、轻轨等。

基站基建

主设备：中兴通讯、烽火通信；

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、太辰光、天孚通信、光迅科技；

PCB／覆铜板：深南电路、生益科技、沪电股份、崇达技术、华正新材；

天线/滤波器：科创新源、世嘉科技、通宇通讯、武汉凡谷；

通信配套设备：意华股份、新雷能；

光纤光缆：亨通光电、中天科技、通鼎互联等。

流量基建

IDC：光环新网、宝信软件、佳力图、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份、南兴股份、英维克、科华恒盛等；

光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛、华工科技；

交换机/路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、深信服；

流量可视化：中新赛克、恒为科技等。

5G应用

云计算：优刻得、网宿科技；

高清视频：淳中科技；

云视频：亿联网络、会畅通讯、梦网集团、二六三、齐心集团；

车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；

物联网：移远通信、移为通信、广和通、有方科技、拓邦股份、和而泰、高新兴、宜通世纪、美格智能等。

傅盘：特高压/充电桩/物联网

特高压：规划加码，力度超预期。根据2018年9月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，共规划了12条特高压工程(5直7交)。按照每条特高压约200亿元投资测算，年内新审批的7条特高压线路或将带来约1500亿左右的市场增量空间。

充电桩：配套措施或加速完善。根据工作任务，要求大力拓展专用车充电市场，积极推广智能有序充电，车联网平台接入充电桩100万个，覆盖80%以上市场和用户。未来政策方向有望将新能源车的购置补贴转为支持充电基础设施“补短板”，加速充电桩完善进程。

泛在电力物联网：总体思路延续，强调“高质量”。根据《泛在电力物联网白皮书2019》，规划到2021年初步建成泛在电力物联网，到2024年建成泛在电力物联网。

电网或积极承担逆周期调节责任，2020年资本开支有望企稳回暖。在投资主线上，重点关注特高压、充电桩、泛在电力物联网等“新基建”方向，

关注：许继电气、国电南瑞、平高电气、特变电工、海兴电力、国网信通、特锐德等。

傅盘：揉搓线股池

昨天公布的股池全部大涨，其中1只涨停！明天出局很轻松的！

揉搓线是傅哥的金典战法，用于目前行情的成功率非常之高，傅哥也是会继续把握风口，做足功课，选好股池继续开干！@水晶球财经网

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