催化事件：

2019 年 9 月， 华为手机所使用的 GMS（谷歌移动服务）服务遭到谷歌禁运，此后华为 手机海外销售受到较大影响。为了应对 GMS 缺失带来的困局，华为推出 了 HMS（华为移动服务）进行对冲。近期，华为上线了 HMS Core 4.0。HMS Core 4.0 功能更为强大，对开发者更友好，有望助力华为补齐 GMS 缺失的短板，赢回海外用户。

从华为 HMS 生态进展的情况来看， 发展迅速：2019 年 8 月，HMS 全球注册开发者超过 91 万、接入 HMS Core 应用数超 4.3 万个、提供 14 项服务；截止到 2020 年 2 月，HMS 全球注册开 发者接近 130 万、接入 HMS Core 应用数超 5 万个、提供 24 项服务。

华为将于 2 月 24 日在欧洲举行面向全球的线上发布会，将推搭载自身 HMS 服务的手机，所以为了赶时间给大家发送，所以文章昨天晚上加班给大家整理好，一大早给大家推送！！！

HMS 全称华为移动服务，旨在为开发者提供端、云开放能力的合集以构建华为生态 应用。2019 年 5 月，谷歌公司响应美国政府“实体清单”，禁止向华为手机提供 GMS（谷 歌移动服务），2019 年 9 月，华为推出的旗舰机 mate30 全系产品被限制使用预装 GMS 服务。作为应对，华为于 2019 年 8 月迅速响应，首次向全球发布 HMS 并全面开放。近 期，华为从组织结构、海外拓展、功能扩展、产品应用等方面全面加速 HMS 发展。

（1）组织结构：2020 年 2 月 20 日，华为消费者业务成立一个全新的二级部门—— 全球生态部，负责华为 HMS 生态的建设；

（2）海外拓展：2020 年 2 月 7 日，华为宣布投资 1000 万美元在俄罗斯扶植 HMS 生态，吸引俄罗斯开发者；2020 年 1 月 15 日，华为宣布 2000 万英镑投资计划，鼓励英 国和爱尔兰开发者进入 HMS 生态；2020 年 2 月 12 日，华为与土耳其电信公司 Turkcell 签署协议，使用 HMS 生态系统；

（3）功能扩展：2020 年 1 月 16 日，华为发布 HMS Core 4.0，从此前的 14 项服务 扩展到了 24 项服务；

（4）产品应用：2020 年 2 月 18 日，华为宣布将面向欧洲市场发布搭载 HMS 服务荣 耀 V30 系列手机。

HMS 主要连接上层的应用开发者和应用消费者，连接各类应用场景，培养消费者的使用习性。HMS 通过开发平台的能力赋能开发者进行生态应用开发，并依托 HMS 平台向 消费者侧进行推送。鸿蒙 OS 则主要连接应用与各类硬件终端，为应用提供搭载的系统平 台，并对智能手机、手表、耳机、PC、平板、车载等多终端形成适配。由此可见，HMS 为鸿蒙用户获得和用户粘性的主要支撑。

HMS 的成长可以说是华为最终实现鸿蒙替代及 移动端全软件层替代的最关键一步。华为 HMS 和鸿蒙 OS 的整体替换，我们认为分为三 步走，HMS 使命重大，过程上将有望大幅推进鸿蒙的研发及上线进度，结果上亦是决定 华为产业上限的最终因素。

（1）第一步：进行 HMS 对 GMS 的替代，积累应用开发者和平台应用，实现 HMS 上层应用生态拓展。由于 HMS 可兼容鸿蒙 OS 和安卓系统，第一阶段底层操作系统仍基 于现有安卓系统。

（2）第二步：依托 HMS 的应用体系生态，实现鸿蒙 OS 的初步替换，华为部分终端 上鸿蒙 OS，整体产品线中安卓和鸿蒙各具比例。在这一阶段中，由于 HMS 的前期积累， 鸿蒙的初步上线将不再是空中楼阁，HMS 将大幅降低鸿蒙上线并成功运营的难度。

（3）第三步：完成鸿蒙 OS 对安卓操作系统的完整替换，实现操作系统、移动服务 等软件层面的全面国产化。华为进一步提升 HMS 生态，实现产业链盈利点的把控，依托 HMS 建立华为自身高壁垒和高地位，发掘自身上限。

华为 HMS 建设将从能力赋能、应用赋能、鸿蒙赋能等三个维度为软件行 业带来巨大发展与投资机遇。

（1）能力赋能：高科技厂商对 HMS 进行能力赋能，进一步为 HMS 吸引开发者及应 用，提升 HMS 产品广度。

科大讯飞：（智能语音能力赋能。2018 年 5 月与华为战略合作，华为手机将把科大讯 飞的人工智能语音等技术内化为华为手机能力的一部分，共同做强人工智能产业生态）。

四维图新：（智能地图能力赋能。与华为在面向 B 端的导航电子地图、自动驾驶地图、 V2X、智慧城市、平安园区、华为云等方面进行合作）。

当虹科技：（高清视频能力赋能。华为海思与当虹科技等联合发布首个基于 AVS3 标准 的 8K 端到端解决方案，并在贵阳成立了 5G 超高清视频创新联合实验基地）。

（2）应用赋能：强产品生态厂商 HMS 进行应用赋能，在信创进程下将国产软件上线 HMS，为 HMS 提升产品差异化，提升 HMS 的用户粘性和行业壁垒。

用友网络：（用友为 “鲲鹏凌云计划”首批企业应用战略合作伙伴，在财税、ERP 等 软件层面形成了较深的产品链条和应用生态，并与华为联合发布企业数字化应用平台、联 合发布智慧财政解决方案等产品）。

金山办公：（金山办公已加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划，并成为华为 welink 智能工作平 台的首批合作伙伴。金山具有 WPS 等拳头产品，未来双方将基于文档技术积累，展开广 泛合作） 。

（3）鸿蒙赋能：HMS 加快鸿蒙研发及上线步伐，操作系统和底层软件厂商有望与华 为展开更深度和迅捷的合作。

诚迈科技：（旗下深之度专注国产 linux 系统的研发，成为华为鲲鹏平台首发操作系统 软件产品的品牌之一，华为 MateBook 14 Linux 版预装了深度 Linux 操作系统）。

中科创达：（中科创达联合华为 LiteOS 推出全球首款 NB-IoT 开发板）。