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海鲜大战猪二哥
纳吉爷 / 2020-01-16 22:33 发布
昨天我说,利好消息一向在A股是反向表现的,特别是外部达成这样的好消息下市场表现得异常冷静,咱们可以从中国人一向有居安思危的传统,也可以解释为利好消息已经提前释放了……
但是细分析一下,你发现没,这次所谓的握手,更多的是用“买买买”来实现的,而关键的问题不在第一阶段而是在第二次,也就是第二阶段,这是干货,更接近核心利益。
那么这次买买买,不知大家注意到没有,我之前有说过,过年要看猪肉的表现,因为春节是肉消费的旺季,猪肉板块会是一个大利好,但是还要看影响猪肉板块走势的变量指标,这次买买买将增加乳品、牛肉、水产品、水果、饲料等农产品从大美的进口,这从一定程度上会压抑国内市场对于猪肉的需求,当然增加进口不是一下子就进来的,对当下的春节市场冲击不会太大,但是,这也给大家一个提醒,就是外部的消费品,特别是食品消费,已经给今年的春节消费带来了一股“进口风”。
我不知道朋友们有没注意到,今年“年礼包”一下子兴起来了,我家小区电梯里还张贴着各类海鲜礼包,而且更多是进品的海鲜……你能说这对于猪肉消费来讲不是一个冲击吗?
不过,对猪肉形成一个压制是一个角度问题,也给猪肉板块中的头部企业腾出时间来,干嘛?快速圈地,形成与传统散户养猪户竞争的市场格局,我认为养猪上市企业经营时间越长的公司,一定会出现一两个好企业,而这个机会将出现了2月底到3月份之中。
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