抓一波国产替代的机会(附股)

刺桐资讯   / 12月02日 21:23 发布

周末利好挺多的,今天大盘还是积重难返,冲高回落,尾盘勉强收红盘。券商利好也带不动,整体市场继续呈现缩量特征,接下去要防弱反弹后继续下行,预计12月份还是弱势震荡格局,做好低吸高抛动作。

 

市场吸金比较明显的板块是半导体。芯片、电子元器件、封装都有所表现。闻泰科技持续创新高,突破千亿市值,筹码还是非常稳点。封装晶方科技带着反弹,华天、长电通富微电等上周都有所表现。电子元器件上,滤波器、电阻、电感、放大器、分离器等,近期受到资金关注度很高。

 

电子元器件的崛起,和国产替代有关系。上周的文章《电子元器件已步入紧张状态(附股)

》,主要提到的是一体化电感和滤波器的需求端转国产带来的机会,建议大家重点关注的是顺络电子,可以继续关注。

 

接下去还有什么可以关注的呢?

 

从底部区域去找,然后就是放量。这两点满足,回调找机会就可以切入进去。电子元器件国产替代,这是和当下背景密切相关的。贸易战,原本想着这次能够谈下来,但是,这么长时间过去了,还没有一个完美的协议出来,说明里面的矛盾很激烈。而最近外媒好像态度都转鹰派了,有的甚至抛出了意识形态斗争来了,这对贸易战来说,是非常坏的一种局面。

 

认清形势很重要,要做好长期斗争的准备,要想好最差的结果,这是我们现在要去做的事情。美国可以掐断不给我们供货,到时候台湾、韩国、日本等都可以效仿美国,或许不是他们本意,但是,迫于美国的压力,不得以而为之也是正常的。意识形态斗争,就是两个阵营的斗争,这就搞太大了。

 

一直在讲华为,并不是吹华为有多牛,而是事实,任正非几年前就说,我们搞操作系统,不是想去抢你的市场,而是怕到时候给你我断粮了,那就没办法活下去了。几年后的今天,这预言就兑现了。这就是格局,高瞻远瞩。等别人断粮了再想着去种粮食,来得及吗?

 

基于矛盾长期存在的判断,华为开始把供应链尽可能的转国内。国内能做的,先考虑国内;国内还有瑕疵的,可以战略合作,一起来搞;国内没有的,自己投钱去搞。你的命要抓在自己手中,那就啥也不怕了。

 

所以说,国产替代要抓,重点抓,目前主要围绕5G消费电子来搞,围绕华为产业链国产化转移去搞就行了。

 

 



明日走势和操作策略


冲高无量防弱反弹后再度向下,减仓等回调继续低吸。

上周五探底后形成了30分钟和60分钟级别的底背弛反弹,今天是延续这个级别反弹的,不过量能萎缩,那么,反弹的力度可能会很弱,我们要防接下去反弹无力后再度向下继续寻底。

 


5F上,要防一次冲高无量后的顶背驰,可以结束反弹,再创阶段新低的可能性。所以,明天反弹缩量继续维持下去的话,冲高减仓,等回调到位后再度低吸。


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