周未的思考【精华收帖】

基哥自留地   / 05月19日 14:49 发布

精华篇【收藏帖】


文章来源:基哥自留地


一、5G


      这几年我们最常听到的一外名词便是“5G”,尤其是股民,张口闭口之间若是不提下5G,仿佛你便不是这个时代的人,或是生怕自己在人前显得多么的孤漏寡闻。但是你要问他5G是什么,想必是没有几个人能够回答得了你吧,顶多就是回你5G就是5G啊,不是吧你连5G都不知道,又把皮球踢回给你,显得你更无知一样。于是你便一脸懵逼更加的不敢再问了,总之你会觉得5G好高端,好神圣。(当然你要是来问我,我也是回你5G不就是5G嘛)


      5G是什么?5G不是5个G的流量,也不是5个G的内存,更不是5只鸡的养殖。5G只是一个宽泛的代名词而已,完整点来讲,5G是步入一个新的信息化时代的代名词,并非单一指某一行业, 这是一条延伸得非常长的产业链,上到天上卫星,下到海底光缆,天上飞的(飞机、卫星,导弹),地上跑的(高铁、汽车、各类自动化),海里游的(潜艇、游轮、海工装备等),以及看不见摸不着的(信息传输)。这些都需要5G信息化的支持。

在整个5G产业链里面,离不开的几个重要配套环节:


第一环:是卫星,没有卫星的传输反馈,你搞个毛线。这也是为什么5G之争会是出现在中国跟欧美之间,而不是其他国家。因为其他国家再怎么发达,在卫星数量上没优势啊,所以就只这一点,便把其他无论再怎么发达的国家都给直接踢出局了。


第二环:基站设备,这个是最基础的硬件设备支柱。全球前四大通信设备商(中国占了两席):华为、中兴,诺基亚,爱立信。当然通信设备商不止这么四家,只不过是这四家比较出名,剩下的还有很多,中国也仍占了好几席。


不能光有卫星和基站啊,否则没法应用。于是配套的东西就开始端上桌面。


第三环是基站之后,连向千家万户面向用户的东西,这里面涉及到的就多了:

于是运营商登场:中国电信,中国移动,中国联通。


基站对外接收和传输信息这得要有吧,于是射频器件,滤波器、模组天线便应用而生。基站与基站之间,大基站与小基站之间,基站与运营商之间,运营商与用户之间,这些的连网得要有吧,光纤电缆便应用而生。


用户要享受应用信息化的便利,得要有应用设备吧,IT设备便上桌了(于是电脑、笔记本、智能手机等便出现在了你面前)。这些电子应用设备的制造,得要用到电子元器件吧,像PCB电路板,显示器件,连接器、芯片存储,电感器、操作系统,软件服务。


光纤电缆企业A股里有:峰火通信,亨通光电、长飞光纤、中天科技、特发信息。

PCB电路板企业A股里有:
鹏鼎控股、深南电路、景旺电子,生益科技、沪电股份、崇达技术 、依顿电子、胜宏科技、世运电路。


连接器企业A股里有:立讯精密、中航光电、航天电器。


显示器件企业A股里有:京东方、视源股份、领益智造、东旭光电、蓝思科技、深天马、彩虹股份、合力泰、长信科技。


电感器企业A股里有:华工科技、森霸传感、和而泰、中航电测、苏奥传感、太辰光


芯片存储企业A股里有:汇顶科技、三安光电、中科曙光、紫光国微、韦尔股份、兆易创新、士兰微等。


操作系统跟软件服务企业A股里有:国电南瑞、科大讯飞、用友网络、紫光股份,恒生电子、广联达、石基信息、四维图新、宝信软件、中国软件、光环新网、东华软件,启明信息。


整个5G产业链分析下来,其实就是电子信息科技的大发展蓝图,这是一个完整的产业链生态圈配套发展,并不是说靠某一个企业就能够带得起来的。与其给这些企业冠于5G之名戴上了光环盲目炒作,倒不如去按行业细分排名去深入了解做投资。


在5G产业链上,光纤光缆属于早期建设铺排需要,所以后期需求空间会下降。显示器件不属于易耗品,所以也没有太多的想像空间。操作系统跟软件服务,由于这行的水比较深,分析起来比较困难,多数人还是看不太懂,有想像空间,但深入分析难度较大所以也可以排除。芯片这块主要看研发能力,国内在这方面确实是比较薄弱,真正具备竞争力的并没有,都只是属于前期阶段,只能是靠政策扶持保护才得于生存,并不具备真正的市场竞争力。剩下便是线路板,连接器与电感器,这些是用户端使用最多的基础配件,也是易损易耗件,在这点上我国的产业集群批量制造有优势。


之前基哥自留地分析发布了几十家5G概念股的财务,其中只有少数几家可以看得过去,多数都只是攀亲蹭热点,在财务报表上根本没法看。多数沾新带故挂5G之名的,多数都是虚头巴脑没什么看头的玩意。



我们回顾下,从最初2G,到今天5G即将推出,一共用了多少年时间?当初2G的技术企业,活到了3G没?沾3G热点的活到4G了没,沾4G热点的企业成长到5G了没? 5G的概念会活到6G不?  2G到5G只用了十多年10时间,网络信息的发展不可谓不快,这10多年中淘汰下了多少的企业,十多年前2G的时候,通讯设备企业一大批,后来一转眼3G出来,智能机也跟面世,没过几年,4G就上了,这一眨眼的时间,5G便来了。


我们真正需要关注的不是5G这么个空泛的概念,而是芯片半导体、元器件这类高端行业企业的发展。


二、监管。


      最近大家有没有发现,暂停上市(退市)股开始增加了,继上周暂停7家后,本周交易所又发布了4家退市股票(这不是暂停上市,而是实施终止上市)。这四家分别是:*ST海润、*ST普天、*ST华泽、*ST众和。想当初15年的时候海润还是徐总舵概念明星股,结果一转眼几年后成了退市股了,海润我曾有买过,16年摘帽后我就走了,这两年便不敢碰ST股,今年以来更是一再的提醒大家,要规避ST股,未来退市将日渐常态化,首当其冲的便是ST股了。随着监管的加强,优胜劣汰是必然的发展方向

近期交易所对上市企业的关注度也在加强,今年以来多家上市企业便收到了问询涵,而且问询的内容也是越来越专业,问到的都是重点问题。在这点上,我们要给管理层一个大大的赞。管得严雷才能少,这才是对中小投资者最大的保护。停牌之类的那只是对股东机构的保护,对中小投资者压根就构不成保护。


大家一定要多用点心留意,对于那些财报被问询的,是最有可能出问题的股。对于这类股尽量要回避着点,不要抱有太大的幻想。


三、新能源车。


     为了减少对传统燃料能源的依懒,新能源车的发展得到了重视。但新能源车这块的技术并不算很成熟,锂电池新能源车虽然开起来不污染,但是生产锂电池,以及未来锂电池的报废处理,若说没有污染,有点说不过去吧。惟一污染少的,便是氢能源,所以现在对氢能源技术这块又开始重视了。目前这些仍都只是处于概念中,还没到能够批量生产面市的时候。过去的钴锂电池新能源车倒是能够批量面市,但是新能源车企离盈利还早,汽车制造这块是非常烧钱的行业,如果没有政策扶持和补贴,以及背后没有实力雄厚的金主为靠山,压根撑不了几年。所以这块看着喊声震天响,但实际上最后能够捣鼓出点名堂来的,也就只能是原本的大企才存活得了。其他多数也只是来蹭热点的,要是能够在整个产业链中做专做精某一环,就已经是非常可贵的,所以这一块要以汽车配件为主,整车只能是靠国企背景的车企转型了。


四、当前指数所处位置


双击放大图片

当前指数所处位置,就是夹心肉,上面一个往下的跳空大缺口引起的焦虑,下面一个年初向上跳空的大缺口留下的焦虑。目前就是处在两大焦虑之中,上方的缺口仿佛借着衣毛组破时大吼一声,孙子看你往哪里跑,这次看我不套死你。而下方的缺口似乎在说,这次不会给你轻意上车了。于是便形成了这种夹心肉的拉锯,但拉锯终究会有结束的时候,不会无限期的这么持续下去,总有一方会放弃坚守。这时就看所处位置离哪个缺口更近,近的一方更容易被突破。因为市场总是选择最省力的方向而行,这便是趋势的力量。


若是补了下方缺口,是否会引起更大的恐慌,演变成崩盘?这点大可放心,不会引起崩盘。如果稍用点心去留意成交量的,便会知道,自15年底之后的这3年多时间里,即使是这3年的持续扩容,两市成交量均持续收缩,日总成交都没有再突破过1万亿,多数时间是保持在5000亿上下。但是你有没有发现,今年初2月份至3月份的这段时间,日均成交突然猛增突破上万亿,这种破万亿的成交资金,绝对不是普通机构能够做得到的。而且这类资金绝不会只看一两个月的行情,否则也不至于这三年多近四年的时间,从来都没进场过。这类资金进场,至少看的是以年为周期来计,所以不用过于担心悲观看空。


五、脚踏实地才是最快的捷径。


      我们去看看这些年那些沾亲带故蹭热点的牛股妖股,最后的结果都是怎样子样的。再反观那些从来没有主动蹭热点,而是脚踏实地经营发展的企业,发展到今天又是怎样子的。所以要尽量远离那些动不动就跟热点能够搭上关注的股票,什么热便跟什么沾得上关系,对于这类股一定要提防。只有主业踏踏实实有业绩的企业,才是真正的好企业。这就好比盖的房子,主承重墙主梁用垃圾材料,外表粉刷涂得再怎么好看,最后总是要塌的嘛。


你还想看

做好盘底准备

普涨夹心肉行情

盘口异常,必引反弹。

温水煮青蛙

一条推特引发的惨案

缓一口气

尴尬行情下的挣扎

留给你的牛市时间不多了

预期中下跌,走秀式上涨

留给你的牛市时间不多了

牛市捂股就能赚到钱?

行情大牛,市场盈利如何

风里雨里,基哥在自留地等你,关注基哥自留地,一起骑牛看风景。

顺手点赞,投资大赚。


已经有0人打赏共0水晶币
赞(48) | 评论 (38)
分享到:
05月19日 14:49 来自网站