简单回顾下指数，早盘小幅低开，早盘开始情绪就不是很好，几个品种开的并不高，和谈的几个品种，汽车的双林股份叠加创投，万通智控记得是在美有工厂，迪生力在美工厂+上波炒作惯性思维，新华锦出口占比97%， 昨天的油气品种今天早盘开的也不高， 海默科技这些，反而是超华科技的这条线早盘比较活跃，创投+广东、创投+芯片。 随后带起来整体创投，大票的大众公用，张江高科，小票的九有股份等等，到后期恒立实业封板，整体二波行情进入了高潮，这里面有两个因素，第一明天晚上有创投消息，市场都在传这个，所以空间整体打的比较高，创投我昨天看错了觉得是回落，结果盘面看错了， 随后佐力药业这些脉冲，指数继续冲高。其他的品种方面就是汽车，以及知识产权的高度，这些板都牢牢封住。午后创投开始反水，恒立实业，佐力药业炸，权重高开回落，所以整体创投这一块感觉分歧非常大，反而和谈这一块在分歧中逐步走了出来高度的几个品种，加上午后开盘海默科技的秒板，进一步强化了和谈概念。午后芬太尼的几个助攻，也都上来了，后一个小时人民币升值概念，几个权重，券商带动指数企稳回升。

      对于未来行情，主板感觉是继续震荡了，还是题材的天下，就是看做哪些，我感觉创投这一块是减量资金，确实很多人都看好创投，但是大部分人是这一波滚刀肉下来被套住了。今天也是因为明天的消息又叠加了超华科技，带动了一批创投+广东和创投+芯片，所以起来。相反和谈这个概念，现在正在发酵，从第一天的汽车 +知识产权 +油气 + 芬太尼，到今天收盘最高检发知识产权的消息，光一科技明天继续点板的话，整体炒作高度又会出来，所以感觉和谈这个分歧中走出来的会反复下，虽然市场之前预期过，但是从昨天财长的讲话中可以看到，比预期的要大很多，但是如果想起来，最好还是要叠加创投概念，多叠加品种走的就会更远一些。

题材方面

美中和谈概念，这个概念我说下整体逻辑，之前谈的第一次我们说买货，坊间传的是八千亿，这次昨天晚上外财政说的是 1.2万亿，最先受益的是农产品和能源，组织这两个开会，第三个说的是关于开放市场和保护美国技术，收盘就出了利好。知识产权立法，感觉逻辑要回到17年11月来华谈判上面这里面，谈的比较多，第一知识产权，第二 交易上面买的最多的是页岩气800亿项目，农业500亿项目，第二是大飞机，370 亿。这次那边的要求我感觉也是这样，毕竟中进口美的产品，官方给的数据， 美的百分之62的大豆到中 14 的棉花到中， 25的飞机到中，百分之17的汽车到中，15的集成电路到中，高科技目前不会给，会保护技术。从产业进口上看， 能源，粮食，飞机，汽车，这四个+知识产权逻辑正一些。

题材方面

1、知识产权，最高法收盘之后下来了严格通知，这是官方的实质性回应。立法，感觉这个重视的力度大家都懂，光一科技，安妮股份，中国科传，最好我感觉是找个叠加创投的知识产权，会更容易被市场接受。

2、芬太尼，今天芬太尼走出来三个活口银河生物（汗麻集团） 。易明医药股性好，尾盘的的景峰医药等等。

3、汽车，叠加创投的双林股份以及昨天市场顶的万通智控 以及迪生力等等，感觉这里面要看外国业务占比，越大越好，第二个 在美有厂子是直接利好。

4、页岩气，这个给午后市场方向助推了一把，海默科技开盘秒板，进口大量的能源，美上次17年11月来华的时候签单子，签了八百亿的页岩气开采项目，页岩气绕不开的是储罐，和运输，逻辑上富瑞特装好一点，但是市场的股性高度选的海默科技，感觉这个也比较实质。

5、农业，昨天特的推特上讲，正在组织两个部门准备和华谈判，一个是能源部，页岩气了，另一个是农业部，并且农业会第一个先受益，农业也是一口大的进口蛋糕，有进口能力的是中粮集团，路易达孚 adm公司，邦吉公司，上市公司中中粮集团之前互动易说过从美进大豆，美限制后转为巴西。

6、创投，创投的逻辑今天都是超华科技带的，另外博明天消息。超华科技的属性：广东+创投，高端芯片+创投。广东的今天带起来全新好，佳云科技，等等。参股的辛迪半导体被评为最新的前二十名 。这个逻辑下，他参股芯迪半导体。星辉娱乐参股的敏芯微电子 ，奥普光电参股的长光辰芯，这两个最近两天也有动静了。

其他的想法，

感觉投机 正在中美中逐步升温，属性当然还是要叠加低价、低市值、低成本。

复盘及资料：