简单回顾下节前指数，假期翻了翻，整体走的都是确定性行情，确定性品种为整体的业绩兑现，另一块超跌低价这一块进入了尾声，从博云新材，到汇源通信，到鞍重股份，乐视网，等等赚钱效应在递减，亏钱效应在增加。

    假期回来新周期这一块有望展开，攀钢涨价带动业绩弹性，这个属性之前是自己比较喜欢的品种，但逻辑失效，前面思源和韦尔股份亏了两次，整体对于逻辑的把控有些信心不足，第一做逻辑的人信心失衡，第二  风口一直没有切合到，这几天都是银行保险等持续大涨 创业板这一块并不突出跟涨为主，并且几个权重也是带了金融之属性。

    对于节后行情，节中美股崩，港股崩，欧洲崩，意大利问题，美元持续走强，以及避险情绪升温美债持续走高，新兴市场割韭菜，到昨天副縂统喊话新冷战思维，整体又进入了情绪冰点，只有副縂统喊话算是超预期的地方，对a股来讲，能反应的利空，都已经在上一轮情绪冰点反映过了，内因的杠杆，放到了最大化，89月的经济下行预期也很明确，甚至整体四季度预期下行也会加速，但整体不会到失控的状态，反应外因的还就是mymc的兑现，2000这个算是兑现了，但是未来如果继续对抗加的话，可能结果又会有影响一部分，但是目前的两千内外因反应充分，另外市场前段时间没有企稳的原因也在于政策的迷茫期，现在政策确定性很强，这个是目前市场能企稳的原因，并且在未来一个季度，我觉得也都是震荡筑底的过程， 虽然港股暴跌，美股假期跌一个多点，但a股开盘就这么一下。

    好品种依旧是下午盘会拉起来，指数跌一天，第二天也就差不多了毕竟港股和a股本质却别很大，港股资金来回进出很快，a股 没有这么方便的流动性， 所以对于节后的a股来讲，我觉得跌下来反而是最近持续上行中调整的机会，调下来搞什么，我觉得还是低估，走业绩确定性这条路

题材方面

1.三季报，后面三季度逐步披露一部分，业绩确定性半年报增速确定， 三季度继续增速确定的品种，要留意， 新北洋 汤臣倍健，顺鑫农业，洋河

2.民营大炼化，这个如果周一调整的深的话，也可以考虑，业绩确定性很高， 明年的业绩依旧有确定性，桐昆， 恒逸石化等

3.涨价，钒，攀钢这个市场最大的核心品种，节后如果低开当天是个机会，感觉还有一个实体阳线出来之后开始横盘之旅，但是这个横盘对于整体涨价品种来说，还是个正刺激，但这个不能从钢铁这些来找了，小品种叠加业绩确定性为主，水泥算一个，另外铌品种也应该可以投机。

4.转送预期， 填权转送都 搞过了，未来转送预期这些高公积金高未分配利润的次新股， 这个和次新股一起了，周五次新股也开始有异动，华丰股份的二板 亚普股份， 宏川智慧，这些逻辑我也不清楚，但是次新股最近半年都是异动第二三天就死，没赚过钱， 还是等走出来再说。

整体想法，周一跌一下，周二不用怕。

    复盘及资料：