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第五轮谈判即将开始

孙成刚  / 09月13日 23:24 发布

投资笔记:
关于盘面,目前情绪和消息的影响更大,今天高开就是因为美国又邀请我们去谈判,“以便在特朗普政府对中国进口商品实施额外关税之前,再给北京一次机会,解决华盛顿对贸易问题的担忧。”以上这个措辞,大家应该都习惯了,上次8月23号征收前,也是邀请我们去谈判,结果两边都只是副部级的沟通,这次又来这一套,一样的语气,一样的配方。



不管后期会不会达成协议,通过梳理,我觉得从当前这个时间到十一月初可能是一个相对缓和的时间窗口。

首先,简单回顾,第一批7月6号340亿双方各自干了一碗,之后160亿定在8月23日征收,征收前两天,副部级磋商无果,然后是9月6日听证会征询结束,美决定征对2000亿美元商品征税,9月13日,发出邀请,时间未定在未来数周内,但这次邀请的是刘鹤副总理,规格提高。


第二,美国中选流程:3-11月初选;11月第一个星期二最终投票。初选又分为两个阶段。第一阶段、3-6月;第二阶段、8-9月,分别有14个州、4个州。此外,11月还有一个州。这个谈判期间叠加美国选举,下一批贸易战短期不会出来。


第三,11月习特会面,9、10月份中美谈判大概率要营造相对友好的氛围。


当然目前只能判断这段时间不会出现新的较大的贸易争端,不代表贸易战就会缓和。这种语气下的谈判能达成哪些协议也很难判断。但我在梳理贸易战的过程时,还发现这个谈判未必只有台面上的两千亿,还会涉及汇率,能源,某些重要公司的投资,甚至还有中东和台海局势等,所以我们也可以通过这些渠道的变化信号来跟踪或应变。


贸易战部分简要:


2018.4.3美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的进口商品加征25%的关税,涉及约500亿美元中国对美出口。


2018.4.17中兴通讯突然公告,由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令,公司紧急停牌;


2018.5.3第一轮谈判


2018.5.15第二轮谈判


2018.6.2第三轮谈判


2018.7.6美国关税实施对340亿美元中国商品加征25%关税;


2018.7.10美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单,加征10%;


2018.7.11中兴通讯解禁:禁令将在中兴向美国支付4亿美元保证金之后解除;


2018.7.16中兴通讯支付10亿美元罚款;


2018.7.26中国没有批准高通收购恩智浦


2018.8.1美国宣布技术封锁44家中国企业;


  2018.8.6美国重启制裁伊朗,美国白宫6日发表声明,宣布7日重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁。美国将于11月5日重启对伊朗剩余部分制裁,涉及伊朗港口运营商,能源、航运和造船行业;石油类交易;外国金融机构与伊朗央行交易。敦促所有国家减少或终止购买伊朗原油;


2018.8.6人民币持续贬值,人民银行决定自8.6起将远期售汇业务的外汇风险准备金从0调整为20%;


  2018.8.8美国对前面500亿美元中剩余160亿美元中国商品加征关税,生效日期为8.23 主要含有约279种商品,包括摩托汽车、速度计、通讯天线器材等。


 2018.8.10参考消息:外媒称中国、俄罗斯拒绝接受美国近期对伊朗实施的制裁,在特朗普警告各国不要与伊朗进行贸易往来后,他们承诺与德黑兰保持贸易关系;


  2018.8.10特朗普发推特,已授权对土耳其征收钢铝关税翻倍,铝关税为20%、钢50%;特朗普说Our relations with Turkey are not good at this time!土耳其里拉兑美元日内跌幅20%;欧洲领全世界跌,银行领跌板块;


2018.8.13纽约时间8月13日 “2019财年国防授权法案”


2018.8.23自中国进口的160亿美元产品加征25%关税实施;中方向世贸组织提起诉讼;(这轮加税前曾召开听证会,9成企业表示反对)


2018.8.20-26美国就2000亿美元商品开展听证会,后延长到9.5号


2018.8.22-23中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文率中方代表团在

华盛顿与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流。双方将就下一步安排保持接触。


2018.8.23中国商务部关于对原产于美国的部分商品160亿美元加征关税25%


2018.9.6美听证会结束,决定对2000亿商品征税。


2018.9.13美国财政部长姆努钦已向中方团队发出谈判邀请


本文作者:祖俊


                                              END


   很多人看文章到现在为止居然不知道文章是谁写的,我也是醉了。还好有韬粉提醒我,以后我就在文章尾部把作者署名一下。另外NICHO一说是每天固定的一栏,由NICHO就是我每天在写,也就是文章每天至少有两个人在写。


     今天跟大家分享一段话,我觉得是对价值投资最好的解释: 

   价值投资源自西方,是一种逻辑清晰,高胜率的投资理念和方法论。当运用到国内股市后需改良,不能生搬硬套,否则会亏成汪星人。

    价值投资不等于长期持有,一旦把它当成信仰了,就不会质疑,就固执,盲从,必酿恶果。

    

但是“长期”二字很有学问,长期有多长?在美国可能是一二十年,在中国长期也许是三五年。最终,如何确定长期有多长,因个股而异,得综合产业周期,自身经营周期,宏观周期和估值周期而定,这需要智慧也体现功力。

  




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09月13日 23:24 来自网站

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