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科技股迎来三年大周期?贱取如珠玉,遍地是黄金,现在市场就处在这样的阶段?!

交易时间  / 08月10日 13:09 发布

周四科技股引领指数大涨 行情是反弹还是反转?

钱景财富资产管理有限公司董事长 赵荣春:从近期的表现来看,特别是昨天创业板大涨来看,其实一定程度上反映市场已经有了一定的活跃程度,大家对于整个创业板市场其实有一定新的预期,这个预期是不是能够迅速转化成反转?我觉得还有待观察。最起码从几个方面来看:第一个,从成交量来看没有显著地放大,市场其实并没有更多的新的资金进来;第二个,从整个创业板的走势图形来看,也没有出现一个特别明确的见底信号,中间还会需要一些时间来反复;第三个,从热点来看,从大基建到科技股,其实中间还需要由点及面的扩散,这个过程还在酝酿当中。

方正证券计算机行业首席分析师 安永平:科技股上涨有它的必然性:一方面是前天国家科技领导小组成立,等于说政策上再一次支持了这个产业方向的发展;另一方面,从今年以来行业基本面来看,我们觉得科技行业进入到一个在我看是三年的向上周期,所以说从一季度、二季度的业绩情况来看,增速表现非常好。另外,从云计算来看,已经建立了一个大的趋势,而美国过去三年的科技股牛市都建立在这个基础之上,所以说从我的角度来看,科技股的上涨,包括它的持续向好,应该是一个长期的状况,只不过某种程度上之前是被大盘所拖累。

国产芯片等自主可控概念品种究竟怎么看?

钱景财富资产管理有限公司董事长 赵荣春:其实从目前来看,我们自主可控的这些概念股里,其实很多的公司盈利水平并不是很高,更多地还是看未来它能不能创造出自己的核心技术,能够赶上相应的国际最先进水平。第二个,有没有核心的应用领域,比如说军工,比如说金融,比如说大的企业,国有资产的企业管理系统等等,这样一些系统里自主可控的迫切程度更高,它部署的速度会更快。所以从目前我们提出自主可控这个概念,到往前推进这个过程,其实是一个由虚到实的过程。在这个过程里边,哪些企业真正能够占有市场,能够取得市场份额,并且创造出收入和盈利,这个才是我们下一步要关注的重点。

方正证券计算机行业首席分析师 安永平:从我自己的分析框架来看,这个芯片其实也是分很多种的,我们不是什么芯片都认可,什么芯片都投资的。我觉得最值得投资的芯片,一定是整个中国的电脑或者服务器科技产业中的核心芯片,那些比较简单的、小的芯片,其实有很多是在做概念炒作的。但反过来最核心的CPU芯片,包括GPU芯片,包括人工智能相关的芯片,这些应该说是自主可控最核心的方向,这个是有价值的,但是有很多小的芯片,其实技术含量并不高,我认为是没有什么太大的价值。

科技股投资也有“周期性”

方正证券计算机行业首席分析师 安永平:其实我们看到一个很有意思的现象,每个五年计划的后三年,都是科技股或者计算机行业的旺季,比如说2006到2010年的那五年是2008到2010年,还有上一波牛市2013到2015年,其实都是科技股的大旺季,这其中是有一个必然规律,主要是技术周期。现在来看,2018年上半年以来,整个计算机行业订单向好的趋势比较明显,所以我们认为这是一个从2018到2020年的长周期,2005年左右,中国的科技类公司还在搞硬件,2012年那一波的时候其实就在搞软件了,那么这一波都是各个行业的云化和云计算,其实我们能看到科技新周期到来的很明显的迹象。我大胆预测,2020年之后的下一波周期可能真正是人工智能和物联网的新周期。


大盘处于低位 是适合波段操作还是长期持股?

钱景财富资产管理有限公司董事长 赵荣春:目前来看,市场处于一个比较低的位置,安全性很高,中国有一句古训叫做“旱则资舟,水则资车”,就是说一定是逆向来做事情。从另外一个角度上来讲,我们中国的商圣叫范蠡,曾经说过一句话,叫做“贱取如珠玉,贵出如粪土”。其实现在是“贱取如珠玉”的时候,是遍地黄金,其实很多股票,目前来讲是很有投资价值的,看你的投资周期有多长,如果你仅看三天、三周、三个月,可能中间价格有很大的波动,如果你的投资周期是两年、三年,很多股票现在都极具投资价值。所以我的建议是绝大多数投资者并不具备持续的低买高卖,进行波段炒作的能力,认真分析研究搞清楚一个公司、一个行业,然后在这个行业里面扎根,持续长期持有是一个比较好的解决方案。


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08月10日 13:09 来自网站

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