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我对海天味业的看法

鬼三哥  / 08月10日 10:07 发布

注:海天味业是我04年初中签的一只股票,也是继09年中签爱尔眼科后从未卖出过一股的股票,而且这么多年只买不卖,要不是贵州茅台太过优秀,我会把我的大部分仓位都换入海天味业上.从大消费上看,海天味业的产品,是人们生活中不可缺少的,中国人的饮食习惯,离不开酱油,无论是哪种菜系,从南到北,都需要吃酱油,所以它的消耗量是无可限量的,永远止境.娃哈哈,一瓶水,创造了中国首富,嘉多宝,一罐茶,创造了无数品牌价值和资本价值,可口可乐,国际资本配置的著名品牌.这些在行业同占有量比较大,超大型企业,都是因为来自于人们生活中的常用品.最重要的是科技无法颠覆这类行业.


巴菲特说过,他只买身边与自已有关的股票,比如他去超市,沃尔玛,他用电脑,买了IBM原始股,他爱吃汉堡包,就买了肯德基,这些经久不衰的行业大佬,为巴菲特提供了无数的财富,使得他成为世界股神.这些资本神话我相信所有的基金经理们应该比我们更懂.所以基金机构抢筹,特别是外资疯狂的抢购海天味业,是在情理之中.


消费品行业主要的发展空间看两点,一,有没有品牌延展度.二,产品可不可以不断提价.


比如说,茅台,这个品牌,只能是做酒,做其他的,消费者不认啊,而且,还只能是白酒,更要命的只能是酱香型白酒,所以茅台是傻子都可以管理的公司,自己可以不断提价,而且依然供不应求!


在说伊利,从品牌联想来说,任何与奶有关的,都可以做,消费者都会认,但你要做咖啡,消费者就不认同了.云南白药也是如此,你去做与出血、止血有关的任何领域,比如说牙膏、创可贴、卫生巾等等,说不定以后还会做痔疮的什么玩意,这些也都具有品牌联想.


最后说说海天味业,海天,能给你想到的品牌联想就相对多一些了.不止是当前的酱油、耗油、调味酱、味精、盐、醋、锅底、料酒、酱菜、番茄酱、烧烤调料等等..... 而且这东西的毛利率非常可观!最重要的这些东西都是人们日常生活中必须要用的,若周期加确定性高.调味品行业是典型的好生意,好赛道,适合长期投资.作为行业龙头的海天味业我认为,只要公司自己不犯错后来者是很难超越他的,海天味业是标准的长期养老型公司.


—— 鬼三哥



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