2018年6月中国热销千元机市场分析报告

第一手机界研究院 / 2018-08-08 18:06 发布

点击观看(中国6月上市新旗舰销量冠军 vivo NEX)介绍

风向

千元以内的手机渐受冷落。

根据渠道方面的消息，千元以内的手机逐渐少有问津，一是消费升级，二是其配置无法同时满足消费者的办公和娱乐需求。

第一手机界研究院了解到，6月正值中高考毕业季，许多学生在考试后纷纷换机，首选便是OPPO与vivo。

其主要原因是OPPO、vivo定位便是主要面向年轻群体，主打拍照功能可以满足年轻消费者的需求，所邀代言人也均为近年在学生群体中好感度及人气颇高的偶像明星，收获了一大批学生铁粉。因此，这给OPPO、vivo在6月带来了一波销量。

值得注意的是，由于品牌集中度进一步提升，中小品牌的生存空间被不断挤压。尤其是小米和荣耀的线下扩张，对部分中小手机品牌厂家产生了严重冲击。

据悉，荣耀在不到一个月的时间内在全国各地增设了123家实体店面，一方面进一步打响了线下品牌知名度，另一方面也吸引了更多合作伙伴的加入。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2018年6月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1372.4万台，占整体线下市场销量比重达44.2%，环比2018年5月上升了5.6个百分点。

第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2018年6月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个，与2018年5月持平；有一定销售的手机机型维持在30款。

l 数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

l 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

2018年6月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、红米、荣耀、小米、康佳、金立、酷比、三星成为2018年6月中国千元机品牌销量TOP10。

中国移动、小辣椒、朵唯、联想、中兴、糖果手机、海信、SOP、卡布奇诺、魅蓝成为2018年6月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出，小米的线下扩张策略颇有成效。而酷比的销量攀升原因之一为酷比与中国移动的合作。

此外，康佳手机稳居6月中国千元机品牌销量TOP7，说明线下渠道急需利润机型，开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是，5月21日，康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体，开始冲击千亿俱乐部，这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾，“宜宾造”带来的手机制造成本优势，加上“旗舰屏，千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销，最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬，康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1，以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年6月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有31款，基本分布是：华为6款、荣耀5款；vivo、OPPO、红米各4款；中国移动2款、小米、三星、中兴、朵唯、金立和澳乐达各1款。

2018年6月中国热销千元机TOP 20

OPPO A83、vivoY83、OPPO A57、OPPO A1、华为畅享8、华为畅享8e、华为畅享7s、中国移动 A4、红米 5A、红米5 Plus成为2018年6月中国热销千元机TOP10。

OPPO A37、金立 F6、朵唯 V17、荣耀 9i 、荣耀畅玩7C、荣耀畅玩7A、红米 Note5、荣耀畅玩6、华为畅享7 Plus、中国移动A3分列2018年6月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。

2018年6月中国热销千元机TOP 20中，荣耀、华为和OPPO各4款；红米3款、中国移动2款、金立、朵唯和vivo各1款。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

ODM对于手机厂商的重要性不言而喻。中国手机品牌商不断壮大，也带动国内ODM产业大发展，并诞生了多家全球领先的ODM厂商。

据了解，在6月中国热销千元机TOP20中，共有4款机型出自ODM第一阵营厂商华勤通讯之手。

众所周知，ODM厂商最擅长的价位区间主要为499-899元以及999-1499元价格区间。而由华勤通讯代工并上榜的4款机型中，位于999-1499元价格区间的分别是：华为畅享8、红米5 Plus。而位于499-899元价格区间，则是荣耀畅玩7C、荣耀畅玩6。

由此可见，在这两个ODM必争的价位段上，华勤通讯都占据着绝对的优势。

目前，华勤通讯2017年全产品线出货量达到破纪录的9600万部，营收达38亿美金。预计2018年出货量将再创新高，剑指1.2亿部。

全面屏

6月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了10款，其中异形全面出现2款，就是vivo Y83和荣耀 9i。这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年6月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型有9款，玻璃后盖有2款，就是金立 F6和荣耀 9i 。

可以看出，玻璃后盖由于成本等多种因素暂时无法在千元机上得到普及，千元机的机身材料仍以塑料后盖和金属后盖为主。

和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年6月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有11款，占比达到42%；人脸识别上升至10款，分是OPPO A83、vivo Y83、OPPOA1、华为畅享8、华为畅享8e、华为畅享7s、荣耀 9i 、荣耀畅玩7C、荣耀畅玩7A、红米 Note5。

人脸识别机型数量持续攀升，说明未来人脸识别将成为手机标配。